2023 เป็นปีที่เวลาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและการแตกต่างเพิ่มมากขึ้น

ควันเก่ายังไม่ดับ และสงครามใหม่กำลังเริ่มขึ้น การขจัดการทางเทคโนโลยีและการกดขี่ทางเศรษฐกิจกำลังเพิ่มขึ้น

AI ซึ่งแสดงโดย ChatGPT ได้เริ่มใช้ในเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง ในวันที่สิ่งที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดในมนุษยชาติมีการถกเถียงกันระหว่างผู้เร่งความเร็วและผู้มองโลกในแง่ร้ายทางเทคโนโลยี ข้อพิพาทระหว่างสองยักษ์ใหญ่ทางสังคม Musk และ Zuckerberg ได้เล่นออกมาทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังขาดวัฒนธรรมความบันเทิงแฟชั่นและสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลก ปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพัฒนาอย่างลึกซึ้งของค่านิยมหลายอย่าง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐศาสตร์มหภาคอุตสาหกรรมเช่นอสังหาริมทรัพย์และอินเทอร์เน็ต (มือถือ) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยผลักดันการเติบโตของ GDP อย่างรวดเร็วได้สูญเสียความเงางาม ในทางกลับกันอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตอัจฉริยะ AI วัสดุและพลังงานกําลังได้รับแรงผลักดัน ในที่สุดผู้คนในภูมิภาคนี้ก็กลับสู่ชีวิตออฟไลน์ที่ "ปกติ" และพยายามชดเชยเวลาที่หายไป อย่างไรก็ตามพวกเขายังเผชิญกับผลกระทบของการปลดพนักงานองค์กรขนาดใหญ่และการลดต้นทุน

ในเขตของ Web3 ภายใต้การแตกต่างและการเปลี่ยนแปลง มีการดำเนินการเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างช่องว่างและให้การอยู่รอดของสิ่งที่เข้มแข็งที่สุด

ในแง่ของการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกความคืบหน้าของ BTC spot ETF กําลังเร่งตัวขึ้นและตลาดกําลังดูดซับผลประโยชน์ของกองทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อัตราการยอมรับ Crypto เป็นวิธีการชําระเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Worldcoin ได้รวบรวมข้อมูลม่านตามากกว่า 2.53 ล้านรายการในกว่า 130 วัน ช่องทางการกู้ยืมหนี้ของสหรัฐอเมริกาทํางานได้ดีใน RWA ควบคู่ไปกับ DeFi CZ ปลดอาวุธและผู้เข้าร่วมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ จะติดตาม Binance ผ่านแม่น้ํากฎระเบียบที่ปั่นป่วนในอนาคต เมื่อบริษัทคริปโตเผชิญกับการกํากับดูแลของสหรัฐฯ ฮ่องกงยังคงปล่อยผลประโยชน์ต่อไป SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดและความยุ่งเหยิงที่เหลืออยู่ในปี 2022 กําลังค่อยๆถูกทําความสะอาด การล้มละลายของ Silicon Valley Bank และการยกเลิกการยึดเหรียญที่มั่นคงเช่น USDC กระตุ้นให้เราทบทวนระยะห่างความเสี่ยงระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและการเงิน crypto อีกครั้ง

การฟื้นฟูระบบนิเวศของ Bitcoin วิธีการออกสินทรัพย์และมาตรฐานโปรโตคอลกําลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและการเล่าเรื่องใหม่กลับสู่ห่วงโซ่สาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดด้วยฉันทามติที่แข็งแกร่ง สายลมของจารึกและมีมกําลังพัดไปยังหลายโซ่และ "ผู้ริเริ่ม" กําลังถือชื่อ "Fairness" Pass พยายามแจกจ่ายผลประโยชน์ Ethereum ซึ่งเสร็จสิ้นการอัปเกรด Shapella ได้อําลาการขุดและเปิดการถอนการปักหลัก Lido ผู้นําของ LSD ได้กลายเป็นราชาแห่ง DeFi TVL EVM รักษารากฐานของความชอบธรรมและ L2 ใหม่และเก่าเข้าสู่การแข่งขันระดับล่าง

ในเชิงแอพลิเคชั่น ในปี 2023 ไม่มีฤดูร้อนที่เจริญรุ่ง ซึ่ง DeFi, NFT, GameFi, และนวัตกรรมไมโครที่ความถี่ต่ำมีรูปแบบที่มั่นคง สิ่งเดียวที่สามารถกระตุ้นน้ำฤดูใบไม้ผลิได้คือ ครอบครัว Blur+Blend+Blast โชคดีที่มี AI+Crypto เข้ามาครองและผสมผสานเข้ากับพื้นที่แอพลิเคชั่น เช่น โซเชียล, Q&A, ข้อมูล, และธุรกรรม

นี่ก็คือปีที่คนถามเสนอเรื่องราวเข้าใจเรื่องราวและกลายเป็นเรื่องราว วิจารณ์ผู้สังเกตและผู้สร้างได้ถือคันที่หันเส้นเพลงสามชุดเป็นเวอร์ชัน 2023 ของบทกลอนเว็บ 3

ในรายงานยาวนี้ Odaily Planet Daily จะชมถึงปี 2023 และคาดการณ์ปี 2024 กับคุณจากมุมมองของการทบทวนเหตุการณ์สำคัญ การตีความข้อมูล การทบทวนอุตสาหกรรม และจากตลาดแห่งระดับมาโครไปสู่ระดับมาโคร

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน PDF:

https://pan.xunlei.com/s/VNlucPwIMoVBaNww6GdKunyZA1?pwd=3ayf

นโยบายกำกับ สหรัฐกดดันอย่างหนัก แต่ฮ่องกงก้าวไปข้างหน้าอย่างมาก

ในปี 2023, หน่วยงานกำกับกิจการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และกรมยุติธรรมได้นำมาตรการกำกับควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป

ตั้งแต่แผนการให้กู้ยืมคริปโตของ Genesis Global Capital และ Gemini Trust Company ไปจนถึงการดําเนินการกับ Kraken และ SushiSwap ไปจนถึงการฟ้องร้อง Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron และการดําเนินการทางกฎหมายต่อ Coinbase และ Binance เหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ําถึงทัศนคติของหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ ที่มีต่อคริปโต ทัศนคติที่รุนแรงของตลาดในรัฐ "Wild West" มุ่งมั่นที่จะทําให้อุตสาหกรรมทั้งหมดมีมาตรฐานมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนที่ใหญ่เช่น Coinbase และ Binance ซึ่งได้ยอมรับการกฎหมาย ก็ไม่ได้พ้นจากการตรวจสอบ ทำให้เห็นว่าผู้กำกับกฎหมายไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะบนบริษัทที่เล็กหรือต่างชาติเท่านั้น แต่กำลังดำเนินการตรวจสอบอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยละเอียด

เมื่อสกุลเงินดิจิทัลกำลังเข้าสู่ตลาดโคตรว่า ความกดดันจากทีมกฎหมายของ บริษัท ใหญ่ ร่างกฎหมายและความคิดเห็นของสาธารณชนป้องกันไม่ให้มีการกดดันจากฝ่ายกฎหมายอย่างเต็มที่ เพราะทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน ในขณะที่ในตลาดโคตรหมี หน่วยกำกับการกำกับสามารถใช้เหตุการณ์เช่น FTX เป็นเหตุผลที่จะใช้วิธีไม่เข้าแทรกการควบคุม

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองอีกด้าน การดำเนินการทางกฎหมายและคำพิพากษาในปี 2023 นี้ยังเป็นการชัดเจนและแน่นอนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลด้วย

ตัวอย่างเช่นคําตัดสินในคดี Ripple ให้สถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น XRP ในขณะที่คดีที่ชนะโดย Grayscale แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางกฎหมายที่ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ข้อตกลงที่ Binance และ CEO CZ บรรลุกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเมื่อบริษัทสกุลเงินดิจิทัลทํางานร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแล ความชัดเจนของสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับ บริษัท สกุลเงินดิจิทัลซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องดําเนินการบน tenterhooks อีกต่อไปและสามารถพัฒนาธุรกิจของตนภายในกรอบกฎหมายที่ชัดเจนและมีเสถียรภาพมากขึ้น

นับถือถึงความท้าทาย วงการสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปในทิศทางที่สมบูรณ์และเสถียรมากขึ้นหลังจากประสบกับชุดเหตุการณ์ทางกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้

ทางนี้ของมหาสมุทร ฮ่องกง ซึ่งเคยเป็นศูนย์การเงินที่สำคัญระหว่างตะวันออกและตะวันตก ได้เปิดมือต้อนรับ Web3 ด้วย

ประธานบริหาร Lee Ka-chiu, รัฐมนตรีการเงิน Paul Chan และผู้อื่นๆ ได้พูดถึงฝ่ายของรัฐบาลฮ่องกงอย่างบ่อย สนับสนุนโดยมีตัวตนสูงสุดสำหรับการใช้งาน Web3 ในฮ่องกง และดึงดูดบริษัทเข้ามาในการสร้างและสร้างความสามารถจากทั่วโลก ในเชิงนโยบายการสนับสนุน ฮ่องกงได้นำเข้าระบบใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดตัว Web3 Hub Ecological Fund ในมูลค่าที่เป็นสิบล้านดอลลาร์ และวางแผนลงทุนเกิน 700 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือน ได้ก่อตั้งทีมงานพัฒนา Web3.0 อีกด้วย

ในแง่ของสถาบันการเงินพันธบัตรสีเขียวโทเค็นชุดแรกจํานวน 800 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงถูกขายได้สําเร็จ ตัวแทนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Hashkey Exchange ส่งเสริมการเปิดผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องและวางแผนที่จะออกสกุลเงิน HSK ของแพลตฟอร์ม Cryptogroup BGX ลงทุนใน OSL การแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตอื่น Futu ได้ร่วมมือกับ Victory Securities เพื่อให้บริการซื้อขาย BTC และ ETH แก่ลูกค้ารายย่อยของฮ่องกง PantherTrade ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนของ Futu ได้ยื่นคําขอใบอนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง ธนาคารเสมือน บริษัท ประกันภัย ฯลฯ จํานวนหนึ่งได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย

ในขณะที่มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงก็ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมเช่นกัน การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต JPEX มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงคดีฉ้อโกง HOUNAX เกี่ยวข้องกับจํานวนเงินมากกว่า 100 ล้านหยวนและ HongKongDAO และ BitCuped ถูกสงสัยว่ามีการฉ้อโกงสินทรัพย์เสมือน... เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงและตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงระบุว่าจะกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสําหรับกรณีสินทรัพย์เสมือนกับตํารวจและดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจําทุกสัปดาห์

นอกสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง:ในเดือนมกราคมเกาหลีใต้อนุญาตให้ออกโทเค็นความปลอดภัย ในเดือนสิงหาคมมีการเปิดตัว Bitcoin ETF จุดแรกของยุโรป (Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF) ในเดือนกันยายนรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้สตาร์ทอัพระดมทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนตุลาคม G20 ผู้นําได้ออกคอมมิวนิเคชั่นร่วมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้แผนงานการกํากับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่สิงคโปร์วางแผนที่จะห้ามมาร์จิ้นสกุลเงินดิจิทัลหรือใช้ประโยชน์จากการซื้อขายในช่วงกลางปี 2024 เพื่อควบคุมการเก็งกําไรค้าปลีก

ตลาดทองถม: การซ่อมบำรุง, การสะสม, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน

พ.ศ. 2023 ตลาดเริ่มปรากฏตัวจากตลาดหมีลึกๆ และเรื่อยๆ ต้อนรับฤดูร้อนของอินเดียหลังฤดูหนาวของสกาดัล FTX

โดยรวม Coingecko รายงานว่ามูลค่าตลาดรวมของตลาดคริปโตในต้นปีประมาณ 831.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่นั้นมันก็เพิ่มขึ้นมา ณ วันที่ 12 ธันวาคม มูลค่าตลาดรวมเกิน 1.62 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกือบทวีตัวเทียบกับต้นปีและเข้าใกล้มูลค่าตลาดระดับโลก บริษัทอันดับ 4 – Alphabet (1.67 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)

ในช่วงเวลาที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงระหว่างตลาดโครงสร้างของ BTC และ ETH ยังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย: Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นจาก 38.31% ตอนเริ่มต้นของปีใหม่เป็น 49.5% ในวันนี้; ETH ได้เพิ่มขึ้นจาก 17.45% ตอนเริ่มต้นของปีใหม่เป็นมากกว่า 18% แล้วลดลงมาเป็น 16.2% ในวันนี้ ไม่สามารถที่จะทำตามอัตราการดูดดีของ BTC

ในแง่ของราคา Bitcoin ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก US$16,615 เมื่อต้นปี ทะลุ US$20,000 ในวันที่ 14 มกราคม และ US$30,000 ในวันที่ 11 เมษายน หลังจากปรับตัวได้ครึ่งปี ก็ทะลุ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม ทะลุระดับ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม และซื้อขายที่ 41,890 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งเป็น 2.5 เท่าของราคาเมื่อต้นปี ETH ยังทยอยทะลุจาก 1,200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นปี ทะลุ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่นั้นมาก็มีความผันผวนในช่วง 1,500 ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐ ภายในเดือนธันวาคมราคายังคงสูงกว่า US $ 2,000 รายงาน $ 2,232 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมเพิ่มขึ้น 86% จากต้นปี

ในหมวดหมู่ 100 โทเค็น ยอดนิยมตามมูลค่าตลาดที่สิ้นปี ส่วนใหญ่จากทั้งหมดได้รับประโยชน์จากฤดูร้อนของอินเดียและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว; เพียงเพียงจำนวนน้อยของโทเค็นเช่น SUI, BLUR, APE, CAKE, ALGO, ฯลฯ ลง

ในหมวดหมู่ยอดนิยมยี่สิบตัวแรกตามทุนทางตลาด สามตัวที่มีการเพิ่มมากขึ้นคือ

1. Solana (SOL), ซึ่งได้รับประโยชน์จากข่าวเช่นการเริ่มต้นของ FTX โตจาก 9.97 ดอลลาร์สหรัฐตอนเริ่มต้นของปีนี้เป็น 66 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ มีอัตราการเติบโต 579.57% และมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 6;

2. Chainlink (LINK), ตลาดเงินระหว่างรายได้กลับมาเป็นปกติ โตจาก US$5.62 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ที่ซื้อขายที่ US$14.17 ด้วยอัตราการเติบโต 154.46% และมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 14;

3. Bitcoin Cash (BCH), ที่ได้รับผลกระทบจากความนิยมของ Bitcoin ได้เติบโตจาก US$95.96 ตอนต้นปี ถึง US$227.48 ณ ปัจจุบัน ด้วยอัตราการเติบโต 134.33% และมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 19;

นอกจากนี้ แนวคิดของ L2 ได้รับความนิยมมากในปีนี้ โดยตามสถิติจาก Coingecko มูลค่าตลาดรวมของ L2 tokens ได้ถึง 16.78 พันล้านดอลลาร์ โดยมี Polygon (7.89 พันล้านดอลลาร์), Immutable (2.6 พันล้านดอลลาร์), Optimism (1.95 พันล้านดอลลาร์), Mantle (1.786 พันล้านดอลลาร์), และ Arbitrum (1.45 พันล้านดอลลาร์) อยู่ในอันดับห้าอันดับแรก ในนั้น tokens เช่น IMX และ OP ได้เห็นการเติบโตรายต่อเนื่องมากกว่า 80% ต่อปี

ในเชิงโมดูลบล็อกเชน โครงการชั้นนำ Celestia ได้เปิดตัว mainnet ในสิ้นเดือนตุลาคม และโทเค็น TIA ได้เพิ่มขึ้น 188% ในระยะเวลาหนึ่งเดือน

ในแง่ของ AI ด้วยการเปิดตัว ChatGPT เมื่อปลายปีที่แล้ว 2023 ถือได้ว่าเป็นปีของแอปพลิเคชันโมเดล AI ขนาดใหญ่ ดังนั้นโทเค็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ AI จึงได้รับประโยชน์และโดยทั่วไปมีอัตราการเติบโตสูงในปีนี้ โทเค็นแนวคิดสูงสุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ Bittensor (1.785 พันล้านดอลลาร์) และ Render (1.498 พันล้านดอลลาร์) โดยมีอัตราการเติบโต 178% และ 734% ตามลําดับ ในเดือนกรกฎาคม World coin โครงการเริ่มต้นสกุลเงินดิจิทัลของ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ 2 ดอลลาร์ ลดลงเหลือประมาณ 1 ดอลลาร์ในเดือนกันยายนและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 2.38 ดอลลาร์

ในแง่ของโทเค็นแพลตฟอร์ม ตามข้อมูลของ Coingecko ณ วันที่ 12 ธันวาคม มูลค่าตลาดรวมของโทเค็นแพลตฟอร์มอยู่ที่ 65.321 พันล้านดอลลาร์ โดยห้าอันดับแรกคือ BNB (37.962 พันล้านดอลลาร์), UNI (4.58 พันล้านดอลลาร์), OKB (3.605 พันล้านดอลลาร์), LEO (3.449 พันล้านดอลลาร์) และ CRO (2.584 พันล้านดอลลาร์) โทเค็นแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในปีนี้ได้แก่ RUNE (297.61%), BGB (168.79%) และ OKB (117.03%) เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า FTT ซึ่งล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในปีนี้เนื่องจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว FTX อีกครั้งโดยมีอัตราการเติบโต 246.49% ตั้งแต่ต้นปี

ในเรื่องของ stablecoins ถึงวันที่ 12 ธันวาคม ยอดรวมของทุนตลาดของ stablecoins ได้ถึง 129.8 พันล้านเหรียญ หรือ 8.0% ของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด ในเรื่องของขนาดของตลาด ในปัจจุบัน USDT (90.5 พันล้านเหรียญ) USDC (24 พันล้านเหรียญ) DAI (5.28 พันล้านเหรียญ) TUSD (2.6 พันล้านเหรียญ) และ BUSD (1.47 พันล้านเหรียญ) ได้แบ่งส่วนแบ่งตลาด stablecoin ในส่วนใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันที่ค่อนข้างเสมอกันของ Tether, USDC และ BUSD ในปีที่แล้ว USDC และ BUSD มีการลดลงของส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือนมีนาคม 2023 มีเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ Circle ผู้ออก USDC และ Silicon Valley Bank (SVB) SVB เผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องและการถอนเงินของลูกค้าทําให้ Circle ถือครองเงิน 3.3 พันล้านดอลลาร์ในธนาคารตกอยู่ในความเสี่ยง สิ่งนี้นําไปสู่ความผันผวนของราคาของ Stablecoin USDC ของ Circle ซึ่งทําลายสถานะการตรึง Circle มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกา และเหตุการณ์ล้มละลายของ SVB ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงส่งผลให้การไหลเวียนของ USDC ลดลงอย่างมาก ทั้ง Circle และคู่แข่ง Tether ลงทุนทุนสํารอง stablecoin (24 พันล้านดอลลาร์และ 87 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ) ในสินทรัพย์เช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อรับผลตอบแทน แต่ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงของ USDC ทําให้ Circle มีโอกาส IPO ที่ท้าทายมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ USDC ลดลงอย่างมากจาก 44 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมเป็น 24.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ลดลงประมาณ 44.32%

ในเดือนกุมภาพันธ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ออกประกาศ Wells ไปยัง บริษัท Stablecoin Paxos โดยระบุว่าอาจยื่นฟ้องด้วยเหตุผลที่ว่า Binance USD (BUSD) ที่ออกและจดทะเบียนโดย Paxos ถือเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในวันเดียวกันกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) สั่งให้ Paxos หยุดสร้าง BUSD ใหม่ Paxos ประกาศว่าจะหยุดออกโทเค็น BUSD ใหม่ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ แต่จะยังคงสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการไถ่ถอนจนถึงอย่างน้อยเดือนกุมภาพันธ์ 2024 CZ เชื่อว่าการพิจารณา BUSD ของ ก.ล.ต. ในฐานะหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรม crypto และคาดว่าผู้ใช้จะค่อยๆเปลี่ยนไปใช้ stablecoins อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาว่าการปราบปราม BUSD ของ ก.ล.ต. อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หารายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากหรือ "หลักทรัพย์" ประเภทที่กว้างขึ้น ตั้งแต่นั้นมา BUSD ก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดลดลงอย่างมากจาก 16 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีเหลือประมาณ 1.69 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ในเดือนพฤศจิกายน Binance ประกาศว่าจะลบ BUSD และแลกเปลี่ยน BUSD เป็น FDUSD

ต่างจากสองอย่างข้างต้นมูลค่าตลาดของ USDT เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผู้ใช้ออกจาก stablecoin อื่น ๆ และเปลี่ยนมาใช้ Tether โตเรียบโตจาก 66 พันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ต้นปีถึง 90.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน โตเรียบโตด้วยอัตราการเติบโต 37.12% ในเวลาเดียวกัน PayPal’s PYUSD และ stablecoin GHO ของ Aave ก็ปรากฏขึ้นในปีเดียวกัน ทำให้ระบบ stablecoin หลากหลายมากขึ้น

ตลาดหลัก: กองทุนรวมเกิน 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ, มองหาการดัดแปลงในตำแหน่งต่ำสุด

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Odaily Planet Daily รายงานว่า จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน วงการการเข้ารหัสได้เปิดเผยเหตุการณ์การลงทุนและการจัดหาเงินทุน 1,023 ครั้งในปี 2023 ลดลงจากปีที่แล้วถึง 38.3% มูลค่าเงินทุนรวมที่ประกาศได้ประมาณ 7.44 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีที่แล้วถึง 78.74%

จำนวนและมูลค่าการจัดหาเงินทุนจากเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน 2023

การจัดทำเงินระดับหลัก Web3 ในปี 2023: ในเชิงปริมาณ จำนวนเฉลี่ยต่อเดือนเกือบ 100 ราย เป็นเช่นนั้น แต่ลดลง; จากมุมมองของจำนวนเงินทุน 5 เดือนแรกสูงกว่า 6 เดือนสุดท้าย

มองหาโครงการทุนตลาดหลักในปี 2023 Odaily Planet Daily จัดประเภทโครงการที่เปิดเผยการจัดหาทุนออกเป็นห้าทางหลักของโครงการโดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจ, วัตถุประสงค์ของบริการ, รูปแบบธุรกิจ และมิติอื่น ๆ ของโครงการที่ลงทุน- โครงสร้างพื้นฐาน, แอปพลิเคชัน, ผู้ให้บริการทางเทคนิค, ผู้ให้บริการทางการเงิน และผู้ให้บริการอื่น ๆ และระบุการแบ่งส่วนย่อย เช่น DeFi, โครงสร้างพื้นฐาน, GameFi, CeFi, เครื่องมือ, NFT และ Layer 1

ดังที่เห็นได้จากตัวเลขข้างต้นแทร็กการจัดหาเงินทุนยอดนิยมในปี 2023 ตรงกับแอปพลิเคชันโดยมีจํานวนการจัดหาเงินทุนตลอดทั้งปีเกิน 500 นอกจากนี้ยังบ่งชี้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Web3 กําลังชะลอตัวลงและอุตสาหกรรมกําลังต้องการ "Fat App" อย่างเร่งด่วนที่มีศักยภาพในการปรับใช้ขนาดใหญ่

จากจำนวนทุนที่มีในส่วนย่อย สายงาน DeFi อยู่อันดับแรกในส่วนย่อยตลอดปีด้วยจำนวนทุน 187 รายการ ในนั้น แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ให้บริการสำหรับสถาบันและ DEX ที่ใช้ Order book ตามบนบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูงกำลังเริ่มขึ้น

โดยทั่วไป, ในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนตลอดปี พื้นฐานโครงสร้างก็ได้รับการทุน 148 ครั้ง ในเวลาเดียวกัน, โครงการพื้นฐานอื่นๆ ยังให้บริการในฟิลด์ดั้งเดิมอย่างมากขึ้น และช่องทางกำไรมีความหลากหลายมากขึ้น

ในภาค GameFi และภาค CeFi ตามลำดับ มีการระดมทุนทั้งหมด 99 และ 84 รอบตามลำดับ ภาค GameFi มักอยู่ข้างหน้าในการยอมรับผู้เข้ามาใหม่ของ Web3 เนื่องจากความสามารถในการเล่นและอัตราผลตอบแทน ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนการระดมทุนโครงการ GameFi ได้ติดอันดับอยู่ในชั้นนำ บางที่อาจเป็นเพราะทุนเงิน GameFi มีรอบการคืนที่สั้นกว่า

โมเดลใหม่บางรุ่นยังปรากฏขึ้นในกลุ่มส่วนที่แยกออกมา เช่น Telegram Bot, แพลตฟอร์มระดับเข้าสู่ระบบ, และ AI+ การเพิ่มขึ้นของ Telegram Bot และแพลตฟอร์มระดับเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้ใหม่มีทางเข้า Web3 ที่ใช้ง่าย การเพิ่มขึ้นของโครงการ AI+ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด่วนของฟิลด์ AI

ในช่วงตลาดหมี ทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น และจำนวนโครงการที่มีจำนวนเงินทุนเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐปีละประมาณ 200 โครงการ ลดลงจากปีเมื่อปี 58.68% แต่ก็ยังมีโครงการที่มีจำนวนเงินทุนเกิน 100 ล้าน

ยอดเงินลงทุน 10 อันดับในปี 2023

Ramp, LayerZero และ Worldcoin เป็นอันดับ 3 ในเชิงลงทุนในปีนี้:

Ramp บริการช่องทางการชำระเงินด้วยสกุลเงินที่ถูกต้องระหว่างตลาดเข้ารหัสและตลาดการเงินดัชนี และให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการนำเข้ากองทุน Web3

เป็นพื้นฐานรองรับ LayerZero ได้รับความนิยมจากสถาบัน Web3 ชื่อดัง เช่น a16z และ Coinbase Ventures และสถาบันดั้งเดิม เช่น Sequoia Capital และ PayPal Ventures

ด้วยพื้นหลังของทีมและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ การตั้งค่ามูลค่าในอนาคตของ Worldcoin ได้ดึงดูดความสนใจและการตามหาในตลาดการเข้ารหัส ในฐานะผู้นำใหม่ในด้านติดตาม DID Worldcoin ได้ทำให้ประชาชนมองหน้าไปที่การรวมระบบบุคคลและ Web3 ในยุค AI

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า HashKey Capital และ DWF Labs ได้ทำการซื้อขายอย่างเสมอสูงสุดในปีนี้ ในเชิงความชอบ, โครงสร้างพื้นฐานและ DeFi มีส่วนร่วมเกือบสองในสามของการลงทุนของ HashKey Capital ปีนี้ DWF Labs ซึ่งดึงดูดความสนใจด้วยรูปแบบการทำตลาดและโมเดลธุรกิจแนวตั้ง มุ่งเน้นที่ Layer 1 และ GameFi tracks (17 ธุรกรรมทั้งหมด)

ในที่เดียวกันเรายังเห็นหลายสถาบันที่อยู่ในรายชื่อปีที่แล้ว เช่น a16z, Animoca Brands, Shima Capital และ Coinbase อย่างไรก็ตาม จำนวนโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โครงการที่พวกเขาลงทุนอยู่ยังดึงดูดความสนใจอยู่ เช่น Worldcoin, LayerZero, YGG, ฯลฯ

ในที่สุด ถึงแม้ว่าบางสถาบันจะไม่ได้รับการเลือกเข้ารายชื่อ แต่พวกเขาก็ยังได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่น เช่น Paradigm ทำเพียง 6 ครั้งเท่านั้น ในระหว่างปี แต่ระหว่างนั้น Friend.tech, Blast และ Flashbots ได้รับความสนใจอย่างมาก

โดยทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว การจัดหาเงินทุนในตลาดหลัก ในปี 2023 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในเชิงปริมาณและจำนวนเงิน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ตลาดรองที่อยู่ในสถานการณ์ตลาดหมี แต่ก้นบ่อได้ถูกสร้างขึ้น และการเยียวยาอาจมาในปีหน้า องค์กรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ ยังจะเห็นต้นกล้าเติบโตเป็นต้นไม้ได้

Bitcoin: กำลังขับเคลื่อนด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมจากด้านล่างขึ้นมาและทุนจากภายนอกเข้ามาด้านใน

ในวันที่ 30 มกราคม โปรโตคอล "Ordinals" ที่สร้างโดย Casey Rodarmor ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน Bitcoin mainnet ซึ่งเปิดทางสู่คลื่นน้ำที่ยอดเยี่ยมของนวัตกรรม Bitcoin ในปี 2023

เริ่มต้น Ordinals ให้ความสำคัญกับโครงการ NFT และพัฒนาแนวคิดของ sub10K (การคัดลอกตัวเลขเซเรียล 10,000 ตัวแรก) ในขณะนี้ โครงการเป็นแบบแปลกตาทั้งหมด และพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกชุมชนเอง

ต่อจากนั้น Yuga Labs ได้เปิดตัวซีรีส์ TwelveFold ในฐานะกองทัพปกติในช่วงต้น "Yuga Labs สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างเวลา คณิตศาสตร์ และความแปรปรวนสําหรับซีรีส์ TwelveFold" ซึ่งแตกต่างจาก PFP เช่น BAYC ชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นคอลเลกชัน TwelveFold นั้นสร้างขึ้นเองโดยทีมศิลปะของ Yuga Labs โดยใช้การสร้างแบบจําลอง 3 มิติการสร้างอัลกอริทึมและเครื่องมือแสดงผลระดับไฮเอนด์เพื่อแสดงความเคารพต่อจารึกหมายเลขซีเรียลที่ทําด้วยมือในปัจจุบัน

ชุดของ Bitcoin NFTs ซึ่งเน้นไปที่การขนส่งชุด NFT จากโซ่อื่น ๆ ในตอนแรก ตัวอย่างเช่น Ordinal Punks และ Bitcoin Punks ใช้รูปภาพจาก Ethereum CryptoPunks ชุด NFT ในยุคนี้ก็ง่ายมาก การตรวจสอบความถูกต้องของ Bitcoin Punks จะพึงพอมาจากการเปรียบเทียบรูปภาพของทีมพัฒนา และการตรวจสอบว่าแฮชได้ถูกเปิดตัวก่อนหรือไม่

ในขณะนี้ คลื่นเชิงอ่อนเชิงอ่อนเกิดขึ้นระหว่างคลื่น และจากนั้นการกระทำของ BRC-20 โดนทำลาย

มาตรฐานโทเค็นที่เสนอโดย Domo เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สลักข้อความเฉพาะบน Bitcoin และ "ถือว่า" เป็นโทเค็น และ ORDI โทเค็น BRC-20 ตัวแรกถือกําเนิดขึ้น ต่อมาผู้เข้าร่วมทางนิเวศวิทยาได้ปรับใช้โทเค็นชุมชนที่ไม่มีเจ้าของเช่น meme, punk และ pepe และ sats เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม

ในเดือนมีนาคมโทเค็น BRC-20 ไม่ได้รับความสนใจมากนักและส่วนใหญ่ซื้อขายผ่าน OTC ในตอนท้ายของเดือนเมษายนราคา ORDI ถึง 1 U ซึ่งเริ่มผลักดันให้ BRC-20 เพิ่มขึ้น ในเวลานี้พันธุ์การค้ากระแสหลักยังคงได้รับการจัดตั้งขึ้นและจัดตั้งขึ้นเองโดยชุมชน แพร่กระจายเช่น meme, punk ฯลฯ แนวคิดผู้ก่อตั้ง Ordinals domo, nals แนวคิดการผสมผสานที่สมบูรณ์ เป็นต้น

ต่อมา ORDI เพิ่มขึ้นไปสูงกว่า 4 U, BRC-20 กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น และโทเคนต่าง ๆ กับฝ่ายโปรเจคต์เริ่มเกิดขึ้นมากมาย เช่น IDO platform TURT, คอนเซปต์เกม ORDZ, ฯลฯ

ในเวลาเดียวกันแพลตฟอร์ม X Vs บางตัวก็เริ่มเข้าร่วมด้วย โทเค็นที่เกี่ยวข้องของ Jack Levin ผู้ก่อตั้ง XEN ได้แก่ PUSY, EPIC, DRAC เป็นต้น ในที่สุดเขาก็ออก VMPX ต่อสาธารณชนซึ่งทําให้ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมของเครือข่าย Bitcoin ทะยานขึ้นเป็น 400 sats / word เทศกาลขึ้นไป ในทํานองเดียวกันผู้ใช้ชื่อ BitGod ได้รับความนิยมผ่านชุดปฏิบัติการและโทเค็น OXBT ที่เขาโปรโมตกลายเป็น BRC-20 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง

FOMO สุดขี้เสียดย้ำยังบอกถึงจุดพับเศษ ในวันที่ 8 พฤษภาคม Gate.io ประกาศเปิดตัว ORDI ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 29.5 USDT และปิดที่ 17.8 USDT ในวันนั้น เพราะเครือข่ายบนโซ่มีการแออัดมากเกินไป ผู้ใช้มีความยากลำบากในการส่งคำสั่ง หลังจากที่คำสั่งที่มีอยู่ถูกล้างออก ORDI บน Unisat เกิน 30 USDT หนึ่งวันในวันที่ 20 พฤษภาคม OKX ประกาศเปิดตัว ORDI ORDI เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 17.1 USDT และปิดที่ 12.5 USDT

ช่วงเวลาเปิดตลาดน้อยที่สองของ BRC-20 เริ่มเมื่อวันที่ 25 กันยายน การสร้าง BRC-20 token sats เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนการสร้างรวมถึง 21,107,258 ครั้ง และจำนวนผู้ถือครองถึง 36,061 คน เริ่มขุดเหมืองเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2023 ในระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ค่าการหล่อเหลวเกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันนั้น มอนสเตอร์จากคอร์ซิก้า ลงจอดที่พอร์ตฌัวน และ ORDI ปิดที่ 3.6 USDT

ในวันที่ 30 ตุลาคม กระเป๋าเก็บรักษาบิทคอยน์ UniSat Wallet ออกมาแถลงการณ์ว่าได้ตัดสินใจที่จะรวมสินทรัพย์ที่มีร่องรอย 14 รายการในชุดรายการสนับสนุนแรกสำหรับ mainnet บีอาร์ซี 20-swap ซึ่งรวมถึง sats, ordi, oxbt, meme, vmpx, pepe, ฯลฯ

ในต้นเดือนพฤศจิกายน sats เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระตุ้นความนิยมของ BRC-20 อีกครั้ง แนวคิดของ zoo เริ่มเพิ่มขึ้น และชุดของ token ที่รวมถึง rats, cats, bears, ฯลฯ เริ่มเข้าครอบครองสูงสุดของรายการซื้อขาย

พระมหากษัตริย์พระองค์เยือนพารีสซึ่งเป็นเมืองซึ่งถูกสวยงามเสมอของพระองค์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน: เมื่อ Binance เปิดตัว ORDI ทำให้ ORDI เริ่มก้าวขึ้นมาอีกครั้ง โต่งถึงระดับสูงสุดที่ 27.8 USDT เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยกลายเป็น BRC-20 token ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดอีกครั้ง ในวันที่ 7 ธันวาคม ORDI บุกสูงสุดที่ 69.7 USDT พร้อมกับมูลค่าตลาดเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ค่าธรรมเนียมธุรกรรมปกติบนเครือข่าย Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 186 sats/byte ค่าการสลักเหรียญ BRC-20 กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มันไม่ได้หยุดความกระตือรือร้นของผู้ใช้ เหรียญ BRC-20 ระดับสูงหลายรายการรวมถึง MMSS, Bear และอื่น ๆ ได้ทำการสลักอย่างรวดเร็ว

ด้วยการพัฒนาของ BRC-20 ที่แข็งแรง โปรโตคอลผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันมากมายได้เริ่มเข้ามองเห็นได้ชัดเจนของคน โปรโตคอลหลักที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:

Taproot Assets (formerly Taro) เป็นโปรโตคอลที่ขับเคลื่อนด้วย Taproot สำหรับการออกสินทรัพย์บนบล็อกเชนของ Bitcoin โดยสร้างสินทรัพย์ที่สามารถถ่ายทอดบนเครือข่าย Lightning ซึ่งทำให้เกิดการทำธุรกรรมแบบทันที ปริมาณมาก และค่าธรรมเนียมต่ำ

โปรโตคอล Atomicals เป็นโปรโตคอลที่เรียบง่ายและยืดหยุ่นสำหรับสร้าง การโอน และอัพเดทวัตถุดิจิทัล (ที่เรียกว่า NFT ในลักษณะดั้งเดิม) บนบล็อกเชน UTXO (เช่นเครือข่าย Bitcoin) แตกต่างจาก Ordinals ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับ NFT โดยต้นแบบ โปรโตคอลนี้มีการเริ่มต้นใหม่ในการคิดใหม่ว่าจะเปิด tokens บน BTC ในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมแบบกระจายและเป็นไปอย่างเป็นธรรม

BRC-420, นำเสนอวิธีการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลใน Metaverse ซึ่งจะให้ผู้สร้างสรรค์ระบบที่ครอบคลุมเพื่อจัดการ แบ่งปัน และทำกำไรจากสร้างสรรค์ของพวกเขาผ่านการวนเวียน การอนุญาต และค่าผลตอบแทน

ในขณะที่ระบบนิเวศดั้งเดิมของ Bitcoin กําลังพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน แอปพลิเคชันสําหรับ Bitcoin spot ETF ได้เปิดเส้นทางสู่การปฏิบัติตาม Bitcoin ในทางกลับกันปลาวาฬชั้นนําก็เพิ่มตําแหน่งของพวกเขาอย่างจริงจังและการถือครองและสิทธิในการพูดที่สอดคล้องกันก็เพิ่มขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2021 กาธี วูดขอขออนุญาต ETF บิตคอยน์จาก ARK Invest และหลังจากขอต่อเวลาหลายครั้ง มันถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการโดย SEC เมื่อเดือนเมษายน 2022 จากนั้น ARK ก็ถูกปฏิเสธอีกครั้งในต้นปี 2023 และขอใบสมัคร ETF บิตคอยน์สปอตที่สามในเดือนพฤษภาคม บางบริษัทจัดการทรัพย์สินไม่มีความหวังเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ ETF บิตคอยน์สปอต ในช่วงเวลานี้ ETF บิตคอยน์สปอตมีผลกระทบเล็กน้อยต่อตลาด

จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ผู้ที่รู้ข่าวกล่าวว่า BlackRock บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดเตรียมส่งคำขอ ETF บิตคอยน์ ข่าวนี้กระตุ้นความกระตุ้นในตลาด และ BTC บกพร่องที่ 24,800 USDT เป็นราคาต่ำสุดหลังจากมิถุนายน ฐานของตลาด ต่อมา Fidelity บริษัทจัดการกองทุนอันดับสาม ก็เข้าร่วมคิวการยื่นคำขอเช่นเดียวกัน หลังจากข่าวของการยื่นคำขอของ Franklin Templeton ปรากฏในวันที่ 12 กันยายน ตลาดได้ดำเนินการในราคาต่ำสุดสุดท้าย จำนวนเงินที่คาดหวังจากสัตว์ประเภทจัดการกองทุนเหล่านี้ทำให้ ETF จุดขาย ให้เป็นปัจจัยสำคัญในการผันผวนของ Bitcoin ในระยะสั้นและระยะยาว

แม้อยู่ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน คณะกรรมการกำหนดเวลาตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Spot ETF อย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 16 ตุลาคมมีข่าวปลอมออกมาว่า SEC อนุมัติ BlackRock's iShares Bitcoin Spot ETF แต่หลายคนเชื่อว่าการอนุมัติ ETF สำหรับสกุลเงิน Bitcoin เป็นเรื่องที่หาไม่ได้ มันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น

CME, ผู้มีส่วนร่วมทางการเงินในสหรัฐอเมริกาในตลาดคริปโต ได้เห็นการเพิ่มความสนใจในสัญญา Bitcoin อย่างมาก ได้เข้าอันดับหนึ่งเหนือ Binance และใกล้จะไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2021

เป็นตัวแทนของปลาวาฬยักษ์ MicroStrategy ได้ซื้อรวม 174,530 บิตคอยน์ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม โดยมีต้นทุนรวมทั้งหมด 5.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ราคาตำแหน่งเฉลี่ยคือ 30,252 USDT ตามราคาปัจจุบันของ 44,000 USDT การประเมินราคาแสดงให้เห็นถึงกำไร 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

MicroStrategy เคยถูกพิจารณาว่าเป็นตัวชี้วัดที่ตรงข้ามเพราะมีขาดทุนของหุ้นมาก มันรอจนกระทันหุ้นกลับด้วยการเพิ่มพื้นที่ต่อเนื่อง และยังคงเชื่อมั่นอย่างมากต่ออนาคตของ Bitcoin โดยผู้ร่วมก่อตั้ง MicroStrategy Michael Saylor เข้าร่วมสัมภาษณ์กับ CNBC และจุดสำคัญของเขารวมถึง:

หรือจะยังคงซื้อ คุณจะไม่สามารถบอกว่า "เป็นเจ้าของบิตคอยน์มากเกินไป";

การอนุมัติของ SEC ใน ETF บิตคอยน์สปอตไม่เป็นอันตรายต่อ MicroStrategy ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง;

ความดันในการขายหลังจากลดครึ่งจะลดลงจาก 12 พันล้านเหรียญเป็น 6 พันล้านเหรียญต่อปี ซึ่งเป็นที่เป็นที่ดีจริง ๆ เกี่ยวกับ 12 เดือนถัดไป;

การอนุมัติของ SEC ใน ETF สปอต Bitcoin คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า หรือในช่วง 12 เดือนถัดไป

Ethereum: กำลังก้าวไปสู่ความสมบูรณ์และเผชิญหน้ากับคู่แข่งเก่าและความท้าทายใหม่อย่างกล้าหาญ

เป็นกำลังสำคัญที่สุดในระบบนิเวศคริปโต Ethereum ประสิทธิภาพในปี 2023 ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะหลังจากการอัพเกรด Shapella (Shanghai+Capella) เสร็จสิ้น การอัพเกรด Cancun (Cancun) ถูกเลื่อนออกไป ไม่มีความคืบหน้าในเทคโนโลยีและขาดจุดฮอตสปอตสำหรับการพูดคุยในข่าว ราคาเหรียญซึ่งลงไม่มีทาง และมันก็จะไม่ถึงกับจุดที่เริ่มต้นทำเหมือนกับตลาดอื่นๆ แต่ยังได้เป็นอ่อนแอกว่า Bitcoin

1. ข้อมูล: ราคาเครื่องหมายเป็นการช้าลง และอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC ยังคงลดลงต่อไป

ตลอดปี 2023 ผลการทำงานของราคาของ ETH สามารถบอกได้เพียงว่า "เบื่อ" เท่านั้น มันไม่มีการกระโดดขึ้นจาก US$750 ไป US$4,860 ในปี 2021 หรือการตกลงทรงกล้าจากจุดสูงลงไปต่ำกว่า US$900 ในปี 2022

เมื่อต้นปี 2023 ETH เริ่มต้นที่ 1,200 ดอลลาร์และเริ่มเพิ่มขึ้นตามตลาด แต่มักจะผันผวนประมาณ 1,500 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าสิ่งที่ดีและไม่ดีจากโลกภายนอกไม่สามารถส่งผลกระทบได้มากนัก จนกระทั่งการอัพเกรดเซี่ยงไฮ้เสร็จสิ้นในเดือนเมษายนที่ราคาของ ETH ทะลุ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้น ๆ เพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 2,150 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถดําเนินการต่อได้และค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ โดยผันผวนต่ํากว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเสมอ จนกระทั่งสัญญาณตลาดกระทิงได้รับการยืนยันในช่วงปลายปีว่า ETH ดูเหมือนจะ "ตัดสินใจ" และเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายอีกครั้งโดยกลับมาที่ 2,000 เหรียญสหรัฐและสูงถึง 2,400 เหรียญสหรัฐโดยเพิ่มขึ้นสะสม 83% ตลอดทั้งปี

ราคา ETH แนวโน้ม

"ความอ่อนโยน" ของ ETH ไม่เพียง แต่สะท้อนให้เห็นในราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนแบ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วย ตลอดปีนี้มูลค่าตลาดของ ETH ยังคงอยู่ประมาณ 17% -18% ในขณะที่มูลค่าตลาดของ BTC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันและเกิน 50% ณ สิ้นปี ความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC อัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 0.072 เมื่อต้นปี และเคยลดลงต่ํากว่า 0.05 ในเดือนธันวาคมปีนี้ และปัจจุบันยังคงอยู่ที่ประมาณ 0.052 แม้ว่าจะมองในระดับที่ใหญ่ขึ้น แต่เราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC ได้จุดต่ําสุดแล้ว แต่จะสามารถ "ยืนหยัด" และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ก็ยังคงคุ้มค่าที่จะรอดู

อัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC แนวโน้มของแผนภูมิสัปดาห์

ปริมาณการล็อคอัพทั้งหมด (TVL) ของ Ethereum DeFi โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามราคาในปีนี้ จาก 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเริ่มต้นปี ไปจนถึง 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อสิ้นปี โดยเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 100% จากมุมมองของข้อมูล เนื่องจากฤดูหนาวทั่วไปในวงการในปี 2023 Ethereum-based DEX, lending และภาคอื่น ๆ มีแนวโน้มที่เย็นลงโดยรวม ทำให้ระบบนิเวศ DeFi ที่ Ethereum ภูมิใจอยู่ไม่เติบเติบอย่างแข็งแรง

สิ่งอื่นที่ควรระวังคือว่า Ethereum LSD (liquidity staking derivatives) เป็นจุดฮอตสปอตในตลาดในไตรมาสแรกของปีนี้และได้รับความต้องการมากมาย สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น: ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายหลักของ Ethereum จาก POW เป็น POS ผู้ใช้สามารถ stake 32 ETH เป็นโหนดการเสี่ยงโดยตรง โดยการ stake ETH ทำให้สินทรัพย์สามารถลิกวิดิตี้ของผู้ใช้ลดลง จึงเกิดความต้องการของหลักประกันขึ้นตาม ด้วยความต้องการของการเงินสดที่แข็งแรงบริการ LSD เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามหลังจากการอัปเกรดที่เซี่ยงไฮ้, การถอน ETH ถูกเปิดและภูมิปัญญา LSD ระลอกลงอย่างรวดเร็ว ยกเว้นโครงการชั้นนำเพียงไม่กี่โครงการ ก็ยากสำหรับผู้เข้ามาใหม่ในภายหลังที่จะได้รับส่วนแบ่งตลาดอีกครั้ง ณ ตอนนี้, Lido, ผู้ให้บริการสำหรับการ stake ที่เป็นของเหลว, รองแชมป์อันดับ 1 ในฝ่ายมากมาย คิดเป็น 31.8%, ในขณะที่ Coinbase รองแชมป์อันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่ง 8.84%, และ Stakefish รองแชมป์อันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่ง 7.3% รองลำดับที่สาม

2. เทคโนโลยี: การอัพเกรดสองรายการสำคัญ เต็มไปด้วยความคาดหวัง

จากมุมมองทางเทคนิค สองเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของ Ethereum ปีนี้เกี่ยวข้องกับการอัปเกรด: การอัปเกรด Shapella และการอัปเกรด Cancun

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 7 เดือนหลังจากการอัปเกรด "การควบรวมกิจการ" Ethereum ได้ดําเนินการอัปเกรดเซี่ยงไฮ้และอัปเกรด Capella พร้อมกันซึ่งเรียกรวมกันว่า "การอัพเกรด Shapella" การเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายคือหลังจากการอัพเกรดผู้จํานําที่ไม่ได้ให้ใบรับรองการถอนเมื่อทําการฝากเงินครั้งแรกมีความสามารถในการให้ใบรับรองเพื่อให้บรรลุการถอน นําฟังก์ชั่นการถอนจํานําไปยังชั้นการดําเนินการ, ช่วยให้ผู้จํานําสามารถถอนเกือบ 20 ล้าน ETH ที่พวกเขาล็อคไว้ตั้งแต่ปี 2020 จากห่วงโซ่บีคอนไปยังชั้นการดําเนินการ, บรรลุการถอนเต็มตัวเลือกหรือการถอนรายได้จํานํา, ปล่อยเพิ่มสภาพคล่องของโทเค็นที่จํานํา.

แม้ว่าการอัพเกรดชั่งไหวในฉากชางไม่ลดค่าธรรมเนียมแก๊ส แต่การนำ EIP-3651, EIP-3855, และ EIP-3869 มาใช้ลดค่าธรรมเนียมแก๊สสำหรับนักพัฒนา Ethereum และผู้สร้างบล็อก สำคัญมากกว่านี้คือ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลง Ethereum จาก Proof of Work (PoW) เป็น Proof of Stake (PoS)

หลังจากการอัพเกรดในเซี่ยงไฮ้เสร็จสิ้น ถึงแม้บางผู้ร่วมทุนเริ่มถอนเงิน แต่สถานการณ์กลับเปลี่ยนไปในสองสัปดาห์ต่อมา การรับเงินรายสัญญาสุดท้ายเริ่มเพิ่มขึ้น และปริมาณของสัญญาและจำนวนผู้ตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อัพเกรดที่ถูกคาดหวังอย่างมากคืออัพเกรด Cancun Dencun (Dencun+Cancun) ซึ่งยังเป็นการอัพเกรดที่สำคัญของ Ethereum อัพเกรด Cancun มุ่งเน้นที่ชั้นการทำงานของ Ethereum (Execution Layer) และอัพเกรด Deneb มุ่งเน้นที่ชั้นความเห็นร่วม (Consensus Layer)

การอัพเกรด Cancun จะนําประโยชน์มากมายมาสู่เครือข่าย Ethereum รวมถึง: ความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมก๊าซที่ลดลงความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้ามสายโซ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นต้น หลังจากการอัพเกรดเสร็จสิ้นคาดว่าจะกระตุ้นการระเบิดของ Ethereum L1 เองและแอปพลิเคชันระบบนิเวศ L2 รวมถึงสะพานข้ามสายโซ่ที่เก็บข้อมูล GameFi และภาคอื่น ๆ

การอัพเกรด Cancun ที่เริ่มต้นตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายน ได้ดำเนินตามรูปแบบปกติของ Ethereum ที่เรื่อยๆ ถูกเลื่อนออกไปอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน ที่งาน Ethereum Core Developer Conference เจ้าหน้าที่ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่าการอัพเกรด Cancun อาจถูกเลื่อนออกไปถึงต้นปี 2024 ภายใต้ปัจจัยหลายปัจจัย เช่น การลดครึ่งของ Bitcoin ปีหน้า และการส่งเสริม ETFs แบบ spot อย่างต่อเนื่อง Ethereum อาจสามารถเข้าถึงผลตอบแทนบวกที่มากขึ้นหากทำการอัพเกรดเสร็จก่อน

3. ระดับอื่น ๆ: Buterin เริ่มเร่งความรับผิดชอบและ ETF สดรออยู่ที่จะนำมาใช้งาน

ปีนี้ Ethereum ดูเหมือนจะเป็นจริงๆเรื่องของการ 'ปรับทรงตัวภายใน' และดูเหมือนจะดูดซึมและย่อยย้อยความสำเร็จในอดีตอย่างเต็มที่ พร้อมกับนั้น Ethereum ยังไม่หยุดสำรวจเทคโนโลยีใหม่

เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 30 ส่วนตัวของความคิดเห็นของ Vitalik ที่ถูกเก็บรวบรวมโดย Odaily ปีนี้ มี 8 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินโดยเฉพาะรวมถึงกระเป๋าเงินนามธรรมบัญชี แม้แต่ในช่วงกลางและปลายปีนี้ มีคำถามเกี่ยวกับว่าใครดีกว่า กระเป๋าเงินนามธรรมบัญชี หรือ กระเป๋าเงิน EOA โต๊ะโตะของอุตสาหกรรม ต่าง ๆ วิวัฒโอกาสสำหรับกระเป๋าเงินนามธรรมบัญชี แต่ "อัปเกรดการนามธรรมบัญชีสามารถดึงดูดคนล้าน ๆ มาใช้ Ethereum" คำแถลงของ Vitalik ที่การประชุมชุมชน Ethereum อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ Buterin มีความชอบในมัน

God V ก็ตื่นเต้นเช่นกัน ความกังวลนี้มีหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มขึ้นเร็วของระบบ Bitcoin และการเกิดขึ้นของโปรโตคอลเห็นสนิทต่างๆ ทำให้ Bitcoin มีความเร็วและต้นทุนต่ำขึ้นในการใช้ประยุกต์ ในเวลาเดียวกัน มันยังเริ่มแยกตลาดให้กับ Ethereum อีกด้วย; อย่างไรก็ตาม โซ่สาธารณะใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ถูกแทนที่ด้วย Aptos, Sui, Ton, เป็นต้น กำลังเจริญเติบโต และบาง Layer 2 ยังได้ย้ายผู้ใช้และเงินทุนที่เคยเป็นของ Ethereum ออกไป

ที่จบปีนี้ ข่าวใหญ่อีกข่าวคือ ETF สปอต Ethereum กำลังจะเปิดตัว พร้อมกับการสมัครสมาชิกสำหรับ Bitcoin spot ETF บริษัทเช่น BlackRock และ ARK ก็เริ่มสมัครสมาชิกสำหรับ Ethereum spot ETF ทันทีที่อนุมัติ โอกาสในการเกิด Ethereum spot ETF จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในที่สุดจะนำเงินทุนเพิ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ราคา Ethereum กระเด้ง

เป็นระบบนิเวศที่มีระบบที่สมบูรณ์ที่สุดในอุตสาหกรรม Web3 และในเวลาเดียวกันก็เป็นที่แทรกซึมที่สุดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ Web3 ในโลกแบบดั้งเดิม หลังจากสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี Ethereum จะเจริญเป็นอย่างแท้จริงเมื่อโลกแบบจริงทั้งหมดยอมรับมัน ในเวลาเดียวกัน มันยังจะเผชิญหน้ากับตัวต้านเดิมและความท้าทายใหม่ด้วยทัศนคติใหม่

เลเยอร์ 2: ดอกไม้บานหลายร้อยต้น และน้ำขึ้น

ในปี 2023 Layer 2 ได้เริ่มเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการขยายชั้นการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นว่ามีจำนวน Layer 2 ที่เริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อย ๆ ที่ระดับข้อมูลของ Layer 1 ที่กำหนดมาแล้ว เรายังเห็นว่าสถาบันที่มีการกำหนดเวลาอย่างมีระบบพร้อมที่เช่น Coinbase และ ConsenSys ทดสอบน้ำของ Layer 2 เรายังได้เห็น Celo รอ Layer 1 เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็น Layer 2

Odaily Planet บันทึกประจำวัน: เมื่อเปรียบเทียบกับ TVL ระดับ 1 และ ระดับ 2 ของ mainstream Arbitrum ได้ติดอันดับ 5 และ Optimism และ Base ได้ติด 10 อันดับแรก

เมื่อมองอย่างใกล้ชิดที่แทร็ก Layer 2 โดยอาศัยข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติแรกโครงการตัวแทนทั้งสองของซีรีส์ Optimismtic-Rollup Arbitrum และ Optimism ยังคงเป็นผู้นําในการติดตามในแง่ของ TVL แต่ทั้งสองได้แสดงความแตกต่างที่ชัดเจนในกลยุทธ์การพัฒนาของพวกเขา

Odaily Planet Daily Note: เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในสถานะของ Layer 2 TVLs สำคัญ 10 อันดับบนตลอดปี โดย Arbitrum และ Optimism ยังคงเป็นผู้นำ และระบบ ZK เริ่มขยายขอบเขตหลังครึ่งปี

Arbitrum เปิดตัว ARB โทเค็นการกํากับดูแลในเดือนมีนาคมปีนี้ และเปิดตัว Layer 2 ทันที ซึ่งเป็นงาน airdrop ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม Crypto ทั้งหมดในปีนี้ วันนี้ Arbitrum ยังคงกระตุ้นกิจกรรมของห่วงโซ่หลักผ่านสิ่งจูงใจ ARB บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังสํารวจความเป็นไปได้ของการขยายตัวในแนวตั้งผ่าน Arbitrum Orbit; นอกจากนี้ Arbitrum ยังสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาใหม่ Stylus อย่างแข็งขันโดยพยายามสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของ EVM

Optimism ยังคงส่งเสริมการขยายตัวแนวนอนของตัวเองโดยใช้โครงสร้าง OP Stack และระหว่างปีนี้ มันยัง "ส่งเสริม" การสนับสนุนของ Base, Zora และการสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลที่แข็งแกร่ง ในเดือนสิงหาคม Optimism ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการปกครองและการแบ่งปันรายได้กับ Base ซึ่งยังเปิดเผยการดำเนินการร่วมกันในอนาคตของระบบนิรันดร์สุดยอด - โดยใช้กฎของ Chain โครงสร้างอนุญาตให้ OP ทำให้เกิดผลของการปกครองของระบบทั้งหมด โดย Main Chain Optimism ขยายโครงสร้างนิรันดร์และส่งเสริมการกระจายอำนาจโดยการกระจาย OP โดยที่ภาคนิรันดร์เช่น Base จะใช้รายได้เพื่อเสริมการตอบแทนกลับไปยัง Main Chain อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า Blast ซึ่งปัจจุบันมีเพียงสัญญาอัจฉริยะ แต่อ้างว่าเป็นเลเยอร์ 2 ที่สร้างดอกเบี้ยอัตโนมัติที่จะสร้าง Optimismtic-Rollup จู่ ๆ ก็ทําลายตลาด Layer 2 ทั้งหมดในช่วงปลายปีและพึ่งพาการตลาดที่มีสีสันมากของผู้ก่อตั้ง Tieshan CX Dafa ประสบความสําเร็จในการดึงดูดเงินจริงหลายร้อยล้านดอลลาร์และกลายเป็น "Layer 2" ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ TVL หลังจาก Arbitrum และ Optimism

ในแง่ของ ZK-Rollup zkEVM ในตํานานไม่ได้เป็นเพียงผีที่มีอยู่ในการเล่าเรื่องอีกต่อไป zkSync Era, Polygon-zkEVM, Linea และ Scroll ได้เปิดตัวเครือข่ายหลักอย่างต่อเนื่องในปีนี้และบรรลุระดับระบบนิเวศที่แน่นอน Starknet ยังได้เสร็จสิ้นการอัพเกรด "Quantum Leap" ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการเครือข่ายอย่างมาก

ปัจจุบันเครือข่ายใหญ่เหล่านี้กลายเป็นสนามรบหลักสำหรับนักล่าม่านอากาศ นักวิเคราะห์และหุ่นยนต์จำนวนมากกำลังสะสมข้อมูลการโต้ตอบวันนากวาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาดพลาด.

โฟกัสอีกเรื่องในชั้นที่ 2 ในปี 2023 คือการพัฒนาโครงการเช่น Celestia และ Eigenlayer ได้ส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความยืดหยุ่น และเมื่อบาง Rollups หันไปใช้เครือข่ายจากฝั่งที่สามแทนที่จะใช้ Ethereum เป็นชั้นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (DA) ว่าอะไรถือว่าเป็น "ชั้นที่ 2 ที่บริสุทธิ์" ทันทีทำให้เกิดการอภิปรายร้อนแรงในตลาด

ในทางนี้ บทความเร็วๆ นี้ของ Vitalik ดูเหมือนจะมีทิศทางอย่างมาก เขาเริ่มต้นจากการกำหนดค่าชนะในหลายประเภทของ Layer 2 แล้วเสนอให้ตลาดสำรวจความเป็นไปได้ของ ZK+Plasma โดยเปิดเผยหรือปกปิดเปิดเผยเขาดูเหมือนจะทำใจอย่างตั้งใจที่จะนำตลาดออกจาก DAs ของบุคคลที่สาม

มองกลับไปดูทั้งปี 2023 ทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายมากคือการอัปเกรด Cancun ซึ่งเป็นเรื่องที่คอยฟ้องมาเกือบปี ที่ผ่านมา สุดท้ายก็ถูกเลื่อกละเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็กลายเป็นความคาดหวังที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเส้นทาง Layer 2 ในปี 2024

คาดหวังว่าในปีถัดไป การอัพเกรด Cancun จะช่วยขับเคลื่อน Layer 2 ให้บรรลุการลดค่าธรรมเนียมแบบมากขึ้นและเติบโต ซึ่งอาจส่งผลให้ Layer 2 เริ่มเข้าสู่ยอดเขาของการเติบโตรอบใหม่

นอกจากนี้ กระบวนการที่ไม่มีการจำกัดของ Layer 2 ในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ก็มีค่ามองไปข้างหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงว่า ZK-Rollup จะเปิดตัวโทเคนโดยทั่วไปและปรับปรุงระบบการปกครอง รวมทั้งการพัฒนาและการนำไปใช้ของตัวควบคุมกระบวนการที่ไม่มีการจำกัด (sequencer) ที่ไม่มีการจำกัด

น้ำขึ้นมาแล้ว 2024 จะเป็นปีของ Layer 2 หรือไม่? เราจะเห็นมันพร้อมกันด้วยทัศนคติที่เชื่อมั่น

เลเยอร์ 1: ความหลากหลายของตลาดลดลง และความรุนแรงของ "Ethereum Killer" ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป

ด้วยการปรับปรุงชั้น Layer 2 อย่างละเอียดเรื่อย ๆ มีอุปกรณ์ Layer 2 แข่งขันอยู่หลายรายบนตลาดแล้ว ข้อมูล DeFiLlama แสดงว่า Layer 2 อยู่ในอันดับ 10 ของ TVL และ Layer 2 อาจยังครอบครองตำแหน่ง Layer 1 มากขึ้นในอนาคต

และในข้อความนี้ วิธีการที่ "Ethereum killers" ที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อน กำลังทำอย่างไร

ในปีที่ผ่านมาเลเยอร์ 1 ที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่ได้ล่องลอยไปจากช่วงเวลาที่ส่องแสงแล้ว แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดเลเยอร์ 1 เงียบ ในปัจจุบันอดีต "เกิดใหม่" เลเยอร์ 1 ยังคงเห็นการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมากมายในปีที่ผ่านมา

มองผ่านๆ ดูทางเลเยอร์ 1 พบว่าเหตุการณ์ที่น่าสังเกตที่สุดคือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Solana หลังจากที่ FTX ล้มละลาย Solana ได้สัมผัสช่วงเวลาที่เงียบสงบนาน แต่ก็ยังกำลังสร้างใหม่จากสิ่งสึนามิ

Solana ไม่ได้เริ่มต้นได้ดีเมื่อต้นปี ในเดือนกุมภาพันธ์เครือข่าย Solana เพิ่งประสบกับเหตุการณ์ส้อม เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อโหนดบนเครือข่ายล้มเหลว ความผิดพลาดส่งผลให้เกิด "ส้อม" โดยพื้นฐานแล้วจะสร้างบล็อกเชน Solana สองเวอร์ชันแยกกัน เป็นผลให้โหนดในเครือข่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ทําให้ฉันทามติล้มเหลว ภายใต้การหยุดทํางานครั้งใหญ่นี้ความสามารถในการประมวลผลของเครือข่าย Solana ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 ธุรกรรมต่อวินาที

การขัดข้องของเครือข่ายยาวนานหลายชั่วโมง และก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนา อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่เหตุการณ์ยังคงมีผลกระทบที่เชิงลบ ความ panต่อการขัดข้องทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการขยายของและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ความมั่นใจและความเชื่อในชุมชนถูกทดสอบ และเหตุการณ์นี้ยังทำให้ราคาของโทเค็น SOL ตกลงมาอย่างรุนแรง

ตั้งแต่นั้นมา มูลนิธิ Solana และนักพัฒนาได้มุ่งเพิ่มความพยายามเพื่อปรับปรุงความเสถียรภาพและความทนทานของเครือข่าย จนถึงไตรมาสที่ 4 ปีนี้ เครือข่าย Solana ได้เปิดตัวการฟื้นตัวที่สำคัญและแสดงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรง

เนื่องจากข้อมูล TVL เป็นตัวอย่าง ข้อมูล DeFiLlama แสดงให้เห็นว่าในไตรมาส 3 แรกของปี 2023 ประสิทธิภาพ Solana TVL มีความเสถียรอย่างสม่ำเสมอ โดยอยู่ที่ระดับประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าสู่ไตรมาส 4 Solana’s TVL ได้เติบโตอย่างรวดเร็วและตอนนี้ได้เกิน 800 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 200% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรอบนี้ของการเพิ่มขึ้น

ปริมาณการซื้อขาย DEX ของ Solana cũngเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงกลางเดือนธันวาคมปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ ทะลุขึ้นสูงสุด มากกว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์

ในตลาดคริปโต ไม่ยากที่จะบรรลุการได้รับกำไรชั่วคราว ส่วนใหญ่โทเคนได้มีช่วงเวลาเด่นของตัวเอง ความเป็นเอกลักษณ์ของ Solana คือโครงการนี้จริงๆ แล้วสามารถกลับมาใช้งาน “รอง” สำหรับโครงการคริปโต

ในหมู่เครือข่าย non-EVM ที่กระจายบนตลาด โครงข่ายสาธารณะ "Move duo" ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมมากในปีนี้

ในเดือนเมษายน Aptos ประกาศเปิดตัวคุณลักษณะการ stake แบบมอบหมายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบสิทธิ์ในการ stake ให้กับผู้ตรวจสอบเครือข่ายที่เชื่อถือได้และได้รับรางวัลเป็นบุคคล

ในเดือนพฤษภาคม โครงข่ายหลักของ Sui ได้เริ่มต้นเปิดใช้งาน ถึงแม้จะช้ากว่า Aptos ที่เริ่มต้นเปิดใช้งานในปีที่แล้ว Sui ก็ได้รับผลสำเร็จที่ดีเช่นกัน วันนี้เมื่อเลเยอร์ 2 ได้เริ่มเป็นจุดสนใจในตลาดและเลเยอร์ 1 กำลังสลดลง มีอะไรที่เป็นพิเศษกับโซนเชื่อมต่อสาธารณะที่ใช้ Move ของทั้งสองโครงข่ายที่มีความหวังสูงจากเงินทุนมากมายล่ะ

เมื่อกลับมาพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งของ "Two Heroes" เราต้องเริ่มต้นที่ Facebook ในกาลครั้งนั้น ในฐานะที่เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกโซเชียล Facebook เคยตั้งใจที่จะเข้าสู่ด้านการเข้ารหัสข้อมูล พวกเขาได้พัฒนา Diem blockchain ที่เป็นอย่างเดิม แต่เมื่อความล้มเหลวของการควบคุมกฎหมายยังคงต่อมา Diem ล้มเหลวในการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง นักพัฒนา Diem รู้สึกตระหนักว่าเพื่อที่จะไม่ b ู่ จำกัดโดยข้อบังคับ พวกเขาต้องหักหายจากฟิลด์เดิม ดังนั้น มีเครือข่ายบางรายที่ใกล้ชิดกับการเข้ารหัสข้อมูลต้นฉบับเช่น Sui และ Aptos จึงถูกสร้างขึ้น

เนื่องจากเครือข่ายสองระบบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Diem ต้นฉบับของ Facebook อย่างมากหรือน้อย ทั้งสองระบบได้รับสืบทอดภาษา Move เป็นภาษาสัญญาฉลาดของตน

มีความแตกต่างมาก ๆ ระหว่าง Move และ Solidity และเราจะไม่ทำการประเมินใด ๆ ที่นี่ แต่ความแตกต่างที่ใหญ่มาก ทำให้ Sui และ Aptos เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงแตกต่างออกไปในตลาด

ข้อมูล DeFiLlama แสดงให้เห็นว่า TVL ปัจจุบันของ Sui ได้ถึงประมาณ 150 ล้านเหรียญ ในขณะที่ของ Aptos คือประมาณ 78 ล้านเหรียญ บราวเซอร์ on-chain แสดงให้เห็นว่าจำนวนบัญชีรวมบนเครือข่าย Sui ปัจจุบันเกิน 9.11 ล้านบัญชี และจำนวนบัญชีรวมบนเครือข่าย Aptos ปัจจุบันเกิน 9.9 ล้านบัญชี

โดยรวม Sui Blockchain ได้เริ่มต้นอย่างดีในปี 2023 แพลตฟอร์มได้ก้าวไปข้างหน้าทั้งในเทคโนโลยีและนิเวศ และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและนักพัฒนา

นอกจากนี้เลเยอร์ 1 "โบราณ" อื่น ๆ ก็ทํางานได้ดีเช่นกัน

Filecoin เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ไม่ใช่ EVM ที่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในปีนี้ ในเดือนมีนาคมปีนี้ Filecoin Virtual Machine (FVM) ได้เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่นั้นมาบล็อกเชน Filecoin ก็สามารถรองรับสัญญาอัจฉริยะและความสามารถในการตั้งโปรแกรมของผู้ใช้ผ่าน FVM

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ Filecoin มีเอกลักษณ์เฉพาะในภาคการจัดเก็บข้อมูลมานานแล้ว หลังจากการอัปเดต FVM นี้การแนะนําสัญญาอัจฉริยะจะให้พลังในการคํานวณ ความเข้ากันได้ของ EVM ยังช่วยให้แนะนํานักพัฒนาและ dApps ได้ง่ายขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งสําคัญนี้กําหนดก้าวใหม่สําหรับการพัฒนาในอนาคตของ Filecoin

คล้ายกับ Filecoin ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เวอร์ชันเบต้าของเครือข่ายหลัก EOS EVM ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ การเปิดตัวนี้ยังเป็นการระบุถึงความสามารถของ EOS ในการบรรลุการทำงานร่วมกันระหว่างระบบนิวเธอรัมและ EOS

เมื่อมองย้อนกลับไปที่เลเยอร์ที่ไม่ใช่ EVM 1 ในปี 2023 เรายังพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทีเดียว

ความนิยมของ Layer 2 ไม่เพียงทำให้ Ethereum ก้าวหน้าไปข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบที่ไม่มากน้อยแต่มีผลต่อตลาด Layer 1 ในระยะยาว นิยมในการพัฒนา Solidity ที่ใหญ่ของนักพัฒนา ได้ทำให้เครือข่ายมีมากขึ้นที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ EVM ที่มีอยู่ในตลาดอย่างเชิงพาณิชย์ บางเครือข่ายชั้นย่อยที่ไม่ได้รับความนิยมและไม่สามารถใช้งานร่วมกับ EVM ดูเหมือนว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่รอดในตลาด

ความเครียดของ Ethereum ที่แข็งแรงถึงขั้นที่เครือข่าย Ethereum ส่วนอื่นๆ ถูกกระทบโดยระบบนี้อย่างเข้มงวด ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ EVM Layer 1 Celo ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวที่น่าอับอายมากขึ้น บริษัท cLabs ที่เป็นนักพัฒนาหลักของบล็อกเชนนี้ โพสต์หัวข้อ "เลือกโปรโตคอลชั้น L2 สแต็กเฟรมเวิร์ก" ในฟอรั่มของตน เชิญชวนชุมชนให้ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการสนทนา

Celo กำลังพยายามที่จะทำการตั้งตำแหน่งใหม่เอง โครงข่ายพยายามที่จะพัฒนาเครือข่าย Layer 2 โดยใช้สแต็กที่เจริญและย้ายนิคมอย่างรวดเร็วขณะที่มีการสืบทอดทรัพยากรเก่า ภายในกรอบของแผน ลำดับความสำคัญจะรวมถึง "การย้ายง่าย ระยะเวลาที่ไม่ใช่ระยะเวลาทำงาน ค่าธรรมเนียมใช้น้ำมันต่ำ และความเข้ากันได้กับ Ethereum"

นี่หมายความว่าเมื่อมีการโอนย้ายเสร็จสิ้นจะมีเครือข่ายหนึ่งน้อยลงที่แข่งขันในโลกเลเยอร์ 1 และผู้ใช้จะได้รับเลเยอร์ใหม่ 2

ผ่านการเปลี่ยนแปลงในช่องนิเวศวิทยาของแบรนด์ Celo จึงไม่ยากที่จะคาดเดาว่าบางทีโครงการเลเยอร์ 1 จํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะนําไปสู่การนับถอยหลังสู่ชีวิต สําหรับเครือข่ายเฉพาะกลุ่มมากขึ้นพวกเขาจะถูกกลืนโดย Ethereum หรือพวกเขาจะกลายเป็น "maverick" อย่างสมบูรณ์ - เช่นเดียวกับ Solana, Aptos และ Sui

พื้นที่ใช้สอยของ Layer 1 เช่น Ethereum ได้กลายเป็นแคบลงเรื่อย ๆ

ในกรณีนั้น มีอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาของจำนวนมากของ "ฆาตกรของอีเธอเรียม" ที่มีปรากฎขึ้นในอดีต?

พิจารณาเรื่องของ Fantom เป็นตัวอย่าง เมื่อเทียบกับการพุ่งของตลาดในช่วงโควต้าก่อนหน้า ซึ่งมีระบบ ACs ติดต่อกัน Fantom ใช้ Multichain เป็นสะพาน cross-chain หลักของระบบนี้ ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Fantom อยู่ในอันตรายเนื่องจากเหตุการณ์ใน Multichain ประมาณ 118 ล้านเหรียญสู่จากสัญญาสะพาน Multichain Fantom และ stablecoins ที่ออกโดยสัญญาสะพาน Multichain บน Fantom ประสบปัญหาในการข้อความสำคัญ

เหตุการณ์นี้ยังทำให้ Fantom ได้รับความเสียหายอย่างมาก TVL อยู่ในสภาวะขาดความมั่นคงและยังยากที่จะกู้คืน

ชะตากรรมของ Avalanche ซึ่งเป็นหนึ่งใน "Ethereum killer" อีกตัว แตกต่างอย่างมาก ถึงแม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงตลาดตุลาคม Avalanche Network's TVL ยังไม่ลดลงมากในปีนี้ น่าสนใจที่สุดคือ ณ ท้ายปี AVAX token ขึ้นแรง และ TVL ก็เพิ่มขึ้นมากพร้อมกับมัน

ในช่วงกลางเดือนธันวาคมราคา AVAX เกิน 40 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ แม้ว่าจะยังห่างไกลจากจุดสูงสุดของตลาดกระทิงล่าสุด แต่ก็เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวประมาณ 100% กําไรรายไตรมาสนั้นน่าทึ่งยิ่งขึ้น ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โทเค็น AVAX มีมูลค่าเพียง $10 มาเป็นเวลานาน

BNB Chain ยังคงเป็นหนึ่งในเครือข่าย EVM ที่น่าสนใจที่สุด ผ่านมามีการพัฒนาเป็นโซ่สาธารณะที่เชื่อถือได้ แต่ BNB Chain ไม่เคยหยุดนวัตกรรม ด้วยการเปิดตัว BNB Greenfield และ opBNB ในปัจจุบัน BNB Chain รวมถึงด้านการคำนวณ การเก็บข้อมูล Layer zk และอื่น ๆ

แน่นอนว่าแบรนด์ BNB Chain ไม่ใช่แค่เพียงโซ่เดียว แต่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโซ่ 5 โซ่ ซึ่งทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ในฟิลด์เลเยอร์ 1 และครอบครองช่องชา Eco โลจิคที่แตกต่างมาก

มีผู้เล่นจํานวนมากในฟิลด์เลเยอร์ 1 ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแสดงรายการทั้งหมดในบทความนี้ นอกเหนือจากหลักที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ ก็มีความคืบหน้าอย่างมากเช่นกัน

ตัวอย่างเช่นในเดือนพฤศจิกายนซีอีโอคนใหม่ของ Web3 Foundation ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนา Polkadot กล่าวว่า Polkadot กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ "การประมูลสล็อต" ที่ทําให้เกิดจุดร้อนของตลาดหลายครั้งก่อนหน้านี้จะกลายเป็นอดีตไปแล้ว Polkadot กําลังจะยกเลิกการประมูลสล็อตของ parachains และใช้กลไกใหม่ที่ช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเช่าพื้นที่บล็อกได้ตามต้องการ ในเดือนพฤศจิกายน NEAR ยังประกาศเปิดตัวเลเยอร์ NEAR Data Availability (NEAR DA) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ให้ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสําหรับการยกเลิก ETH และนักพัฒนา Ethereum NEAR DA ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสะสมในขณะที่รักษาความปลอดภัยของ Ethereum เครือข่าย TON ยังเป็นดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากเครือข่ายอื่น ๆ ในเดือนกรกฎาคมความนิยมของวงจร BOT ได้เปลี่ยน Telegram ให้เป็นแอปพลิเคชันการเข้ารหัสทางเลือกที่รวมกระเป๋าเงินและธุรกรรมเข้าด้วยกัน แม้ว่าโทเค็นที่ผู้คนซื้อขายจะไม่ได้อยู่ในเครือข่าย TON แต่ก็ยังสามารถกระตุ้นจินตนาการของผู้คนเกี่ยวกับเครือข่าย TON ได้ ในเดือนกันยายน Telegram ได้ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิ TON อย่างเป็นทางการ ผู้ใช้จํานวนมากได้นําพื้นที่ขนาดใหญ่สําหรับจินตนาการสําหรับการเติบโตของผู้ใช้เครือข่าย TON

มองไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเราที่จะคาดการณ์ทิศทางในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของตลาดเลเยอร์ 1 อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ Ethereum Layer 2 จะบีบอัดพื้นที่ใช้สอยของ Layer 1 อื่น ๆ ต่อไป

สำหรับโซ่สาธารณะ การเป็น "เหมือน Ethereum" อาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในอนาคต - ไม่ว่าจะผสมผสานในระบบนิติวัฒนธรรม Ethereum หรือต่างออกไปทั้งหมด

เมื่อตลาดวัวเข้ามา สำนักงานชั้นที่ 1 จะถูกช่วงที่ 2 เอามาเป็นของตนเองในรอบนี้ทั้งหมดหรือไม่? ในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึง เราจะพบคำตอบร่วมกัน

DeFi: ผ่านฤดูหนาวและก้าวไปสู่การฟื้นตัว

ในสรุปปีหมดปี 2022 ของเรา เราได้อธิบายถึง DeFi track ในลักษณะนี้ - แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ปีที่ดีที่สุด

คำเดิมยังใช้เมื่อปี 2023 ข้อมูล DeFi Llama แสดงให้เห็นว่า ณ ต้นเดือนธันวาคม มีเงินลงทุนที่ล็อคอยู่ในโปรโตคอล DeFi บนเครือข่ายใหญ่ประมาณ 50.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงห่างไกลจากจุดสูงสุดที่ 178.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงซัมเมอร์ DeFi ปี 2021 ต่างกันมากกว่าสามเท่า

Odaily Planet Daily Note: รายการประจำวัน: TVL ของเครือข่ายทั้งหมดยังคงห่างไกลจากจุดยอดสูงสุดในอดีต

ความแตกต่างคือว่า ปี 2023 ไม่ได้เป็นปีที่แย่ที่สุดสำหรับ DeFi อย่างชัดเจนหลังจากฤดูหนาวของปี 2022 DeFi ปีนี้แสดงเครื่องหมายของการฟื้นตัวเพียงพอ สิ่งนี้ไม่ได้แสดงในการฟื้นตัวของ TVL ที่สัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งหมดและราคาโทเค็นบุคคลเท่านั้น แต่ยังแสดงในความเงียบสงบโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 เราเห็นอีกครั้งหลายโครงข่ายย่อยที่บูมขนาดเล็กและโครงการหลายรายสำเร็จในการทำให้เกิดการระเบิดขนาดเล็กและการนวัตกรรมที่สำคัญ

ในเดือนเมษายน Ethereum ประสบความสําเร็จในการอัพเกรดเซี่ยงไฮ้และเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการจํานําและการไถ่ถอนอย่างเป็นทางการซึ่งส่งเสริมการเปิดตัวภาค LSDFi โดยตรง Lido ใช้โอกาสนี้เพื่อแซงหน้าผู้นําที่จัดตั้งขึ้นในหลายภาคส่วนเช่นการซื้อขายและการให้กู้ยืมและครองตําแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับ TVL ในเวลาเดียวกันในขณะที่ขนาดของ "พูล" LST ยังคงขยายตัวแอปพลิเคชันระดับบนประเภทต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นรอบ ๆ ฉาก LSD มากขึ้นเรื่อย ๆ หลายโครงการเหล่านี้ทํางานได้ดีในตลาดรองเช่นหวังที่จะยืมจํานําพื้นเมือง Lybra ซึ่งรายได้ทะลุตลาด stablecoin และ Pendle ซึ่งสร้างความยุ่งยากอย่างมากเกี่ยวกับส่วนรายได้ เป็นต้น

นอกจาก LSDFi แล้ว RWA ยังเป็นกลุ่มสุดยอดบนเส้นทาง DeFi ปีนี้เช่นกัน ในฐานะผู้แทนเป็นผู้นำ Maker เปิดทางรายได้สำหรับหนี้สหรัฐผ่าน DSR และหน้าต่างใหม่ Spark Protocol ทำให้ได้รับเงินปันผลจากวงจรดอกเบี้ยสูง ซึ่งในทำนองเดียวกันทำให้ตลาดต้องการ DAI สูงขึ้นเพิ่มมูลค่าตลาดของ MKR มันเอง และกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลระยะเวลายาวที่สุดปีนี้ โครงการ DeFi ที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง

ในขณะที่ DAI กําลังได้รับความแข็งแกร่งผ่านอัตราดอกเบี้ยที่สูงหลายโครงการได้เริ่ม "รุกล้ํามุม" ภาค Stablecoin ได้ต้อนรับผู้เล่นใหม่รุ่นเฮฟวี่เวทจํานวนมากในปีนี้ CrvUSD และ GHO ซึ่งได้รับการอุ่นเครื่องโดย Curve และ Aave มาเป็นเวลานานได้เปิดตัวทั้งคู่ แม้ว่าจะยังเทียบไม่ได้กับ DAI ในแง่ของขนาด แต่ก็มีสถานการณ์ที่สามารถรับได้โดยอาศัยโปรโตคอลชั้นนํา ข้อดีได้กําหนดว่าความแข็งแกร่งของมันไม่สามารถประเมินได้ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพเรามีความสุขที่ได้เห็น stablecoins ที่แตกต่างกันมากขึ้น ท้ายที่สุดหลังจากประสบกับวิกฤตการแยกตัวขนาดใหญ่ที่เกิดจากเหตุการณ์ Silicon Valley Bank เมื่อต้นปีตลาดได้ตระหนักแล้วว่าการมีตัวเลือกมากขึ้นเป็นกุญแจสําคัญ ทางออกที่ดีที่สุด

การดัดแปลงลูกเล่นที่มีความเก่าและซ้ำซ้อนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มภาคภูมิคุ้มกันที่ทำให้ผู้คนต้องสนใจในเส้นทาง DeFi ปีนี้ ตั้งแต่ dYdX ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานเป็นเครือข่าย สู่ Dazai ที่กำลังจะเปิดตัวเวอร์ชัน v3 และ GMX ที่ควบคุม Arbitrum เราเห็นพลังของ DeFi ที่กำลังกินกั้นภาคภูมิคุ้มกันที่เคยถูกควบคุมโดย CeFi เริ่มที่จะย่อยไปทีละน้อย

"ความตั้งใจ" ที่ Paradigm สนับสนุนเป็นเรื่องล่าสุดใน DeFi track และมีโครงการจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ได้รับการลงทุนเร็วๆ จาก VCs

เมื่อมองไปที่ระดับจุลภาคหลายโครงการยังได้ให้คําตอบที่น่ายกย่องในปี 2023 Uniswap ซึ่งยังคงเป็นผู้นําในการติดตามการซื้อขายได้เปิดตัวพิมพ์เขียว v4 อย่างน่าประหลาดใจโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ตะขอเพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น Frax ชีววิทยารอบด้านได้ดําเนินการในหลายภาคส่วนเช่น stablecoins, lending, LSD และ RWA และได้แสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการทนต่อแรงกดดันในช่วงวิกฤตการชําระบัญชี CRV ในช่วงกลางปี Aevo ผ่านสัญญา "early bird" ที่เน้นโทเค็นก่อน TGE ได้กลายเป็นสถานที่หลักสําหรับการค้นพบมูลค่าก่อนที่โทเค็นยอดนิยมจํานวนมากจะออนไลน์... ตัวแทนที่ยอดเยี่ยมที่คล้ายกัน ยังมีอีกมาก

แน่นอน, นอกจากสัญญาณบวกเหล่านี้ของการฟื้นตัว, ยังมีความกังวลที่ซ่อนอยู่มากมายในโลก DeFi ในปี 2023 เช่น การยกเลิกการผูกเหมาะของ stablecoins ในมาตราฐานใหญ่ ที่เกิดจากเหตุการณ์ของธนาคาร Silicon Valley ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้, และ “ความเสี่ยงที่เน้นทำให้ระบบกู้ยืมชุดละเอียด” และปัญหากฎระเบียบที่ถูกตำหนิอย่างบ่อยๆ โดย Uniswap Labs, และการเป็นจุดศูนย์กลางที่ถูกวิจารณ์อย่างถี่ถ้วน และการเสริมความเร้าใจของการเข้าถึงของฮากเกอร์ที่เพิ่มขึ้นที่เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ “การจับได้ของพลังใน Kyber”...

นี่เป็นตลาดหมีแห่งแรกที่ DeFi มีประสบการณ์ในการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ แต่ความสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงวุฒิภาวะ เห็นได้ชัดว่า DeFi ยังคงประสบปัญหามากมายที่ต้องแก้ไข แต่โดยรวมแล้วหลังจากปี 2023 เราได้เห็นแล้วว่า DeFi มันไม่ได้ล้มลงโดยฤดูหนาวที่หนาวเย็น แต่กําลังก้าวไปสู่การฟื้นตัว

มองไปข้างหน้าถึงปี 2024 แม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าอะไรจะจุดชนวนฟิวส์ที่จะจุดชนวนการระเบิดของ DeFi อีกครั้ง แต่เมื่อมองไปที่แนวโน้มทั่วไปเนื่องจากระบบนิเวศแบบออนเชนเฟื่องฟูอีกครั้งเนื่องจากการเกิดขึ้นร่วมกันของ Dapps ประเภทต่างๆเช่นเกมและเครือข่ายสังคม DeFi ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานจะต้อนรับผู้ใช้มากขึ้นและปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นอย่างแน่นอน

โครงการเหล่านั้นที่มีความกล้าหาญที่จะเดินทางผ่านฤดูหนาวที่หนาวเย็นถูกกําหนดให้ได้รับรางวัลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

NFT: นวัตกรรมมีจํากัดและมีเพียงไม่กี่คนที่ใส่ใจเรื่องนี้ ปีหน้าจะมีอนาคตที่สดใสไหม?

เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม NFT ได้ตกลงบนระดับต่ำต่อเนื่องในปีนี้ นอกจากจุดสว่างบางครั้งในโครงการบางรายตลอดปี หุ้นสีฟ้าชั้นนำได้ตกเป็นการถดถอย ด้วย BAYC เป็นตัวอย่าง อย่างเช่น ตอนเริ่มต้นของปี ราคาเฉลี่ยของมันอยู่รอบ 71 ETH แต่ถึงจุดสิ้นปีนี้ ราคาพื้นเป็นน้อยกว่า 30 ETH

ตัวอย่างที่ต่างกันคือ Pudgy Penguins ตั้งแต่เวลาที่ชุมชนอยู่ในขอบข่ายของการแยกตัวจนกระทั่งของเล่นทางกายฟิสิกัลของพวกเขาขายหมดบน Amazon ทีมใหม่ได้เร่งการบริหารเส้นทางของพวกเขาอย่างเป็นระเบียบ และราคาพื้นของพวกเขายังต้านทานต่อทิศทางของตลาดหมี ไม่กี่วันก่อน มันได้เกินเครื่องหมาย 10 ETH

โครงสร้างของตลาด NFT ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน เบลอเปลี่ยนจากการแข่งขันกับ Opensea เมื่อต้นปีเป็นเกือบครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ภายในสิ้นปี Opensea ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไม่มีใครเทียบได้คิดเป็นเพียง 10% ของปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์ในเดือนธันวาคม 20% ของตลาดทั้งหมด แม้ว่า OpenSea จะทําการตอบสนองผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของ Blur แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไร การถกเถียงเรื่องค่าลิขสิทธิ์เป็นศูนย์ก็จบลงด้วยการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของ Blur - มีเพียงไม่กี่คนที่จะพูดถึง "ผู้สร้างควรได้รับค่าลิขสิทธิ์หรือไม่" อีกต่อไป

X2Y2 และ LooksRare ซึ่งขายธุรกรรมการขุดไม่ได้กลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจในตลาดเนื่องจากโมเดลของพวกเขา ณ สิ้นเดือนกันยายนปีนี้ LooksRare เป็นผู้นําในการปรับเศรษฐศาสตร์โทเค็นและยุติรูปแบบการขุดธุรกรรมที่กินเวลานานกว่าหนึ่งปี และใช้เกมเป็นจุดขายใหม่ของแพลตฟอร์ม แม้ว่า X2Y2 จะยังคงรูปแบบธุรกรรมการขุดไว้ แต่ก็ประกาศในเดือนพฤศจิกายนว่าจะลดการปล่อยโทเค็นและเปิดตัวตัวรวบรวมข้ามสายโซ่ แต่สิ่งที่น่าอายคือไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือหลังปริมาณการซื้อขายของมันคิดน้อยลงในตลาดและในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในตัวหารนับไม่ถ้วน

แต่ท่านเหล่าปลาวาฬกำลังถอนตัวออกมาจากที่ราบ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปีนี้ Blur ได้ออกแผนการแจกจ่ายซีซั่นที่สองเพื่อส่งเสริม

ขอแนะนําให้ผู้ใช้เสนอราคาและสั่งซื้อ ตํานานของการร่ํารวยในฤดูกาลแรกดึงดูดผู้ใช้จํานวนมากและทุกคนเริ่มเสนอราคาอย่างบ้าคลั่งมากขึ้นเพื่อกินเนื้อสัตว์ แฟรงคลินและหวงลี่เฉิงทั้งวาฬ BAYC เริ่มต่อสู้อย่างเปิดเผยและลับ ๆ และปริมาณการซื้อขายของพวกเขาเคยครอบครอง 8% ของตลาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพคล่องที่มากเกินไปปลาวาฬยักษ์จึงรับคําสั่งขายจํานวนมากในระหว่างกระบวนการแปรงฟัน Huang Licheng แพ้มากกว่า 500 ETH ในเกมการแปรงฟันครั้งนี้ แฟรงคลินซึ่งแสดงความกล้าหาญในเหตุการณ์การชําระบัญชีโดยรวมของ BendDAO มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในความวุ่นวายของคาสิโนในเครือ ในที่สุดเขาก็เลิกกิจการ NFT ทั้งหมดและยกเลิกบัญชี Twitter ของเขา

แม้แต่นักพัฒนาโครงการบลูชิพที่ควรจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป เมื่อเวลา 0:00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน Azuki Elemental Beans ผลงานชุดใหม่โดยโครงการ NFT ชั้นนํา Azuki วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการ การขายด้วยราคาเริ่มต้น 2 ETH นํา ETH W ทั้งหมด 2 ตัวมาสู่โครงการและความกระตือรือร้นของชุมชนก็ชัดเจน อย่างไรก็ตาม Azuki Elemental Beans หลังจากภาพวาดเป็นแบบจําลองเกือบ 100% ของภาพวาด Azuki ดั้งเดิม ความขุ่นเคืองของทีมโครงการทําให้ผู้สนับสนุนโกรธ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของ Azuki จะเสนอแผน airdrop หลังจากเหตุการณ์เพื่อพยายามชดเชย แต่ Holders ยังคงมีอาการปวดหัว โดยไม่ตอบกลับเขาแลกเปลี่ยนภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเขาเป็นเงินจริงแล้วออกจากชุมชนตลอดไป

สิ่งเดียวที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เส้นทางการรวมหลายสาย แพลตฟอร์มเช่น OKX NFT Marketplace และ Magic Eden กําลังสวนทางกับเทรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตใช้ประโยชน์จากกระเป๋าเงิน Web3 ในตัวเพื่อเพิ่มพลังของผู้รวบรวม การใช้ประโยชน์จากโอกาสของการเพิ่มขึ้นของระบบนิเวศ BTC มันได้รักษาตําแหน่งและกลายเป็นสถานะที่ไม่สามารถละเลยได้ในตลาด แต่เมื่อมองไปยังอนาคต NFTFi ซึ่งเดิมเป็นประเด็นร้อนได้กลายเป็นสิ่งที่จ่ายได้เนื่องจากความกระตือรือร้นในตลาดค่อยๆจางหายไปและสภาพคล่องที่อุดมสมบูรณ์ของ Blur ผู้รวบรวมอาจกลายเป็นจุดสิ้นสุดของนวัตกรรมตลาด NFT

GameFi: Ponzi ซ้าย, สุดขอบขวา

ถ้าเกมบล็อกเชนในปี 2021 และ 2022 สดใสสีสัน แล้วเกมบล็อกเชนในปี 2023 ก็จะเป็นสีเทาที่ไม่มีที่สิ้นสุด- จาก"เล่นเพื่อหารายได้" สู่"X เพื่อหารายได้" โครงการมากมายใช้แบบจำลองโทเคนต่าง ๆ และภาพกราฟฟิคที่ทำด้วยความขรึม ดึงดูดกลุ่มของนักลงทุนที่กระหน่ำเร่อเพื่อสร้างฝันของการรวยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในที่สุดทุกอย่างที่เหลืออยู่ก็เป็นกองขนไก่ของโครงการที่กำลังล่มสลาย

ในเดือนมิถุนายน Twitter อย่างเป็นทางการของ Bored Ape Yacht Club ได้เผยแพร่วิดีโอโปรโมตสําหรับเกมใหม่ "HV-MTL Forge" และเปิดเผยว่าเกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายน เกมสร้างอวกาศนี้หมุนรอบซีรีส์ Mecha NFT ล่าสุดของ Yuga Labs HV-MTL รองรับผู้เล่นที่ถือ HV-MTL เพื่อสร้างหรือปรับแต่งพื้นที่พิเศษในเกมและใช้ HV-MTL ผ่านเกม อัปเกรดเป็นรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามเกมใหม่ของ Yuga ไม่ได้รับความสนใจสูงเท่ากับตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ผู้คนเริ่มเบื่อ NFT และพวกเขาก็เริ่มเบื่อเกมอนุพันธ์ NFT เช่นกัน

ในเดือนกรกฎาคม ATMTA ซึ่งเป็น บริษัท พัฒนาเกมโซ่ Solana 3A Star Atlas ได้ประกาศปลดพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงพนักงานประจําและผู้รับเหมาของสตูดิโอสหกรณ์ที่ได้รับเชิญให้ร่วมพัฒนาเกมจํานวนสมาชิกในทีมทั้งหมดลดลงจาก 167 เป็น 45 คน อัตราส่วนการปลดพนักงานสูงถึง 73% โครงการนี้ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุฝนฟ้าคะนอง FTX แทบจะไม่สามารถสนับสนุนตัวเองได้โดยรายได้ที่น้อยจากตลาดการซื้อขาย NFT แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมเงินเดือนของทุกคนในทีม Kieran Warwick ผู้ร่วมก่อตั้ง Illuvium กล่าวโดยตรงบน Twitter ว่า "การแจ้งเตือนเมื่อปีที่แล้วคือการปกป้องนักลงทุน Web3 จากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น" และรุกล้ํามุมต่อสาธารณะ

เกมสาย 3A อีกเกมหนึ่งที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่อย่างไร

เป็นผลิตภัณฑ์จากตลาดของวัวที่ผ่านมา Bigtime ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2021 ได้ดึงดูดความสนใจมากมาย และ NFT ที่ขายไปก็ได้ถูกลบออกอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวนี้เกมเปิดตัวเวอร์ชันฤดูกาลล่วงหน้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ปีนี้ หลังจากใกล้ 3 ในปี 2019 การเปิดตัวของ Bigtime ได้รับความคาดหวังอย่างสูง

อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎอย่างเป็นทางการยังคงได้รับการแก้ไขสตูดิโอใหม่หลายแห่งเลือกที่จะออกหลังจากชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียและยังมีสถานการณ์ที่ "ติดตั้งเครื่องจักรในวันจันทร์เริ่มการขุดทองในวันอังคารและถอยกลับทั้งหมดในวันพุธ" และนี่คือการวางแผนล่วงหน้า สตูดิโอที่สร้างผลงานชิ้นเอกยังคงเลือกที่จะยึดติดกับมัน แต่รายได้ของมันค่อยๆลดลง แม้ว่ากฎระเบียบที่เป็นอิสระโดยทีมโครงการสามารถรักษาเอาต์พุตโทเค็นและราคาสกุลเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกว่า แต่กฎระเบียบแบบรวมศูนย์มากเกินไปก็ทําให้ผู้เล่นกลับสู่เกมได้ มันห่างไกลจากความสิ้นหวัง - ท้ายที่สุดไม่มีใครมาที่นี่เพื่อเล่นเกม

นอกจากนี้ยังมีสีสดใสในหมู่สีเทาทั้งหมด FOCG (Fully-on-chain Games) ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ ซึ่งแตกต่างจาก GameFi 1.0 ซึ่งมีสินทรัพย์ในห่วงโซ่พฤติกรรมการโต้ตอบและสถานะของ FOCG ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในห่วงโซ่ จึงตระหนักถึงเกมกระจายอํานาจอย่างแท้จริง ชุดผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่น Loot Survivor, Dark forest, Ryo และ Skystrife ได้กลายเป็นรายการโปรดของผู้สนับสนุนอย่างรวดเร็วและชุมชนแยกออกจาก "พระคัมภีร์" และ "ฮาลาล" ของห่วงโซ่ทั้งหมด

“ทำไมคนถึงใส่เกมลงบนบล็อกเชน?” เกมแบบเต็มโซนพยายามรวมคุณสมบัติของบล็อกเชนกับความเล่นเกมเองเข้าด้วยกัน เพื่อจะให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบต่อประโยคก่อนหน้านี้

ทําอิฐโดยไม่ต้องใช้ฟาง ไม่ว่าจะเป็น FOCG ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดหรือ Ponzi-Game แบบดั้งเดิมพวกเขาทั้งหมดต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บรรลุความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และ Ronin และ Starknet ต่างก็มีจุดจบ: อดีตได้บรรลุข้อตกลงกับสตูดิโอเกมต่างๆดึงดูดแนวคิดและแนวคิดที่หลากหลาย นักพัฒนาเกมลูกโซ่หลายรายได้ติดต่อ Sandbox ด้วยซ้ํา หลังได้รับการขนานนามว่าเป็น "แพลตฟอร์มการพัฒนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับเกมแบบ on-chain เต็มรูปแบบ" เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพและการเกิดขึ้นของ Dojo เอ็นจิ้นเกมแบบ on-chain เต็มรูปแบบซึ่งดึงดูดนักพัฒนาส่วนหน้าของ Degen หลายคน มาอวดทักษะของคุณ อย่าลืมเกี่ยวกับ Sui - เกมเล็ก ๆ Sui 8192 ที่ใช้บล็อกเชนนี้เรียบง่ายและรวดเร็ว รูปแบบการเล่นเหมือนกับปี 2048 ที่ได้รับความนิยมครั้งหนึ่ง คุณจะต้องใช้ปุ่มทิศทางเพื่อย้ายบล็อกและซ้อนทับตัวเลขที่เหมือนกันสองตัวเพื่อสร้างตัวเลขที่ใหญ่ขึ้น เลข เกมที่ง่ายและเข้าใจง่ายนี้เคยช่วยให้ Sui Network มีธุรกรรมมากกว่า 20 ล้านรายการต่อวันและแซงหน้า Solana

สำหรับผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้ทั่วไป ไม่มีทางเลือกกลางในการเล่น Crypto Game: เลือกไปทางซ้ายไปทางเกมเชน传统และร่วงระทวยกับ Ponzi ในคลื่นของลูกบิดโทเคน แม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์กับบั๊กที่เกิดบ่อย ๆ แต่คุณยังสามารถหาทางเข้าไปยังความรวยได้ หรือเลือกไปทางขวาไปทางเกมบนเชนแบบเต็มรูปแบบ และสัมผัสความสุขแท้จริงของเกมในประสบการณ์นวเรนว แต่มีโอกาสที่สูงที่คุณจะไม่ได้รับเงิน

คุณล่ะ อยู่ที่ไหน

SocialFi: ม้าดำปรากฏตัว และลู่เข้าลู่ออกไม่ได้

เส้นทางสังคม Web3 ซึ่งเดิมถูกพิจารณาว่าไร้ประโยชน์ ได้ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันในปีนี้

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้ก่อตั้ง Twitter Jack Dorsey ทวีตว่าสินค้าทางสังคม Damus และ Amethyst ที่ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลสื่อสังคมแบบกระจาย Nostr ได้เปิดตัวบน Apple App Store และ Google Play Store ตามลำดับ ภายหลัง Damus ประกาศว่าจะแจกจ่ายจำนวนเงิน Bitcoin จำนวนเล็ก ๆ ให้กับผู้ใช้ผ่านทาง Bitcoin Lightning Network และจะเปิดตัวฟังก์ชันการรีวอร์ด Bitcoin สำหรับโพสต์ในเวอร์ชันถัดไป

เป็นเวลานานที่ WeChat Moments และ Twitter timelines ได้รับการล้นเต็มไปด้วยตัวหนังสือยาว ๆ คนเร่งรีบส่งต่อคีย์สาธารณะของพวกเขาและกำลังสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในโลกการเข้ารหัส

Farcaster ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม Ethereum มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น วิธีการป้อนคําเชิญเท่านั้นช่วยให้แอปพลิเคชันนี้รวบรวม VCs ผู้ก่อตั้งโครงการผู้ใช้ชุมชน Ethereum และแน่นอน Buterin โปรโตคอลที่ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหาร Coinbase Dan Romero มีการกระจายอํานาจอย่างเต็มที่และทําให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมแบบกระจายอํานาจได้ง่ายขึ้นและการสร้างโปรไฟล์บน Farcaster จะสร้างวลีที่จําได้และข้อมูลประจําตัวบน Ethereum Goerli testnet

ถ้าสองคนแรกเพียงแค่เป็นความสนุกสนานของกลุ่มคนเล็ก ๆ แต่การเกิดของ Friend.tech (ต่อไปจะอ้างถึงว่า FT) ได้เริ่มเกิดเป็นที่สมบูรณ์แบบบนทราก.

โปรโตคอลโซเชียลที่สร้างขึ้นบน Base chain นี้ใช้การเชื่อมต่อ Key to price ซึ่งรวมการเล่นเกมแบบไดนามิกและคุณค่าทางสังคมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังใช้โมเดล "ค่าลิขสิทธิ์" ที่คล้ายกับ NFT โครงการคิดค่าบริการ 10 สําหรับแต่ละธุรกรรมของ Key % ของค่าธรรมเนียม 5% จะจัดสรรให้กับผู้ที่กําลังซื้อและขายคีย์และส่วนที่เหลืออีก 5% เป็นของรายได้คลัง ค่าลิขสิทธิ์สูงและกลไก airdrop คะแนนอย่างเป็นทางการทําให้การถือครองคีย์ที่มีมูลค่าสูงร่วมกัน (3, 3) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน

ในไม่กี่วันเท่านั้น FT ได้รับการเข้ามาใหม่จำนวนมากและรายได้จากโปรโตคอลและปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นด้วย ณ เวลาที่เขียนข่าวรายได้รวมของโปรโตคอล FT ได้ถึง 15,509.276 ETH และมีจำนวนรวมของธุรกรรมอยู่ทั้งหมด 12,452,771

ความนิยมของ FT ยังขับเคลื่อนการจราจรของแทร็กทั้งหมดโดยตรง คู่แข่งเช่น Stars Arena, Tomo และ New Bitcoin City ได้เข้าร่วมการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง ในหมู่พวกเขา Stars Arena ซึ่งผู้ก่อตั้ง AVAX มาที่แพลตฟอร์มเป็นการส่วนตัวเป็นผู้นําและคว้าอันดับสองในตลาด อย่างไรก็ตามการขโมยโปรโตคอลและการตอบสนองที่ช้าของทีมพัฒนาทําให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Tomo ซึ่งต่อมามีความสมบูรณ์มากขึ้นและมีแพลตฟอร์มโครงการมากขึ้นและในที่สุดก็เงียบ

อย่างไรก็ตามการกระทําหลายอย่างเช่นการถอนเงินสดของผู้ก่อตั้งบัญชีหุ่นยนต์จํานวนมากที่เร่งรีบเพื่อทํากําไรและการเปลี่ยนแปลงกฎคะแนนบ่อยครั้งทําให้ FT สูญเสียพลังและผู้ใช้จริงจํานวนมากถูกตัดสินว่าเป็นหุ่นยนต์ซึ่งเทเชื้อเพลิงลงในโครงการเผาไหม้ ผู้ก่อตั้ง Racer ทิ้งไว้บนแพลตฟอร์ม "ครอบครัวใครเข้าใจ" มันยกระดับเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ณจุดนี้ มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปว่าจำนวนผู้ใช้มากมายได้ออกจากตลาด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน FT TVL ลดลงเหลือ 36.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อเทียบกับ 42.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 18 พฤศจิกายน ลดลง 18.13%

FT’s foray into SocialFi เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่?

จากมุมมองการออกแบบกลไก FT ได้สร้างแบบจําลองที่ไม่เคยมีมาก่อนและรายได้จากกิจกรรมประจําวันและโปรโตคอลพิสูจน์ความเป็นไปได้ของมู่เล่ (3, 3) นี้ โมเดลนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและแบ่งปันมูลค่าดังนั้นจึงดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จํานวนมากในระยะแรก อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกแบบกลไกที่น่าสนใจ FT ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางการเงินที่แข็งแกร่งแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางสังคมอย่างแท้จริงที่สามารถมีผู้ใช้เหนียวในระยะยาว ความเหนียวในระยะยาวของผลิตภัณฑ์ทางสังคมมักจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมที่แท้จริงความสนใจร่วมกันและการแบ่งปันคุณค่าระหว่างผู้ใช้ KOL ที่เข้าร่วมในเกม "หาเพื่อน" นี้มีแรงจูงใจมากขึ้นจากมุมมองของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคมที่สร้างโดย Key ก็ถูกทําลายอย่างต่อเนื่องโดยตลาดในการลดลงของ TVL

แต่ทางนี้ยังคงมีความสำคัญ - ใน Web2 การเชื่อมโยงทางสังคมเป็นส่วนสำคัญที่ยังเป็นชิ้นอ้วนที่ยังไม่เต็มที่ที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ยังมักจะไม่อยากปล่อยมือให้เสีย และใน Web3 ซึ่งยังเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่แก่และขาดความเป็นระเบียบเกี่ยวกับการมีคนท้องถิ่นในพื้นที่ โปรโตคอลในโลกบล็อกเชนเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายทั้งหมดและเรื่องราวเช่น "การกระจายอำนาจ" "การทำลายการมีอำนาจในข้อมูล" และ "การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน" เป็นเป้าหมายที่นักสร้างแบบ理想ตามหาอยู่เสมอ

ปีใหม่กําลังจะมาถึงแทร็ก SocialFi จะสร้างความประหลาดใจอะไรให้เราบ้าง?

สถานการณ์ด้านความปลอดภัยซับซ้อน และไม่ใช่เพียงช่องโหว่ทางเทคนิคเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

ปี 2023 เป็นปีที่สร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายในโลกการเข้ารหัส แต่อย่างไรก็ตาม มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างน่าตกใจเกิดขึ้นมากมาย ชุดของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไม่เพียงเน้นที่จะโปร่งใสช่องโหว่ในระบบปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังทิ้งเรื่องสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในอนาคตและการพัฒนาเทคโนโลยี

เมื่อมองกลับไปที่ปี 2023 วงการ Web3 ได้ประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยขนาดใหญ่หลายรายในตลาดหมี ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับด้านหลายด้าน รวมถึงช่องโหว่ของสมาร์ทคอนแทรกต์ ความปลอดภัยของวอลเล็ต ปัญหาการทำธุรกรรมระหว่างเชนส์ และการโจมตีระบบเครือข่ายการเงินที่กระจาย

เหมือนเช่นในปีก่อน ๆ ในฐานะตัวกลางสำหรับสินทรัพย์跨นิเวศน์ จำนวนมากของสินทรัพย์ที่ล็อคอยู่ในสะพานข้ามโซนไม่ผิดปกติเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับผู้แฮกเกอร์ ในปี 2023 จำนวนของความสูญเสียเดี่ยวของการโจมตีสะพานข้ามโซนหลายแหล่งยังคงอยู่ในอันดับสูง และเหตุผลของความเสียหายก็หลากหลาย

ในเดือนกรกฎาคม โปรโตคอลการทำงานร่วมกันระหว่างเชน Poly Network ถูกโจมตี ฮากเกอร์ใช้ Poly เพื่อออกสินทรัพย์เพิ่มเติมบนเชนหลายราย รวมถึงเกือบ 100 ล้าน BNB และเกือบ 10 พันล้าน BUSD บนเครือข่าย Metis ฮากเกอร์ยังออกสินทรัพย์หลายรายบน Ethereum HECO Polygon Avalanche BSC และเชนอื่น ๆ

นอกจากนี้ กรณีการโจมตี BNB Tianliang ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ได้ทำให้เกิดความคืบหน้าที่น่าพอใจ ก่อนหน้านี้ ผู้โจมตีที่ใช้ช่องโหว่ของ Binance Bridge เพื่อขโนยประมาณ 2 ล้าน BNB (มูลค่าเกือบ 600 ล้านเหรียญเสมอ) ฝากไว้ 924,821 BNB มูลค่า 249 ล้านเหรียญเสมอบน VenusProtocol ว่าการมีการขายออกจากตำแหน่งที่ฝากไว้จะส่งผลต่อการกระตุ้นต่อการเคลื่อนไหวของโซนตลาดต่อไป ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้ในระบบนิวเทริน BNB ทั้งหมด

ข้อเสนอที่ผ่านโดยทีม Venus แสดงให้เห็นว่า Binance และผู้เข้าร่วมระบบนิเวศ BNB อื่น ๆ ร่วมมือกันเพื่อเข้ารับตําแหน่งเมื่อถึงวงเงินชําระบัญชีและร่วมกันชําระหนี้ ดังนั้นทีมหลักของ BNB Chain จึงเป็นผู้ชําระบัญชีเพียงคนเดียวของตําแหน่งนี้เพื่อควบคุมการจัดหา BNB ขนาดใหญ่พิเศษนี้อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการชําระบัญชีโซ่โดยตรง ในปีนี้ตําแหน่งได้รับการชําระบัญชีหลายครั้ง (เทียบกับจํานวนเงินทั้งหมด) ในปริมาณเล็กน้อยและ BNB ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนิเวศวิทยาแบบ on-chain และราคาของ BNB ไม่ได้ประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด - แตกตื่น การชําระบัญชีแบบต่อเนื่อง และราคาสกุลเงินที่ดิ่งลง

จากมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ Multichain อาจเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุนี้ยังเป็นอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดที่สุดในเหตุการณ์การสูญเสียของสะพานระหว่างโซ่

ในเดือนพฤษภาคม 2023 ผู้ใช้ของสะพาน跨โซน Multichain พบว่าการโอนของพวกเขาไม่สามารถรับได้อย่างน่าประหลาด ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป MULTI ที่เป็นโทเค็นของ Multichain ก็ประสบการตกต่ำอย่างรวดเร็ว และราคาโทเค็นลดลงถึง 35% ในหนึ่งวัน ชุดปัญหาต่อไปนี้ทำให้เส้นทางการเชื่อมต่อข้ามโซนบางอันกลายเป็นไม่สามารถใช้ได้ การเหตุการณ์นี้ทำให้ความกังวลและความห่วงใยของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นความกลัวในชุมชนคริปโต

ในวันที่ 6 กรกฎาคม มีการโอนสินทรัพย์มูลค่าเกิน 126 ล้านเหรียญออกจากที่อยู่การเก็บรักษาของ MPC อย่างเทียบเท่า ตามการวิเคราะห์ของทีมตรวจสอบสัญญา Beosin การโอนเงินเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วยวิธีดำเนินการด้วยมือแบบสมบูรณ์ และกุญแจส่วนตัวของที่อยู่การเก็บรักษาของ Multichain's MPC ได้ถูกควบคุมโดยแรงมากจากภายนอก

อย่างไรก็ตาม นี่คือความประหลาดใจ ตามหลังนี้ ตามคำแถลงทางการ เราได้เรียนรู้ว่า กุญแจส่วนตัวของโหน่จูนเพียงคนเดียว และบริการโหน่จูนหมดทั้ง 24 โหน่จูนเป็นของเขาเองและบริการโหน่จูนทั้งหมดทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเขา

แม้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากด้านเทคนิคล้วนๆ เช่น ช่องโหว่หรือการโจมตี แต่ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายโครงการและการรวมศูนย์ในระดับสูงยังคงน่าผิดหวัง สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการกํากับดูแลโครงการ - "ช่องโหว่" ในสาขาที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคนั้นทําลายล้างมากกว่าช่องโหว่ของรหัส

เหตุการณ์ความเสี่ยงนี้ไม่เพียงเสี่ยงต่อโครงการเองเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบนิเวศ Fantom Fantom ใช้ Multichain เป็นสะพานตัดเชื่อมสำคัญของระบบ อย่างไม่อาจเชื่อได้มากกว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ บางกระเป๋าเงินบน Ethereum ของมูลนิธิ Fantom และ Fantom ถูกโจมตี โดยการสูญเสียที่ยืนยันแล้วเกิน 657,000 ดอลลาร์ ระบบกลับตัวอย่างมากขึ้นกว่าหมี

“พายุฝนตก” ของ แลกเชน JPEX ยังเป็นที่เด่นของความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมนุษย์ในการดำเนินงานแบบศูนย์กลาง นี่เป็นเหตุการณ์เสี่ยงอีกเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากเสียหาย

ในเดือนกันยายนระหว่างการประชุมโทเค็น 2049 การแลกเปลี่ยน JPEX จํากัด การถอนเงิน ขีด จํากัด การถอนถูก จํากัด ไว้ที่ 1,000 USDT แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงถึง 999 USDT บูธ JPEX ที่เข้าร่วมการประชุมก็ "ว่างเปล่า" เช่นกัน ในกรณีนี้ ผู้คนมากกว่า 2,000 คนโทรแจ้งตํารวจโดยอ้างว่าตกเป็นเหยื่อ ซึ่งมีมูลค่ารวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง คดีนี้เรียกอีกอย่างว่า "คดีฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" โดยสื่อฮ่องกงบางแห่ง ผู้คนจํานวนมากรวมถึงเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนและ KOL ที่ส่งเสริมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้

ในขณะที่รัฐบาลฮ่องกงส่งเสริมและสนับสนุน Web3 อย่างมาก แต่นโยบายยังไม่สมบูรณ์ การเกิดเหตุการณ์ JPEX นั้นไม่ขัดขวางให้รู้สึกไม่สบายใจในอุตสาหกรรม Web3 ของฮ่องกงและได้ทำให้ความไว้วางใจของประชาชนทั่วไปล้มเหลว เหตุการณ์นี้ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ผู้สนับสนุน Web3 ของฮ่องกงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ

อีกตลาดที่เป็นเอกสารได้รับการประมวลผลหลายสถานีกำลังเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ โปโลนิเอ็กซ์ของ Justin Sun ถูกโจมตี ข้อมูล on-chain แสดงให้เห็นว่า มีผู้โจมตีขโมยสินทรัพย์รวมประมาณ 114 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทรอนยังแช่แข็งบางส่วนของสินทรัพย์ on-chain ของผู้โจมตี แต่ผลกระทบไม่มาก

จัสตินซันออกบทความที่แนะนําให้แฮกเกอร์ "คืนเงิน" โดยเร็วที่สุดและยินดีที่จะให้ 5% ของสินทรัพย์เป็นรางวัลหมวกขาว สิ่งที่น่าทึ่งคือแฮกเกอร์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่เป็นโทเค็น TRX ซึ่งจริง ๆ แล้วทําให้เกิดโทเค็น TRX เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

Another exchange owned by Justin Sun also suffered bad luck - Heco and HTX were attacked in the same month.

ในเดือนพฤศจิกายนมีการดำเนินการถอน 10,145 ETH บนสะพาน Heco และต่อมาทรัพย์สินอื่นๆ ยังคงถูกโอนออกไป รวมถึงชุดของสินทรัพย์เช่น 42 ล้าน USDT และ 489 HBTC นอกเหนือจากสะพาน HECO HTX ยังเห็นโอนเงิน 23.4 ล้านเหรียญดอลลาร์อย่างน่าสงสัย

ในปัจจุบัน สองตลาดนี้ได้กลับมาจากวิกฤตการณ์ การดำเนินงานของพวกเขาไม่ได้ได้รับผลกระทบอย่างมาก และการฝากเงินของผู้ใช้ก็ได้ถูกคืนครองอย่างเรียบร้อยแล้ว

สำหรับโครงการ DeFi ที่มีชื่อเสียง กองทุนมหาศาลทำให้พวกเขาเป็นเหยื่อที่น่าหลงใหล่สำหรับแฮ็กเกอร์ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม Euler Finance ถูกแฮ็ก ทำให้เสียหายเกือบ 200 ล้านเหรียญเสร็จ ก่อนที่ผู้โจมตีจะคืนทุกเงินที่ถูกขโมย ทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้ถูกคืน ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล

ความปลอดภัยของโครงการที่ทันสมัยควรได้รับความสนใจมากขึ้น การพัฒนาอย่างเกินไป ขาดประสบการณ์ และมีจำนวนการลงทุนมาก ได้ทำให้โครงการดาวรุ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นสถานที่ปลอดภัย ขณะที่ SocialFi ขึ้นราคาในปีนี้ Stars Arena ก็กวาดรางวัลไป แต่ต้นเดือนตุลาคมปีนี้ แพลตฟอร์มก็ต้องเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงซึ่งส่งผลให้มีการถูกขโมยเหรียญ AVAX จำนวนเกือบ 3 ล้านเหรียญ เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยที่มีอยู่

ภายหลังทีมได้ระงับสัญญาอัจฉริยะและระบุว่าจะย้ายสัญญา ด้วยเหตุนี้ สมาชิกทุกคนในทีมเดิมจึงต้องจ่ายราคาด้วยการได้รับการไล่ออก ณ ปลายเดือนพฤศจิกายน Stars Arena ได้ทำการย้ายคีย์และเงิน และเว็บไซต์ได้รับการกู้คืน ณ ต้นเดือนธันวาคม ทีมได้ระบุว่าจะอัพเกรดและย้ายสัญญา ขณะที่ผู้ใช้เริ่มทำธุรกรรมใหม่ ค่า TVL ในสัญญาจะถูกโอนไปยังสัญญาอัจฉริยะใหม่

บางทีอาจได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวของตลาดการเข้ารหัสเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในไตรมาสที่ 4 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน "การโจมตี" ยังเกิดขึ้นในโครงการทหารผ่านศึก dYdX

YFI ลงประมาณ 45% ในหนึ่งวัน การตกต่ำมีผลต่อตำแหน่งยาวบน dYdX ทำให้มีการละลายตำแหน่งบน dYdX ซึ่งมีเงินเป็นจำนวนเกือบ 38 ล้านเหรียญถูกละลาย เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็ว มีช่องว่างในการจัดหาเงินทุน และ dYdX จ่ายราคา 9 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไม่เหมือนกับ "การโจรกรรม" ของโครงการที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ผู้โจมตีของ dYdX ใช้วิธีการทางการเงินเท่านั้นในการทำการโจมตี การดำเนินการที่ดำเนินการทั้งหมดเป็นการดำเนินการซื้อขายในตลาดเปิดและไม่ใช้ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใด ๆ

ประเภทของการโจมตีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตลาดการเข้ารหัส ในปี 2022 การโจมตีมูลค่า 116 ล้านเหรียญดอลลาร์บน Mango Markets ได้ทำให้ตลาดตื่นตระหนก ผู้โจมตียังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินอยู่เป็นเพียง “กลยุทธ์การซื้อขายที่มีกำไรสูง” เขาปฏิเสธที่จะรับรู้ตัวตนของ “ผู้โจมตี” ที่ถูกกำหนดให้เขาโดยโลกภายนอก

โดยรวม สถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่เราจะเผชิญในปี 2023 จะซับซ้อนขึ้น ขณะพูดถึงความปลอดภัยของโลก on-chain เราต้องเผชิญกับความเป็นจริง: แม้ว่า “code is law” คือวิสัยทัศน์และการค้นหาของโลกคริปโต การเขียนและการใช้งานโค้ดใดๆ การดำเนินการและการบำรุงรักษาโครงการ และการเจรจาและดำเนินการของการปกครอง ทั้งหมดนี้ยังคงทำโดยคน

ในเหตุการณ์ "ความปลอดภัย" ทางเลือกมากมายในปีนี้เราทุกคนสามารถสังเกตปรากฏการณ์ที่คล้ายกัน - อาจไม่มีช่องโหว่ที่ค้นพบทางเทคนิค แต่โครงการยังคงประสบกับความสูญเสียอย่างมากเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ใช่ทางเทคนิคซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สินทรัพย์เสียหาย การโจมตี dYdX เปิดเผยสภาพแวดล้อม "ป่ามืด" ของโลกบนโซ่โดยตรง การดําเนินการตลาดแบบเปิดอย่างสมบูรณ์โดยไม่ละเมิดกฎใด ๆ ก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงการที่มีชื่อเสียง

เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้ในปี 2023 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายต่างๆ ที่อุตสาหกรรม Web3 ต้องเผชิญในเส้นทางต่างๆ อุตสาหกรรมยังคงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆเช่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบการออกแบบกลไกและความปลอดภัยทางเทคนิคเพื่อปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้จากภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นเหล่านี้ ผลกระทบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้เตือนให้เรารู้ว่าระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้เจริญและนักลงทุนและนักพัฒนาต่างก็ต้องนำกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมาใช้ แต่ผ่านความคิดร่วมกันของอุตสาหกรรมและนวักปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะเห็นศักยภาพในโลกสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่ลดความเสี่ยง

2024, ปีของการชุ่มชื้นใหม่

ปี 2023 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และตลาดการเข้ารหัสในปี 2024 มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นที่จะควรตั้งความหวัง. Odaily Planet Daily ได้คัดกรองข้อมูลในหลายมิติที่ควรให้ความสนใจสำหรับผู้อ่าน.

อันดับแรกคือ ETF สเป็ดกำลังจะเปิดตัว ซึ่งจะเปิดช่องทางให้กองทุนดั้งเดิมเข้ามา ปัจจุบันมีสถาบันการจัดการสินทรัพย์ดั้งเดิมหลายแห่ง รวมถึง BlackRock และ Invesco กำลังตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ SEC และส่งเอกสารใบสมัครใหม่อยู่อย่างดี จากจุดเวลาที่สังเกตเห็น จะมี ETF 8 ราย รอการตรวจสอบในช่วงกลางเดือนมกราคมปีถัดไป โดยเฉพาะผลลัพธ์การอนุมัติของ ARK 21 Shares Bitcoin ETF จะกลายเป็นแถนสถานการณ์

10 มกราคม 2024 เป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการอนุมัติ ARK 21 หุ้น Bitcoin ETF หาก ARK 21 หุ้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่หุ้นอื่น ๆ จะได้รับการอนุมัติในเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. จะไม่ยอมให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งได้เปรียบในการเสนอญัตติครั้งแรก หากถูกปฏิเสธ ARK 21 หุ้นจะต้องผ่านกระบวนการอีกครั้งเพื่อเปิดระยะเวลาการตรวจสอบที่ยาวนาน 240 วัน ผลกระทบที่ลึกกว่านั้นคือ บริษัท อื่น ๆ ไม่มีภูมิคุ้มกันและแอปพลิเคชัน ETF สปอตรอบนี้สามารถประกาศตายล่วงหน้าได้แม้ว่าเวลาการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของ ETF อื่น ๆ คือกลางเดือนมีนาคมปีหน้า

ตามที่มีการพยากรณ์จากผู้วิเคราะห์ Bloomberg หลายราย โอกาสในการนำ Bitcoin spot ETF มาใช้ในปีถัดไปมีความน่าเชื่อมากกว่า 90% หากผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ก็จะมีกองทุน OTC เพิ่มมากมายที่จะเข้าสู่ตลาดเงินลับ ทำให้ราคาของ Bitcoin ขึ้น

VanEck, ยักษ์หนึ่งในชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นยักษ์การจัดการทรัพย์มูลค่าสูงถึง 70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกมายืนยันว่า “เราคาดว่ามีเงินมากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะไหลเข้าสู่ ETF Bitcoin ลอยน้ำในสหรัฐที่ได้รับอนุญาตใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2024 และขับขึ้นราคาของ Bitcoin ถึงถึงอำนาจ ถึงแม้ว่าความผันผวนที่รุนแรงอาจเกิดขึ้น แต่ราคา Bitcoin ไม่น่าจะตกต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 นี้

อันดับสองคือ Bitcoin จะผ่านการลดครึ่งครั้งที่สี่ในประวัติศาสตร์ในเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งจะนำมาสู่ "ตลาดครึ่ง" ในรอบนี้ของการลดครึ่ง รางวัลต่อบล็อกที่สร้างลดลงเหลือ 3.125 BTC ในประวัติศาสตร์ Bitcoin halving เป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการผลักดัน Bitcoin เข้าสู่ตลาดขึ้น มวลตลาดใหม่ การลดครึ่งที่สามทั้งหมดนำเข้าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาของ BTC การลดครึ่ง Bitcoin ในปี 2024 กำลังมาถึงและฝ่ายโครงการมากมายเริ่มเตรียมการด้วยความพยายามของอีกหลายฝ่าย ประวัติอาจทำซ้ำกัน อย่างไรก็ตามควรระวังว่า "ตลาดครึ่" ของ Bitcoin ไม่สามารถแยกจากการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงการใช้นโยบายการเงินของ Fed เช่น การชะลอการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หยุดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และเริ่มต้นการลดอัตราดอกเบี้ย

โธมัส เพอร์ฟูโม, หัวหน้ากลยุทธ์ที่ Kraken, กล่าวว่า: "สิ่งที่ทำให้การลดครึ่งหนึ่งนี้มีความพิเศษคืออัตราเงินเหลือในการเปลี่ยนแปลงของบิทคอยน์จะลดลงต่ำกว่า 1% ครั้งแรกในประวัติศาสตร์" ในเวลาเดียวกัน สำนักงานคลังสหรัฐอาจปรับนโยบายและ ETFs ตำแหน่งของสหรัฐได้รับการอนุมัติให้เข้ารายการ ภายใต้ทัศนคตินี้ นักลงทุนอาจเผชิญกับ "พายุสมบูรณ์"

ประการที่สามคือการอัพเกรด Ethereum Cancun และการถือกําเนิดของ Ethereum spot ETF การอัปเกรด Ethereum Cancun ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญในเส้นทางการอัปเกรด Ethereum การอัพเกรดนี้จะเป็นรูปแบบการขยายตัว "ขับเคลื่อนสองล้อ" โดยการแนะนําเทคโนโลยี sharding และโซลูชัน Rollup ที่ใช้ก่อนหน้านี้ การอัพเกรด Cancun ไม่เพียง แต่สามารถแก้ปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพที่เครือข่าย Ethereum ปัจจุบันต้องเผชิญ แต่ยังวางรากฐานสําหรับการอัปเกรดเชิงลึกในอนาคต นอกจากนี้ในการอัปเกรดในปีหน้า Ethereum จะใช้ EIP-4844 (proto-danksharding) ซึ่งจะลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมและปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดของ L2 เช่น Polygon, Arbitrum, Optimism เป็นต้น โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นราคา ETH อาจคาดว่าจะดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปีหน้า และอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC จะมีเสถียรภาพและดีดตัวขึ้นเช่นกัน

ประการที่สี่คือการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแลกเปลี่ยนและ CEX / DEX ที่เกิดขึ้นใหม่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากยักษ์ใหญ่ CEX จํานวนมากเช่น Binance, Coinbase และ Kraken ถูกฟ้องร้องในปีนี้การปฏิบัติตามข้อกําหนดได้กลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาการแลกเปลี่ยน กองทุนและผู้ใช้บางรายอาจหันไปหาโลก DeFi เพื่อส่งเสริมการเกิดขึ้นของ DEX ที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ OKX, Bybit, Coinbase และ Bitget อาจยอมรับผู้ใช้บางคนดังนั้นจึงเปลี่ยนภูมิทัศน์ CEX ที่มีอยู่ ที่สําคัญกว่านั้นในทุกตลาดกระทิงในอดีตแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่จะกลายเป็นม้ามืดและคว้าส่วนแบ่งการตลาดที่แน่นอนและเวลานี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น นักลงทุนจําเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีศักยภาพและเหรียญแพลตฟอร์มของพวกเขาอาจมีมูลค่าส่วนเกินมากกว่า

การพัฒนาวัฒนธรรม Meme ที่ห้าและการสร้างสรรค์จะยังคงเป็นที่นิยมต่อไป การเกิดของโปรโตคอล Ordinals ที่ส่งเสริมให้ Bitcoin พัฒนาระบบนิเวศ และช่วยให้นักขุดได้รับประโยชน์มากขึ้น สำคัญยิ่งกว่า รูปแบบ Freemint ที่ยุติธรรมมากขึ้นได้รับการสร้างขึ้นภายใต้การนำของวัฒนธรรม Meme เช่น Mingwen ซึ่งทำลายสถานการณ์ก่อนหน้าของโทเคนโปรเจคที่ถูกควบคุมโดย VCs ในตลาดเข้ารหัส โดยที่จริงๆ คืนค่าให้กับชุมชนและส่งผลให้ราคาผ่านทางความเห็นร่วม

Andrei Grachev, พาร์ทเนอร์ที่ DWF Labs, แสดงความคิดเห็นว่า Meme เป็นส่วนสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลและเป็นเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม นอนหลับ, ผู้ก่อตั้งของ Little Ghost, เชื่อว่า Meme จะไม่หายไปและจะเกิดขึ้นเสมอ ในปี 2024, อายุการใช้งานของ Meme NFT จะสั้นกว่าที่เป็นตอนนี้ และผลกระทบต่อความมั่งคั่งของโครงการแต่ละโครงการจะมีลักษณะบ้าคลั่งยิ่งขึ้น

ที่หก อาจจะมีการชนกันอย่างรุนแรงในกลุ่มเกมบล็อกเชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Axie Infinity, Stepn ฯลฯ ทั้งหมดได้ระเบิดออกจากวงจร โดยทำให้ผู้ใช้แบบดั้งเดิมมากขึ้นประกอบตลาดการเข้ารหัสมากขึ้น รอบต่อไปของเกมเชนตลาดวัวยังคงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโต ตามคำทำนายของ VanEck อย่างน้อย 1 เกมบล็อกเชนจะมีผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันมากกว่า 1 ล้านคนในปี 2024 แสดงถึงศักยภาพที่รอคอยอยู่ บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับเกมเชนยังสามารถให้ความสำคัญกับมัน

สุดท้าย ราคาของบิตคอยน์ในอนาคตก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนสนใจมากที่สุด ผู้นำตลาดคริปโตก็ให้ความเห็นของตนเองเกี่ยวกับตลาดในอนาคตด้วย:

เหอ อี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance กล่าวว่าตลาดจะถึงจุดสูงสุดในปีหน้า "วงจรการเข้ารหัสยังคงมีอยู่ จากปีหน้าถึงปีหลังจากนั้นตลาดจะถึงจุดสูงสุด แต่เมื่อขนาดของอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้นอัตราการเติบโตจะต่ํากว่ารอบก่อนหน้า"

ประธานบริหาร Galaxy Digital Michael Novogratz เชื่อว่าราคา BTC จะขึ้นอย่างมากในปีหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสที่สำนักสำรองแห่งชาติจะลดอัตราดอกเบี้ย และเชื่อว่า Bitcoin อาจเข้าถึงระดับสูงสุดในปลายปีหน้า

Matt Hougan, ประธานฝ่ายการลงทุน (CIO) ของ Bitwise Asset Management กล่าวว่าการกระโดดขึ้นล่าสุดของราคา Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการกระโดดขึ้นของราคาทองคำอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของนักลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่อ่อนไวต่อการเงินตลอดจนสามารถป้องกันต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจได้ Hougan มีทัศนคติที่ดีต่ออนาคตของ Bitcoin โดยทำนายว่าราคา Bitcoin จะสูงสุดในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีถัดไป และเขาคาดว่านักลงทุนจะยังคงลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลต่อไป

ผู้ก่อตั้ง Skybridge Capital Anthony Scaramucci คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของ Bitcoin จะมีมูลค่าถึง 10 ล้านล้านถึง 12 ล้านล้านเหรียญในอนาคต และสิ่งนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับว่า SEC ของสหรัฐอเมริกาจะอนุมัติการยื่นใบสมัคร ETF Bitcoin สปอตหรือไม่

ปีใหม่กำลังจะมาถึง และ Odaily Planet Daily จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่ด้านหน้าของ Web3 และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและความหวังสู่ผู้อ่านของเรา

เมื่อเอนโทรปีเพิ่มขึ้นในขณะที่เอนโทรปีลดลง และทุกสิ่งจะเติบโต

คำปฏิเสธ：

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ซ้ำจาก [ Odaily]. All copyrights belong to the original author [Odaily บรรณาธิการดาวเคราะห์]. If there are objections to this reprint, please contact the Gate เรียนรู้ทีม และพวกเขาจะดำเนินการด้วยรวดเร็ว
2. คำโต้แย้งความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนใดๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ นั้นจะดำเนินการโดยทีม Gate Learn หากไม่ได้กล่าวถึง การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการลอกเลียนบทความที่ถูกแปลนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมาย