Introdução

A Mode Network é uma camada modular Layer2 focada na trilha DeFi, com base na pilha OP e adotou o upgrade Optimism Bedrock, permitindo reduzir os custos em mais de 95% em comparação com a mainnet do Ethereum. Em janeiro de 2024, o projeto recebeu uma doação de US$ 5,3 milhões da Fundação Optimism (emitida em tokens OP), e o Mode também doará uma parte de sua receita de sequenciador para o Coletivo Optimism. O Mode mantém uma boa relação com a Fundação Optimism, o que é benéfico para o desenvolvimento do projeto.

Desenvolvimento Atual

Crescimento constante, liderando em TVL

Mode lançou sua mainnet em 31 de janeiro de 2024 e iniciou um airdrop em fevereiro.

2023.12 Construção de Equipe

2024.01 Recebeu uma doação de $2 milhões em tokens OP da Fundação Optimism

2024.01 Lançamento da Mainnet

2024.02 Início da distribuição de tokens

2024.02 Lançamento do Modo Flare

2024.03 Parceria com Layerzero, Redstone

2024.03 Parceria com Ether.fi, Renzo

Desde o lançamento da rede autônoma, seu Valor Total Bloqueado (TVL) tem aumentado constantemente. Em 19 de março de 2024, ela ocupa o 13º lugar entre todas as redes de Camada 2, com um TVL de $162 milhões. As transações médias por segundo (tps) são 1,62 e a taxa GAS mediana é de 0,001 Gwei, o que se converte em um custo inferior a $0,01 USD. Nos últimos trinta dias, houve 2,12 milhões de transações.

Durante o evento de airdrop, aqui está um guia para interação:

O fornecimento total de tokens Mode é de 10 bilhões, dos quais 5,5% são alocados para o airdrop. A tokenomics específica ainda não foi divulgada.

A Mode lançou um airdrop baseado em pontos em fevereiro, com a distribuição de tokens esperada em abril. Os usuários podem ganhar tokens de airdrop acumulando pontos. A participação agora permite ganhos em menos de um mês.

Atualmente, existem três maneiras de ganhar pontos:

• Recompensas para Usuários Antigos: Os antigos usuários da Web3 receberão um certo número de pontos iniciais com base em seus registros de interação existentes na blockchain quando conectarem suas carteiras. Esses pontos podem ser ativados por meio da interligação de alguns ativos (sem requisito de quantidade específica).
• Recompensas de indicação: Após ativar seus pontos, os usuários podem obter seu próprio código de indicação exclusivo. Os indicadores receberão 16% dos pontos dos usuários que convidarem.
• Recompensas de Interação do Ecossistema: Os usuários também podem ganhar pontos interagindo com os aplicativos do ecossistema Mode. Diferentes tipos de projetos receberão recompensas de pontos diferentes.

Para desenvolvedores, Mode oferece:

• Recompensas de renda do Sequencer
• Recompensas de airdrop para desenvolvedores
• Recompensas de arrecadação de fundos do Optimism RPG
• A parte do desenvolvedor do airdrop inclui 500 milhões de tokens, representando 5% do fornecimento total de tokens. O airdrop do desenvolvedor não está relacionado à maioria dos usuários, portanto, não será detalhado.

Aqui está um processo de interação específico para usuários comuns:

1. Visite a página do evento de distribuição gratuita ( https://ref.mode.network/MDCKN9) para verificar seus pontos iniciais. Se você não puder ver seus pontos e a mensagem 'INELIGÍVEL PARA REIVINDICAR' aparecer, significa que seu IP está restrito e você precisa mudá-lo.

1. Ativos de ponte: Os usuários precisam transferir ativos de outras redes para ativar pontos, e ETH é necessário para taxas de gás durante as atividades de distribuição aérea. Os ativos podem ser transferidos usando a ponte oficial ou pontes de terceiros. Ao usar a ponte oficial, que só permite a transferência de ativos da mainnet, incorre em taxas de gás mais altas, e há um período de espera de sete dias para a retirada de ativos. Alternativamente, os usuários podem escolher pontes de terceiros como MiniBridge (https://minibridge.chaineye.tools/para conectar ativos de outras redes de camada 2 ao Mode, o que resulta em taxas de ponte mais baixas. Administradores da comunidade afirmam que é necessário usar a ponte oficial pelo menos uma vez. É recomendável primeiro usar a ponte oficial e depois utilizar pontes de terceiros.

3. Aplicações Interativas: Os usuários podem interagir com aplicativos na Mode para ganhar pontos, com diferentes aplicativos oferecendo quantidades variadas de pontos. Além disso, a Mode colaborou com os projetos lrt ether.fi e renzo, que possuem um alto Valor Total Bloqueado (TVL) e fundos substanciais, benéficos para impulsionar o TVL da Camada 2. Compartilhando uma estratégia de “double-dipping”, os usuários podem bridge tokens weETH e ezETH para a Mode, permitindo que eles ganhem recompensas de staking, pontos Eigenlayer, pontos de protocolo lrt e pontos da Mode simultaneamente, melhorando assim a utilização de capital.

Análise do Projeto a partir de Várias Dimensões

Antecedentes da equipe

James Ross

Fundador da Rede Mode

Formado pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, com especialização em Economia e Filosofia.

Investiu na EigenLayer e na Ethena.

Atuou como consultor na Hashflow.

Federico Sarquis

Líder Técnico da Rede Mode

Eventos anteriormente organizados para Ethereum Argentina.

Em relação à equipe, a página do LinkedIn da Mode lista um total de 15 funcionários. No entanto, a equipe principal não é muito grande. A julgar pelas bases dos funcionários, é provável que tenham adotado uma abordagem de trabalho remoto. Os investimentos do fundador James Ross na EigenLayer e Ethena sugerem que ele tem boas conexões na indústria.

Aspecto Técnico

Mode é uma rede Layer 2 modular baseada na Pilha OP, que já lançou a rede Layer 3 Mode Flare, suportada por Optimism e Celestia, adequada para o desenvolvimento de jogos on-chain e plataformas de negociação. Em termos de tecnologia, além do conceito de 'modularidade', é importante entender a Pilha OP e o Mode Flare.

1. Blockchain modular

Uma blockchain modular foca em lidar com algumas tarefas e terceirizar o restante para uma ou mais camadas independentes.

O objetivo da modularidade é resolver o trilema do blockchain: segurança, descentralização e escalabilidade. Essa teoria, proposta pelo fundador da Ethereum, Vitalik, é considerada um dos referências para avaliar projetos de blockchain públicos.

Notavelmente, os projetos mais famosos no espaço de blockchain público - Bitcoin, Ethereum, Solana - enfatizam diferentes aspectos do trilema do blockchain. O Bitcoin tem a segurança e descentralização mais fortes na indústria, mas quase zero escalabilidade. Solana, por outro lado, compromete-se com a segurança e descentralização para alcançar a melhor escalabilidade entre os três.

A modularidade envolve delegar a camada de consenso, a camada de execução e a camada de disponibilidade de dados para diferentes cadeias. Por exemplo, os acordos ocorrem no Ethereum, a disponibilidade de dados é tratada pela Celestia e a execução é realizada no Solana usando SVM. Essa separação em camadas permite atender a diferentes requisitos em diferentes blockchains, minimizando assim o impacto do 'trilema blockchain'.

Projetos modulares de Camada 2 como Mantle, Eclipse e Boba Network, embora não liderem no espaço da Camada 2, criaram novas oportunidades de desenvolvimento por meio da modularidade.

A modularidade é uma narrativa-chave deste mercado em alta.

2. Pilhas Op

Op Stacks, lançado pelo principal projeto Layer2 Optimism, é um serviço de Stack que já foi adotado por inúmeros projetos renomados, como a Layer2 da Coinbase chamada Base, a aplicação de gestão de ativos do Debank, a Debank Chain, e o protocolo social líder do Farcaster, Farcaster Stack. Op Stack é utilizado em diversos projetos setoriais, alinhando-se bem com o conceito inicial de uma Op Superchain quando o Op Stack foi introduzido pela primeira vez.

A Superchain Op refere-se a uma rede composta por soluções descentralizadas de Camada 2, onde todas as Camadas 2 compartilham segurança, camadas de comunicação e pilhas de tecnologia de código aberto. Essas cadeias devem aderir a padrões específicos para aprimorar a interoperabilidade entre si. Projetos de Camada 2 que utilizam o serviço Op Stack devem ser tipicamente considerados membros da Superchain Op.

De acordo com os dados do L2beat até 10 de março de 2024, os cinco principais projetos por Valor Total Bloqueado em Camada 2 (TVL) são Arbitrum, OP Mainnet, Blast, Manta Pacific e Starknet. Enquanto isso, o Optimism ocupa o vigésimo nono lugar em capitalização de mercado de criptomoedas, com Arbitrum em quadragésimo sétimo. As classificações de TVL não correspondem com as classificações de valor de mercado de tokens, sendo uma das principais razões a adoção do serviço Stack do Optimism por muitos projetos, ao passo que Arbitrum não o fez. Esse valor narrativo trazido pelos serviços Stack sugere que se juntar à Op Superchain atualmente poderia ser vantajoso para o desenvolvimento do projeto.

3. Modo Flare: Uma Visão Geral

O Mode Flare é uma rede Layer 3 suportada pela Optimism e pela Celestia, especialmente projetada para que os desenvolvedores implantem cadeias de aplicativos. Ele tem várias características-chave, como alta taxa de transferência, implantação rápida, compatibilidade com EVM e uma pilha de tecnologia flexível. Notavelmente, as taxas de transação no Mode Flare são inferiores a $0.005, tornando-o uma plataforma economicamente atraente para desenvolvedores.

Atualmente, três projetos estão se preparando para serem lançados no Mode Flare:

1. DEDPRZ: Um cassino de criptomoedas construído com tokens $USA e NFTs DEDPRZ.

2. Mercado Liq: Uma troca descentralizada de derivativos.

3. Arara: Um mercado de previsão para apostas em eventos políticos ou notícias atuais.

O Mode Flare representa um avanço significativo no campo da tecnologia blockchain, com o objetivo de abordar algumas das limitações encontradas com projetos de Camada 2, oferecendo taxas de gás mais baratas e maior throughput. Este foco beneficia principalmente aplicações com características de alta interação, como jogos. Embora o valor de sua aplicação possa parecer um tanto inferior ao das soluções de Camada 2, seu potencial de desenvolvimento e capacidade de inovação definem uma trajetória promissora para o futuro das aplicações blockchain.

O Ecossistema Mode

Vamos dedicar um momento para revisar alguns dos projetos do ecossistema atualmente lançados no Mode.

Ether.fi é um protocolo de re-staking de liquidez dentro do ecossistema Eigenlayer, com base na mainnet do Ethereum. Ele permite aos usuários re-estacar ETH ou outros tokens de re-staking de liquidez para gerar tokens lrt, obtendo eETH em uma proporção de 1:1. Como um protocolo líder no espaço de re-staking de liquidez, Ether.fi ostenta um Valor Total Bloqueado (TVL) de $2.67 bilhões e arrecadou $32.3 milhões em duas rodadas de financiamento, com investidores como CoinFund, North Island Ventures, OKX Ventures e outros.

Renzo, outro protocolo de restaking de liquidez dentro do ecossistema Eigenlayer na mainnet do Ethereum, permite aos usuários restaking de eth ou outros tokens de restaking de liquidez para produzir tokens lrt, adquirindo assim ezETH numa proporção de 1:1. Classificado em terceiro no espaço de restaking de liquidez, atrás do Ether.fi e Puffer Finance, o TVL da Renzo está em $990 milhões. Sua rodada de financiamento inicial levantou $3.2 milhões, com apoio de instituições renomadas como Binance Labs, OKX Ventures, IOSG Ventures, Robot Ventures e outros.

Kim Exchange é uma troca descentralizada nativa da Mode, impulsionada pela comunidade, oferecendo protocolos personalizáveis. Através do mecanismo de compartilhamento de taxas de classificação da Mode, ele fornece aos usuários maiores incentivos, com um TVL de $6,45 milhões.

IONIC é um protocolo de empréstimo na Mode, apoiado pela MetaCartel Ventures, Ohm e pela própria Mode. Com o objetivo de oferecer as melhores taxas de juros na Mode, o Ionic é projetado com um modelo econômico direcionado benéfico para equilibrar os interesses dos mutuários e credores, ostentando um TVL de $61 milhões. Seu fundador é Henri Mahal, com a MetaCartel Ventures como investidora.

O Serviço de Nome do Modo, fornecido pelo Space ID, oferece serviços de domínio com o formato .MODE. A partir de 10 de março de 2024, ele registrou 75.7k domínios mantidos por 70.3k proprietários.

LogX é uma troca de contratos perpétuos para transações de Bitcoin e Ethereum, projetada como um grande agregador para reunir liquidez de diferentes cadeias. Ele simplifica as operações do usuário ao eliminar a necessidade de gerenciar tokens de taxa de gás ou realizar múltiplas transações para cada ação, com um TVL de $11.21 milhões.

Poolshark é um protocolo descentralizado para liquidez direcionada, lançado na Mode, Arbitrum e Scroll, três plataformas de Camada 2. Ele permite que depositantes em pools de liquidez criem posições de liquidez somente para venda, oferecendo a traders profissionais negociação de ordens limitadas em dex, com um TVL de $595,000.

Layerbank, um protocolo de empréstimo cross-chain envolvido em LSD, RWA, LRT e mais, foi lançado em várias plataformas de Camada 2, incluindo Manta, Bsquared, Mode, Linea e Scroll. Seu TVL é de $414 milhões, com $10.11 milhões no Mode.

No geral, o ecossistema Mode foca principalmente em projetos DeFi, oferecendo um valor interativo significativo. Mode está atualmente dedicado a colaborar com projetos de restaking de liquidez, beneficiando ambas as partes - Mode ganha mais usuários e fundos, enquanto os tokens de projetos de restaking de liquidez ganham casos de uso adicionais.

4. Paisagem competitiva da Camada 2 modular

Mode é uma camada modular 2 que utiliza os serviços Op Stack, portanto seleciona outros serviços usando Stack ou camada modular 2 para comparação.

5. Conclusão

Mode é um projeto modular da Camada 2 que utiliza Op Stack e foca na trilha DeFi. O Op Superchain criado pelo Op Stack já hospedou muitos projetos conhecidos, o que é propício para atrair usuários e expandir o ecossistema. Ao mesmo tempo, a modularidade é uma das narrativas-chave deste mercado em alta. A melhoria do desempenho da cadeia pública não pode depender exclusivamente da mesma cadeia pública. Através da modularidade, é benéfico aproveitar as vantagens de várias cadeias públicas, portanto, projetos líderes modulares já mostraram um desempenho impressionante.

No geral, Mode se alinha bem com o caminho de desenvolvimento atual do Layer2, e seus resultados de projeto são promissores. Do ponto de vista da paisagem competitiva, Mode se sai muito bem entre projetos similares, aspirando a se tornar o DeFi Hub da Op Superchain. Seu desenvolvimento futuro merece atenção.

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