Desde o surgimento dos bots de negociação do Telegram, as barreiras à entrada na negociação diminuíram significativamente, e os utilizadores podem facilmente participar em transações on-chain usando os seus dispositivos móveis. A funcionar como corretores on-chain, os bots de negociação do Telegram impulsionaram o forte aumento de preços de vários tokens de projetos, desencadeando uma onda de entusiasmo pelos bots do Telegram.

Esta série de artigos irá aprofundar-se no percurso do Telegram Bot, composto por duas partes. A primeira parte do artigo é um resumo da visão geral do percurso, e a segunda parte é um resumo dos objetivos.

Visão Geral da Pista

Desde o início dos bots de negociação do Telegram, testemunhámos uma forte subida nos preços dos tokens de vários projetos. Em particular, o Unibot registou uma rápida subida de preço desde julho de 2023. De acordo com os dados da CoinGecko, o preço do token Unibot aumentou de um mínimo de $3.13 em maio para um máximo de $200.45 em agosto, quase um crescimento de 100 vezes, liderando uma onda de frenesi dos bots do Telegram.

No entanto, à medida que o entusiasmo em torno do Unibot foi gradualmente diminuindo, surgiu o Banana Gun. Depois de anunciar uma distribuição gratuita em setembro, o preço de seu token subiu de cerca de $9 para um pico de $18. Embora seu momento de alta não seja tão forte quanto o do Unibot, o Banana Gun ainda mantém um certo nível de popularidade dentro do ecossistema de bots de negociação do Telegram.

Uma força emergente digna de atenção é o BonkBot com base na cadeia Solana. Os seus utilizadores diários ativos atingiram aproximadamente 35,700, o que não só supera projetos maduros como Banana Gun e Maestro, mas também tem um desempenho particularmente bom em comparação com o campo das trocas descentralizadas.

No campo competitivo da DEX, o volume médio diário de usuários de 7 dias do BonkBot só perde para o sushiswap e está à frente de projetos veteranos como Maverick Protocol e Trader Joe. Esta mania é, sem dúvida, devido à recente popularidade do ecossistema Solana, juntamente com o comércio entusiástico dos usuários de moedas meme em Solana, o que promove ainda mais a atividade de negociação do BonkBot.

Entretanto, o BTCBot.pro, como um Bot do Telegram no ecossistema BTC, também está online há quase um mês. Devido à natureza única do ecossistema BTC, o BTCBot.pro oferece aos usuários funcionalidades diferentes em comparação com Bots do Telegram baseados em ETH e Solana, o que o torna digno de explorar.

Olhando para o mundo dos bots de negociação do Telegram, fica claro que não é um fenômeno passageiro. No entanto, o cenário neste espaço está constantemente a mudar, e este artigo tem como objetivo delinear a situação macro dos atuais bots de negociação do Telegram e destacar alguns projetos que valem a pena prestar atenção.

Segundo a análise de dados, desde o lançamento do BonkBot, ele liderou outros robôs de negociação no mercado em termos de frequência de negociação e número de utilizadores. Especialmente em termos de frequência de transação, o desempenho do BonkBot é significativamente superior ao do Banana Gun e do Maestro Bot, e a sua frequência de transação é aproximadamente 10 vezes maior do que a deles.

Este feito notável é atribuído ao design eficiente do BonkBot na blockchain da Solana, que é conhecida por sua alta TPS (transações por segundo) e capacidade de suportar processamento de transações mais frequentes. Além disso, com o recente aumento das moedas meme no ecossistema Solana, o BonkBot solidificou sua posição dominante no mercado de bots de negociação do Telegram.

Com base no sucesso do BonkBot, um bot de negociação simulado semelhante chamado Sol Trading Bot também foi lançado em Solana, e já alcançou projetos como Banana Gun e Maestro Bot em termos de volume de negociação, e até mesmo os superou em termos de frequência de negociação e usuários diários.

Quanto ao Unibot, os dados existentes indicam que a sua vantagem de mercado enfraqueceu. No entanto, vale a pena notar que o projeto começou a ser implementado na blockchain Solana, o que influenciou ligeiramente a tendência do volume de negociação. Claramente, os projetos que utilizam a Solana como sua infraestrutura podem ser a chave para desbloquear a próxima onda de frenesi de bots de negociação do Telegram.

Embora o Solana Bot tenha mostrado um desempenho excepcional, não devemos ignorar o excelente desempenho do Banana Gun antes do boom da Solana. Ele segue de perto o BonkBot em várias métricas-chave.

Desenvolvimento Histórico

Com o desenvolvimento em crescimento da indústria de criptomoedas, o Telegram Bot, como uma ferramenta de negociação inteligente, está a ganhar cada vez mais atenção na comunidade de criptomoedas. Já em 2017, o Telegram Bot tinha a função de responder automaticamente a mensagens e executar instruções de utilizadores.

Com o aumento da indústria de criptomoedas, o Telegram tornou-se a ferramenta de mensagens instantâneas mais comum entre os entusiastas de criptomoedas. Neste contexto, os robôs de negociação baseados no Telegram estão gradualmente a surgir. Eles podem realizar operações automatizadas como troca de tokens, negociação por cópia, análise de dados, negociação automatizada de airdrop e intercâmbio de ativos.

Estrutura de mercado

Os Bots de Negociação do Telegram são sistemas automatizados dentro do Telegram que ajudam os utilizadores a executar negociações em bolsas descentralizadas. Os utilizadores interagem com estes bots através da interface de mensagens da aplicação.

Diferentes bots de negociação do Telegram oferecem recursos exclusivos, mas a maioria vem com recursos de negociação comuns, incluindo ordens de stop-loss e take-profit, cópia de negociação e suporte a várias carteiras.

Estes bots substituem a interface do utilizador (UI) e a experiência do utilizador (UX) das carteiras Web3 e DEX, simplificando o complexo processo de negociação de criptomoedas descentralizadas.

Esses bots utilizam algoritmos avançados e infraestrutura para realizar transações rápidas e são frequentemente referidos como "Uniswap snipers". Eles atendem às necessidades dos usuários em termos de eficiência e conveniência nas transações. Embora o que todos esses robôs tenham em comum seja a rapidez na negociação, todos eles diferem em termos de funcionalidade segmentada. Por exemplo, o UniBot oferece recursos como ordens de limite e espelhamento, o SwipeBot se concentra na facilidade de uso e o OxSniper possui recursos como proteção anti-MEV. As principais utilizações dos robôs de negociação são as seguintes:

• Negociação de Tokens: O robô de negociação está integrado com a plataforma Telegram, e os utilizadores podem facilmente obter tokens ao copiar e colar o endereço do contrato na caixa de mensagem. Alguns bots fornecem atualizações em tempo real sobre lucros e perdas nas negociações e aceleram as vendas de tokens ao permitir negociações pré-aprovadas.

• Configurar ordens de take-profit e stop-loss: Os utilizadores podem utilizar estes Bots de Negociação do Telegram para definir ordens de stop-loss e take-profit, permitindo a negociação automatizada com base em parâmetros predefinidos. Esta funcionalidade é particularmente útil para negociar novos tokens que ainda não estão listados em CEX e apresentam riscos mais elevados.

• Monitorização de Esquemas Rug-Pull e Honeypot: Alguns bots de negociação do Telegram possuem funcionalidades anti-rugpull e anti-MEV. Se os desenvolvedores do token planeiam rugpull, a funcionalidade anti-rug pode identificar transações iminentes na mempool e executar rapidamente uma ordem de venda para prevenir esquemas rugpull. A funcionalidade anti-MEV guia transações de compra através de relays privados para garantir que as compras não sejam transmitidas na mempool, prevenindo assim MEV, especificamente ataques sandwich.

Além disso, o bot de negociação pode detetar transações maliciosas que os desenvolvedores estão prestes a realizar. Se tais transações fizerem com que o token se torne não negociável, o token será considerado uma fraude honeypot. O bot fechará rapidamente as posições para evitar cair na fraude.

• Negociação por cópia: Os utilizadores podem seguir automaticamente as transações de endereços de carteira específicos através de bots Telegram específicos. Este tipo de robô atua como uma ponte entre a conta do utilizador e o trader selecionado, executando negociações com base nos sinais do trader copiado. No entanto, deve ser notado que a negociação por cópia envolve riscos de liquidez. A liquidez de mercado insuficiente pode dificultar a execução de transações, aumentando assim os custos de transação.

• Sniper: Alguns robôs de negociação podem realizar sniping de liquidez, sniping de método e sniping de várias carteiras. O sniping de liquidez é uma operação de compra que é executada automaticamente quando o bot detecta um aumento na liquidez. O sniping de método executa compras automaticamente com base no “ID do método” da transação pendente do desenvolvedor. Os usuários também podem usar várias carteiras para sniping através de bots de negociação do Telegram.

Os traders podem criar tarefas automatizadas através de robots para alcançar os objetivos do airdrop. Os bots que visam a mineração de airdrop frequentemente operam em várias cadeias para identificar oportunidades de airdrop promissoras. No entanto, deve-se ter cautela ao participar em airdrops não verificados para prevenir fraudes e golpes.

Caminho de Implementação Técnica

A funcionalidade do bot do Telegram existe há vários anos, mas recentemente houve muito interesse em integrar bots do Telegram com tecnologias Web3, como blockchain e contratos inteligentes. Unibot é uma das principais plataformas para desenvolver bots do Telegram Web3, fornecendo um conjunto de ferramentas e serviços para ajudar os desenvolvedores a criar, gerenciar e organizar bots que podem interagir com aplicações descentralizadas e redes blockchain.

Com o aumento das finanças descentralizadas e dos tokens não fungíveis, o ecossistema de bots Web3 Telegram tornou-se ainda mais popular. Esses bots podem ser usados para vários fins, como negociação automatizada, rastreamento e gerenciamento de ativos, recursos sociais e muito mais. Usando a API do bot do Telegram e as tecnologias Web3, esses bots podem se integrar com redes blockchain e outros aplicativos Web3, oferecendo aos usuários mais flexibilidade e funcionalidades poderosas.

O ecossistema de bots do Telegram é principalmente construído na API de bots do Telegram, que é um conjunto de pontos finais de API baseados em HTTP que permitem aos desenvolvedores interagir com o sistema do Telegram de forma programática.

A API do Bot do Telegram é independente de linguagem, o que significa que pode ser usada com qualquer linguagem de programação que consiga fazer pedidos HTTP. As linguagens comuns para criar bots do Telegram incluem Python, JavaScript (Node.js) e PHP, entre outras.

Origem: Medium@SrikariRallabandi

Os bots do Telegram são essencialmente programas que interagem com o sistema Telegram usando a API de bot do Telegram. Os bots podem ser programados para responder a mensagens, comandos e solicitações em linha. Para criar um bot, você precisa se registrar no sistema Telegram, que fornecerá a você um token exclusivo. Este token é usado para autenticar a identidade do bot no sistema e enviar solicitações para a API do bot.

Em termos de infraestrutura, o bot é executado em servidores, não no dispositivo do utilizador. Isto significa que estão sempre online e podem responder instantaneamente às mensagens do utilizador. O servidor pode ser um servidor na nuvem ou uma máquina local, dependendo da preferência do programador.

Impulsionadores do Crescimento

Popularização da Negociação de Criptomoedas

A negociação de criptomoedas é geralmente considerada como tendo um problema comum: o limiar de conhecimento para a negociação é elevado, tornando difícil popularizar a negociação. Comparativamente à negociação de ações, a negociação de criptomoedas requer mais configurações básicas, como criar uma carteira e concluir o KYC e outros procedimentos, o que coloca certos obstáculos para o público em geral investir em criptomoedas. Além disso, mesmo ao usar uma bolsa centralizada, a interface do usuário é relativamente complexa e não suficientemente simples em comparação com o Telegram Bot.

Desde a emergência do Unibot, o projeto tem como objetivo simplificar o processo de transação, focando na simplificação das operações de transação ao máximo. Todas as interações são apenas concluídas através de conversas com o robô, e fornecendo um rápido Uniswap lightning sniper para alcançar transações rápidas e sniping preciso. A conveniência do Unibot é que os usuários podem negociar através do Telegram a qualquer momento e em qualquer lugar sem depender de outras plataformas de negociação. Isso ajudará muito na popularização da negociação de criptomoedas.

Recentemente, o volume de transações de bots do Telegram aumentou, o que apenas comprova a demanda de mercado por este tipo de método de negociação. Especialmente para tokens que são ilíquidos ou ainda não estão listados em bolsas, os bots do Telegram aumentam significativamente a sua exposição. Ao mesmo tempo, isso também adiciona mais opções de investimento para os traders, formando uma situação ganha-ganha.

Plataforma Telegram

Como uma das aplicações de redes sociais mais populares do mundo, o Telegram conta com mais de 55 milhões de utilizadores diários ativos, criando um terreno fértil para o desenvolvimento de Bots do Telegram. Com o seu amplo reconhecimento e base de utilizadores, o Telegram está a planear transformar-se numa super aplicação semelhante ao WeChat, suportando vários mini-programas dentro da sua plataforma. Isto não só aumenta a sua versatilidade, mas também abre caminho para pagamentos descentralizados.

Para concretizar este ambicioso plano, o Telegram está a colaborar com empresas líderes em tecnologia e criptomoedas, incluindo a Fundação TON e a Tencent Cloud, com o objetivo de expandir a sua influência global e acelerar o processo de descentralização. Esta série de movimentos estratégicos destaca o potencial do Telegram como uma super-aplicação chave no futuro do Web3.

O Bot do Telegram, construído numa plataforma tão poderosa, será sem dúvida um beneficiário e espera-se que converta a enorme base de utilizadores do Telegram numa base de utilizadores leais do bot, fortalecendo ainda mais a sua influência nas transações digitais e na integração de criptomoedas.

Riscos

Riscos de Segurança de Ativos

Ao usar bots do Telegram para negociação de criptomoedas, os usuários precisam estar cientes dos riscos associados à segurança dos ativos. Esses bots geralmente exigem a criação de uma carteira dedicada ou conexão a uma carteira existente. Em ambos os casos, os bots podem obter acesso às chaves privadas, o que pode levar a vulnerabilidades de segurança.

Risco de Acesso à Chave Privada: Esses bots podem acessar chaves privadas, o que levanta preocupações de segurança. As chaves privadas são como as chaves mestras para a riqueza digital de um usuário, e sua exposição pode ter consequências graves, incluindo roubo e transações não autorizadas. O acesso dos bots a essas chaves aumenta significativamente o risco de vulnerabilidades de segurança.

Desafios de autogestão: Ao delegar a criação da carteira e a gestão da chave privada para bots, o princípio fundamental da autogestão em criptomoedas é enfraquecido até certo ponto. Passar do controle pessoal para a dependência de sistemas automatizados pode levar a uma falsa sensação de segurança, deixando os usuários vulneráveis a má gestão ou até mesmo atividades maliciosas.

Riscos de má gestão de ativos e acesso não autorizado: Os bots do Telegram são frequentemente projetados para gerir ativos sem supervisão direta do utilizador, abrindo a porta para uma possível má gestão. Além disso, a falta de protocolos de segurança robustos pode levar a acessos não autorizados, quer através de falhas de segurança no próprio bot ou de ameaças externas.

Para mitigar esses riscos, os usuários são aconselhados a ter cautela ao usar bots do Telegram para negociação de criptomoedas. Isso inclui pesquisar minuciosamente os recursos de segurança do bot, evitar armazenar grandes quantidades de ativos em carteiras acessadas por esses bots e monitorar regularmente a atividade de negociação em busca de quaisquer sinais de comportamento não autorizado.

Embora os bots do Telegram ofereçam conveniência e eficiência na negociação, eles também representam riscos substanciais para a segurança dos ativos. Os usuários devem permanecer vigilantes e tomar medidas proativas para proteger seus ativos digitais neste espaço em evolução.

Risco de Falta de Auditorias de Códigos

Para bots do Telegram, a falta de realização de auditorias abrangentes e regulares ao código de segurança pode aumentar o risco de vulnerabilidades exploradas. Esta falta de auditoria resulta numa falta de transparência e supervisão, colocando em risco os ativos dos utilizadores. Tome Unibot e Banana Gun como exemplos. De acordo com os dados da Certik, ambos os projetos não passaram pela auditoria de código da Certik, por isso os utilizadores precisam de suportar os riscos associados aos contratos inteligentes.

Uma vez que o projeto falhou na auditoria de código da Certik e na revisão do KYC, recebeu pontuações mais baixas em termos de “segurança de código” e “saúde fundamental.”

Banana Gun também tem um exemplo anterior. Em menos de 3 horas após o lançamento do token, o preço da moeda experimentou flutuações violentas. O preço caiu do pico mais alto de US$8.7 para apenas US$0.02, quase próximo de zero.

Em resposta a esta performance de mercado anormal, a equipa Banana Gun explicou, através de um anúncio oficial, que havia um erro crítico no contrato do token que a equipa falhou em corrigir. Acrescentaram que, embora o contrato tivesse sido auditado duas vezes, os erros permaneceram indetetados. Este incidente também confirma os riscos causados pela falha na revisão do código.

Unibot escolheu uma terceira parte menos reconhecida para conduzir a auditoria de código e não realizou uma revisão de KYC. Esta situação pode afetar a credibilidade e segurança do projeto, uma vez que agências de auditoria menos conhecidas podem não ser capazes de fornecer o mesmo nível de qualidade de auditoria do que agências mais proeminentes. Ao mesmo tempo, a falta de auditorias de KYC também aumenta o risco de transações com entidades anônimas ou opacas.

Competição Feroz

No ecossistema competitivo dos Bots do Telegram, a barreira de entrada no mercado é relativamente baixa, o que torna fácil a imitação e replicação, resultando num elevado grau de homogeneidade entre os projetos. Neste cenário competitivo, os Bots individuais podem enfrentar o desafio da perda de utilizadores, tornando crucial a construção de sólidas barreiras competitivas. Isto significa que os projetos precisam de ter vantagens únicas para impedir que os concorrentes entrem no mercado.

Tomando Bonkbot como exemplo, o seu sucesso no reino das moedas de meme Solana deve-se principalmente à sua posição como pioneiro de mercado. No entanto, a fidelidade dos utilizadores neste campo é geralmente baixa, pois tendem a escolher serviços com base no desempenho do produto e nos retornos potenciais, em vez da fidelidade à marca. Isto significa que os utilizadores mudarão rapidamente para outras plataformas assim que surgirem condições de negociação melhores ou oportunidades mais atrativas. Esta é a principal razão pela qual plataformas como Unibot ou Maestro Bot não conseguiram manter uma posição de liderança.

Em conclusão, embora o campo geral do Telegram Bot mostre um potencial de crescimento promissor, isso não significa que todos os projetos possam se destacar na concorrência. Portanto, os investidores devem estar cientes dos potenciais riscos de investimento de cada projeto ao se aventurar neste campo, ao mesmo tempo em que reconhecem a imprevisibilidade deste mercado.

Resumo e Perspetivas

Intensificação da Concorrência no Mercado de Bots do Telegram do Ecossistema Solana

Saturação do mercado e formação de líderes: À medida que a concorrência entre os Bots do Telegram no ecossistema Solana se torna cada vez mais acirrada, a participação de projetos conhecidos como Unibot e Banana Gun tornou o mercado mais saturado. Nesse ambiente, apenas alguns projetos podem sobreviver, o que requer que cada projeto desenvolva um roadmap e proposta de valor únicos.

Personalização e inovação: Os projetos devem diferenciar-se através de serviços personalizados, inovação tecnológica ou uma melhor experiência do utilizador para atrair e reter utilizadores.

Mercado de criptomoedas a entrar num mercado de alta

Impacto da política e sentimento de mercado: Beneficiando de notícias positivas sobre políticas, o mercado de criptomoedas está gradualmente entrando em um mercado de touros. Isso atrairá mais investidores de varejo para entrar no mercado, o que ajudará a popularidade de ferramentas como o Telegram Bot.

Posicionamento de mercado e popularidade: Dado que os Bots do Telegram visam simplificar o processo de negociação de criptomoedas, o seu apelo aos utilizadores regulares da Web 2 aumentará à medida que os investidores de retalho entram no mercado.

Script de Ordens do Mercado e o Desenvolvimento de Bots do Telegram Bitcoin

Tendências positivas no mercado do Bitcoin: O mercado Ordinals está a beneficiar dos movimentos positivos do Bitcoin e das notícias e espera-se que cresça ainda mais.

Primeiros mercados e oportunidades: Como o mercado de Bot do Telegram para Bitcoin ainda está em seus estágios iniciais, permaneça otimista sobre desenvolvimentos futuros. Isso oferece uma enorme oportunidade, especialmente para projetos que podem se adaptar rapidamente às necessidades do mercado e inovar seus serviços.

Globalmente, embora o mercado seja altamente competitivo, isso também significa que existem muitas oportunidades. É importante para o projeto do Bot do Telegram identificar e capitalizar essas tendências, ao mesmo tempo que continua a inovar e a melhorar para se manter competitivo e atrativo no mercado.

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