Вступ

У криптосвіті аірдропи вже не є грою "гроші просто чекають, щоб їх заробити", як вони колись були, але перетворилися на битву між проектами та користувачами. П'ять років після масштабного аірдропу Uniswap картина аірдропів пройшла повну трансформацію - від постійного потоку проектів аірдропів до постійно змінюючихся правил аірдропів, від безжалісних полювань на сайбіл до внутрішньої торгівлі проектами, яку спільнота не може терпіти. Ніхто не знає, чи чекають користувачі на простий обід зі свинячими ніжками, дивовижний наплив багатства, чи просто порожнє очікування.

Однак, стикаючись з безкінечним потоком проектів airdrop, як визначити ті, що мають реальний потенціал і здатні відповідати очікуванням airdrop, - питання для кожного користувача. Ця стаття допоможе вам глибоко зрозуміти сутність та фактори успіху airdrop та, через випадки в галузі, точно визначити наступний якісний airdrop, вартий участі. Незалежно від того, чи ви криптоновач або ветеран, ви знайдете свою відповідь тут.

Походження та розвиток Airdrops

Концепція «аірдропу» відноситься до роздачі безкоштовних токенів проектом конкретній групі користувачів для просування нового проекту або винагороди ранніх прихильників. Цей метод сягає березня 2014 року, коли проект Auroracoin Ісландії роздавав токени безкоштовно всім громадянам, спочатку кожному дававші 31,8 AUR, що пізніше збільшилося до 318 та 636 AUR, з метою просування використання цієї криптовалюти в Ісландії.

З поступовим розвитком технології блокчейн та зростанням буму ICO, airdrops також пройшли різноманітні трансформації.

• На початкових етапах аірдропів все ще було в дослідницькій фазі, майже без складних вимог. Користувачі могли легко отримати токени, просто вказавши адресу гаманця. (Наприклад, Stellar провів масштабний аірдроп у 2019 році, роздавши понад 1,2 мільярда токенів XLM користувачам по всьому світу.)
• Однак зі зростанням видобутку ліквідності користувачі були приваблені винагородами за видобуток ліквідності, і зростання TVL супроводжувалося більш досвідченими стратегіями для видобутку, стейкінгу та продажу.
• Потім прихід аірдропу Uniswap позначив початок нової ери для аірдропів. Таким чином, аірдропи офіційно стали ключовим методом привертання користувачів, залучення коштів та лістингу токенів, що призвело до появи особливої групи «фермерів аірдропів», які досліджували унікальні стратегії в цій галузі.
• Однак після широкомасштабних зусиль щодо боротьби з фармінгом у 2024 році від проектів, таких як ZKsync і LayerZero, сектор аірдропів пережив короткий період затишку. Тим не менш, багато "фермерів аірдропів" все ще досліджують потенційні проекти аірдропів.

Колишні популярні проекти Airdrop

Для того, щоб робити точні кроки на сьогоднішньому висококонкурентному ринку аірдропів, важливо переглянути проекти аірдропів, які колись здобули величезну популярність. Ці проекти залишили за собою історії раптового багатства та цінний досвід і уроки.

Сонце для всіх — Оптимізм

Оптимізм - це мережа масштабування другого рівня на Ethereum, яка використовує технологію Оптимістичного Ролапу для забезпечення швидших і дешевших транзакцій на Ethereum. Вона значно зменшує комісії за транзакції, збільшує швидкість транзакцій, при цьому забезпечуючи безпеку основної мережі Ethereum.

Правила роздачі Optimism стали дуже успішним випадком роздачі. Optimism головним чином розподіляв токени серед шести типів користувачів:

Джерело: Аірдроп 1

Його успіх полягає в значній різниці на основі активності та внеску користувача: чим активніше поводиться користувач у мережі, тим більше токенів він отримує у формі аірдропу. Крім того, був впроваджений дизайн "нагороди за стекінг", де чим глибше взаємодіяли користувачі, тим значніше аірдроп вони в кінцевому рахунку отримували. Більше того, весь процес розподілу проводився поетапно, що зберігало інтерес користувачів та перетворювало аірдроп у засіб активації спільноти та стимулювання зростання проекту.

Це подія аірдропу також забезпечила «фермерів аірдропів» новим підходом - преміальні облікові записи з глибокими взаємодіями та базові облікові записи, які відповідали мінімальним вимогам. Користувачі, які коротко спілкувалися з Optimism, отримували невелику суму аірдропу, але ті, хто використовував Optimism глибше з часом, отримували набагато більше, ніж базові облікові записи, які лише кілька разів взаємодіяли. В результаті багато наступних стратегій аірдропу блокчейну в певній мірі моделювали свої стратегії аірдропу після підходу Optimism.

Аірдроп Гіганти—Арбітрум

Arbitrum - це також рішення для масштабування Layer 2 на основі Ethereum, розроблене для вирішення проблем Ethereum з повільною швидкістю транзакцій та високими комісіями. Воно використовує технологію Optimistic Rollup для пакетування багатьох транзакцій на рівні 2 та надсилає результати на головну мережу Ethereum, забезпечуючи безпеку через механізми "оптимістичного припущення" та "докази шахрайства". Arbitrum пропонує високу масштабованість, низькі комісії та повну сумісність з Ethereum.

Завдяки ефекту багатства Optimism, знімок Arbitrum побачив майже 2,3 мільйона адрес. Щоб розподілити аірдроп більш справедливо, Arbitrum продовжив стратегію Optimism, спрямовану на розрізнення різних типів користувачів, але додав систему балів і суворіші перевірки сибіли. Згідно з даними Nansen, з майже 2,3 мільйона адрес гаманців Arbitrum тільки 625 000 (близько 28%) набрали більше 3 балів і успішно пройшли кваліфікацію на аірдроп ARB. Решта приблизно 70% адрес були усунені, і лише близько 135 000 дійсно були відсіяні за те, що вони були «сибілами» (шахрайськими адресами), що є відносно низькою часткою. Цей аірдроп був більше зосереджений на покаранні низькорівневих акаунтів лише кількома взаємодіями та винагороді високоактивних, постійно працюючих преміум-акаунтів. Правила аірдропу для Arbitrum такі:

Для детальних правил дивіться: $ARB визначення вправ на отримання аірдропу та специфікації розподілу | Arbitrum DAO - Документи з управління

Багато «фермерів-відпадів» зробили своє перше багатство завдяки аірдропу Arbitrum, і ще більше людей, підбурених багатством, яке було зроблене за допомогою аірдропу Arbitrum, офіційно вирушили на шлях «фермерства-відпадів». Навіть зараз, коли який-небудь проєкт реалізує «анти-фермерство», я не можу не згадати про той щедрий аірдроп Arbitrum.

The Strictest Sybil Hunt—LayerZero

LayerZero - це протокол комунікації між ланцюжками, розроблений для забезпечення безпечної та ефективної взаємодії між різними блокчейнами. Забезпечуючи єдиний інтерфейс, LayerZero дозволяє активам, інформації та повідомленням перетікати між різними ланцюжками, сприяючи взаємопов'язаності в екосистемі блокчейну.

Починаючи з LayerZero, шлях airdrop 2024 року почав робити поворот у бік «антифермерства». Через високе фінансування та оцінку LayerZero «фермери-аірдропи» покладали великі надії на аірдроп. Як окремі користувачі, так і професійні студії стікалися, щоб взяти участь в аірдропі LayerZero, а соціальні мережі були переповнені різноманітними навчальними посібниками з аірдропу, в результаті чого кількість транзакцій на LayerZero перевищила 200 000 на день. Через сплеск ончейн-транзакцій та адрес співзасновник LayerZero Брайан Пеллегріно запустив найбільшу в історії операцію «полювання на сибілу» наступного дня після оголошення знімка (3 травня 2024 року). Користувачам було запропоновано три варіанти: завчасно розкривати адреси сибіл, гарантуючи, що вони розпізнаються під час процесу перевірки проєкту, таким чином зберігаючи 15% розподілу аірдропу; дочекатися перевірки проєкту, не повідомляючи про адреси Sybil, повністю покладаючись на внутрішній механізм перевірки проєкту, але це може призвести до того, що токени не отримають; або запровадити механізм звітування, який дозволить користувачам повідомляти про адреси Sybil інших користувачів. Успішні звіти принесуть репортеру 10% від токенів, виділених на звітний рахунок. Зрештою, LayerZero конфіскував 10 мільйонів токенів, спочатку виділених на адреси сибіл. Хоча команда ще не оприлюднила остаточний список сибіл, за оцінками, було задіяно щонайменше 1 мільйон адрес, що робить його найбільшою базою даних сибіл в історії.

Правила роздачі LayerZero:

• Поведінка транзакцій: Кількість транзакцій, обсяги транзакцій та типи транзакцій (такі як забезпечення ліквідності або передачі NFT) всі впливають на відповідність до аірдропу.
• Нагороди для ранніх користувачів: Активні ранні користувачі отримають додаткові винагороди.
• Внесок у протокол: Оплачені користувачами внески будуть враховуватися, і користувачі, які вносять вищі внески, можуть отримати більші винагороди.

Цю дію по пошуку сібіл було скритиковано користувачами спільноти LayerZero. Багато висловили думку, що вони можуть прийняти строгі правила сібіл, але взаємне повідомлення в кінцевому підсумку шкодить усім в майбутньому. LayerZero скористався людською природою, перетворивши "фермерство аірдропів" на поле битви між користувачами, тоді як команди проекту збирали плоди.

Проект "Rat Trading"—ZKsync

ZKsync, розроблений компанією Matter Labs, є рішенням для масштабування Ethereum Layer 2, яке має на меті збільшити пропускну здатність транзакцій Ethereum та знизити комісії за транзакції за допомогою Zero-Knowledge Rollups (zk-Rollups), зберігаючи при цьому безпеку мережі та децентралізацію.

У порівнянні з LayerZero, ZKsync спочатку прислухався до відгуків спільноти, забезпечуючи прозорість розподілу токенів і дій з полювання на сибіл. Однак команді ZKsync явно не вистачало консенсусу спільноти під час процесу розподілу токенів, ігноруючи відгуки користувачів і нібито використовуючи внутрішні адреси для попередньої організації розподілу, який сприяв певним сторонам. Багато власників NFT, які не брали активної участі в екосистемі ZKsync, такі як Pudgy Penguins, Milady Maker і Degen, все одно отримували аірдропи, і суми перевищували суми багатьох активних користувачів. Ці «одержувачі аірдропу, які не відповідають вимогам» розмивали винагороди для реальних користувачів, викликаючи широке невдоволення. Соціальні мережі були заповнені голосами, які вимагали справедливості, і навіть деякі проєктні команди екосистеми ZKsync приєдналися до протестів.

Правила аірдропу ZKsync:

Джерело: ZK Airdrop | ZK Nation

Через несправедливий розподіл проектом ZKsync деякі «мисливці за аірдропами» поступово втратили довіру до проектів airdrop, що призвело до того, що він впав з позиції «топ-платформи» блокчейну на «зниження».

Як вибрати та взяти участь у правильних проектах Airdrop?

Зрозумійте Основну Інформацію про Проект

• Класифікація відстеження: При аналізі конкретного проекту класифікуйте його за відповідним напрямком та зосередьтеся на основних. Спочатку розберіться з основними напрямками та сформуйте базове розуміння, а потім проаналізуйте проекти в екосистемі у відповідному порядку.
• Фон проекту: Після підтвердження проекту важливо зрозуміти основну філософію, технічну архітектуру та дорожню карту. Оцініть, чи проект є інноваційним, відповідає попиту ринку та має унікальні конкурентні переваги.
• Поточний статус: Перевірте прогрес розвитку проекту, операційний статус та наявність офіційного плану випуску. Зверніть увагу на етап проекту (наприклад, стартап, початковий раунд, фазу розробки) та підтвердіть дату TGE, плани вузлів та економічні деталі.
• Перевірка ідентифікації команди: Дізнайтеся про засновників команди, перевірте їх ідентифікацію та досвід роботи. Дослідіть, чи мають члени команди відповідний досвід у галузі та технічні знання.
• Репутація команди в галузі: Досліджуйте репутацію команди на InvestiGate.io в галузі, чи вони високо визнані в галузі блокчейну або пов'язаних галузях, чи вони брали участь в інших успішних проектах, чи чи працювали важливих технологічних компаніях або інвестиційних установах.
• Історичні юридичні питання: Зверніть особливу увагу на те, чи має проект або його учасники будь-які судові позови або неправомірні дії, чи в них були шахрайство або інші негативні події.
• Дослідження облікового запису в соціальних мережах: Для проектів, які змінили назву або пов'язані з закритими обліковими записами, ретельно розгляньте причини та контекст цих змін, особливо якщо проект має історію, пов'язану з "нулем" або неуспішним проектом.
• Раунди фінансування та сума: Досліджуйте Gate.io, чи завершив проект будь-які раунди фінансування та чи залучені відомі або ангельські інвестори. Підтвердьте статус фінансування проекту, включаючи загальну зібрану суму, учасників інвесторів та етапи фінансування (наприклад, стартап-раунд, раунд A, раунд B).
• Аналіз оцінки: на основі технічних можливостей проекту, досвіду команди та фінансової ситуації провести початковий аналіз оцінки. Ви можете скористатися обсягом фінансування на початковому етапі, поточним попитом на ринку та ринковою оцінкою схожих проектів, щоб зробити розумне передбачення.
• Порівняльний аналіз схожих проектів: порівняйте оцінки схожих проектів у галузі, щоб проаналізувати конкурентоспроможність проекту на тому ж шляху. Зрозумійте ринковий відгук та інтерес користувачів до схожих проектів, щоб визначити цінність проекту.
• Основний підхід: При аналізі проекту спочатку класифікуйте його до відповідного напрямку, розумійте його основні моменти, перевіряйте ідентифікацію членів команди, аналізуйте стратегії ринкової діяльності, і особливо приймайте перспективу команди проекту, досліджуючи з різних кутів та вимірів.

Основна ідея: Під час аналізу проекту спочатку класифікуйте його за відповідним напрямком, зрозумійте його основні особливості, перевірте ідентифікацію членів команди, проаналізуйте стратегії ринкової діяльності і особливо прийміть перспективу проекту, досліджуючи з різних кутів і вимірів.

Підтвердьте можливості Airdrop для проектів

• Вартість участі в завданнях: завдання, такі як завдання Galaxy, які потребують лише слідувати за Twitter, приєднатися до Discord та брати участь в соціальних активностях, є відносно невеликими за вартістю та мають низький поріг входу. З іншого боку, взаємодія з тестовою мережею потребує встановлення конкретних гаманців та взаємодії з платформою, що робить їх трохи складнішими. Однак взаємодія на основній мережі часто є ключовим фактором у отриманні значних винагород.
• Очікування винагороди та ризики: Розрахунок співвідношення винагороди до витрат допомагає оцінити потенційні доходи та ризики. Це співвідношення є суттєвим для визначення того, чи варта зусиль, необхідних для отримання потенційних винагород.
• Тривалість діяльності та зміни в участі: Оцінка тривалості діяльності та коливання числа учасників може допомогти передбачити популярність завдання та потенційні зміни в розподілі винагород. Моніторинг цих тенденцій може дати уявлення про конкурентне завдання та те, чи варто витрачати час на нього.
• Чітке зобов'язання стосовно винагороди від проекту: Важливо перевірити, чи проект чітко вказує метод розподілу винагород, очікувані доходи та правила розподілу. Наприклад, завдання, такі як Galaxy Missions та взаємодія з тестовою мережею, часто надають чіткі рекомендації щодо розподілу винагород, що спрощує розуміння учасникам того, чого вони можуть очікувати.
• Час початку та закінчення діяльності: Підтвердження дат початку та закінчення діяльності є надзвичайно важливим. Знання цих проміжків часу допомагає визначити, чи варто вкладати час у участь, і уникати пропуску ключових вікон часу. Наприклад, знання точних термінів участі в завданнях Galaxy та взаємодії з тестовою мережею є критичним для учасників, щоб вирішити, чи брати участь.

Як максимізувати доходи від Аірдропу

• Створення Преміум Облікових записів:

Преміум-рахунок, як ім'я вказує, є рахунком з високоякісною поведінкою від реального користувача. Кожен рахунок повинен демонструвати автентичну поведінку на ланцюжку, незалежні дії, розумне розподіл активів на ланцюжку, а навіть певну кількість витрат на газ. Ключові фактори, на які слід звернути увагу, включають: збереження фондів, активність на ланцюжку, різноманіття активів на ланцюжку, ідентичність на ланцюжку, відданість проекту, дані головної мережі тощо, для покращення "профілю" рахунку. Це тому, що в деяких проектах активність рахунку може впливати на майбутні виділення аірдропу або ймовірність інших можливостей. Загалом, преміум-рахунок повинен виконувати подібні дії, які виконував би справжній рахунок.

Для дій, де команда проєкту чітко визначає критерії винагороди, наприклад, місії Галактики, тестові мережі та тестування вузлів, ви можете просто виконувати взаємодії, які вимагаються в рамках діяльності.

Для проектів без конкретних вимог до діяльності ви можете посилатися на правила минулих популярних проектів Airdrop для взаємодії. У підсумку, ключовими аспектами є: часовий проміжок та обсяг взаємодії.

• Стратегія з кількох облікових записів:

Основа стратегії з багатоакаунтового підходу полягає в диверсифікації ризиків, головною метою якої є запобігання тому, щоб один акаунт пропустив або був позначений як „сібіл“. Проте важливо підкреслити, що операції з багатьма акаунтами не є тим самим, що і атаки сібіл. Навпаки, за умови збереження належної ізоляції, ризики стратегії з багатоакаунтового підходу фактично контролюються. Ця стратегія дотримується принципів закону великих чисел та широкого охоплення, що означає, що за допомогою кількох акаунтів загальна ймовірність успіху збільшується. Натомість інвестування всіх ресурсів у один акаунт може призвести до більшої невизначеності, і прибуток може не бути кращим, ніж у стратегії з багатоакаунтового підходу.

Під час фази налаштування облікового запису слід дотримуватися основних принципів руху коштів, щоб забезпечити дійсність та відмінність облікового запису. По-перше, джерела коштів повинні бути різноманітними наскільки це можливо, уникати всіх облікових записів, які вводять кошти в один і той же час або однаковим способом, щоб зменшити ризик виявлення. Крім того, слід уникати великих концентрованих внесків або виведень, а також важливо забезпечити, щоб кошти з декількох облікових записів не зберігалися за однією адресою, щоб рух коштів виглядав більш природним. У той ж час, часи та суми взаємодії повинні бути рандомізовані, щоб уникнути механічних операцій, зменшуючи ймовірність виявлення. Також важливий розгортання на декількох ланцюгах, оскільки це залишає автентичні сліди користувача на різних ланцюгах та робить облікові записи більш природними та достовірними.

На етапі виховання та взаємодії з обліковим записом кожен обліковий запис повинен зберігати незалежну поведінку, уникаючи масових дій одночасно. Суми взаємодії, порядок транзакцій і комбінації різних протоколів повинні бути рандомізовані, щоб уникнути лінійних операцій. Розгортання кількох ланцюгів слід продовжувати розширювати, щоб забезпечити незалежні шляхи взаємодії, тим самим підвищуючи довіру до облікового запису. Крім того, володіння різними активами, участь у голосуванні DAO, карбування NFT, DeFi-стейкінг та інші дії можуть допомогти збільшити вагу облікового запису та створити високоякісний профіль користувача. Нарешті, під час взаємодії DeFi-стратегії повинні бути інтегровані для здійснення вбудованих взаємодій, забезпечуючи ефективне використання плати за газ, тим самим підвищуючи загальну прибутковість і безпеку.

• Уникання "Сібіл":

У правилах аірдропу терміном «Сібіли» мають на увазі поведінку, яка включає в себе використання аномальних методів для масового отримання аірдропів. Зазвичай проекти виправдовують полювання на сібілів мотивами «захисту спільноти», тому не вважайте, що вас не проскринять.

Якщо ваш обліковий запис був причетний до наступних видів поведінки, рекомендується почати взаємодію з новими обліковими записами якомога швидше:

• Відомий список сібіл: Адреси, які були включені в історичні списки сібіл від проектів, таких як HOP, ZZ, L0 тощо, можуть бути безпосередньо виключені. Аномалія
• Шаблони взаємодії: Якщо взаємодійні поведінки кількох гаманців дуже схожі, слідувати фіксованому порядку або взаємодіяти лише з відповідними протоколами проекту, збільшується ризик виявлення.
• Незвичайний рух коштів: Якщо є очевидні партійні операції, такі як розподіл коштів або агрегація між кількома гаманцями, це може бути визнано як субільна поведінка.
• Аналіз кластеризації адрес: Проекти використовують алгоритми кластеризації та техніки виявлення спільнот, аналізуючи графіки транзакцій для фільтрації потенційних сібіл-адрес.

Висновок

У майбутньому ринок аірдропів продовжить розвиватися, і незалежно від того, чи йдеться про великі винагороди для користувачів, які «висмикують волосся», чи про обмежений час, що залишився для учасників проекту для участі в PUA, вікно закривається. Участь наосліп призведе лише до втрати часу та коштів, тоді як точні рухи є запорукою успіху. Глибоко досліджуючи передісторію проєктів, стежачи за галузевими тенденціями та розуміючи логіку розподілу сторін проєкту, ви можете перехопити ініціативу серед дедалі складніших правил airdrop, уникнути «контр-витягування» та справді максимізувати прибуток. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам уникнути обхідних шляхів у світі аірдропів і точно відобразити наступний потенційний секрет багатства.