Die Mining-Firma MARA hat 15.000 Bitcoin verkauft und 1,1 Milliarden Dollar aus dem Verkauf zur Rückzahlung von wandelbaren Anleihen genutzt.

Die in den USA gelistete Mining-Firma MARA Holdings gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen zwischen dem 4. März und dem 25. März 15.133 Bitcoin verkauft hat, was etwa 1,1 Milliarden Dollar einbrachte, und die Erlöse zur vorzeitigen Rückzahlung von nullverzinslichen wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 und 2031 verwendet, um die Verschuldung zu senken und die finanzielle Flexibilität zu stärken.
Laut einer offiziellen Erklärung hat MARA am 3. März die Strategie zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte geändert, um dem Unternehmen zu ermöglichen, Bitcoin zu verkaufen, die auf der Bilanz gehalten werden, während die vorherige Richtlinie nur den Verkauf neu geschürfter Bitcoin erlaubte. Zum Zeitpunkt der Richtlinienanpassung hielt MARA 53.822 Bitcoin, von denen 28 % für Finanzoperationen wie Kredite und Sicherheiten verwendet wurden.
Die sogenannten „nullverzinslichen wandelbaren Anleihen“ sind Anleihen, die von einem Unternehmen ausgegeben werden und während der Haltedauer keine Zinsen zahlen, aber unter bestimmten Bedingungen in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können. Der Emissionspreis dieser Anleihen liegt in der Regel unter dem Nennwert (d.h. „unter Wert“), und die Gewinne für die Investoren resultieren aus dem Preisunterschied und der Wertsteigerung der Aktien nach der Umwandlung.
MARA nutzt in diesem Fall die Erlöse aus dem Verkauf von Bitcoin, um diese Anleihen vorzeitig zu einem Preis unter dem Nennwert zurückzukaufen. Laut einer privat ausgehandelten Rückkaufvereinbarung wird MARA Anleihen im Nennwert von 367,5 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2030 für 322,9 Millionen Dollar zurückkaufen; und Anleihen im Nennwert von 633,4 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2031 für 589,9 Millionen Dollar zurückkaufen.
Diese beiden Transaktionen werden voraussichtlich am 30. und 31. März offiziell abgewickelt und werden insgesamt 88,1 Millionen Dollar an Barersparnissen (vor Abzug der Transaktionskosten) bringen, was einem Rückkauf mit einem Rabatt von 9 % auf den Nennwert entspricht.
Nach Abschluss des Rückkaufs hat MARA noch Anleihen mit einem Nennwert von 632,5 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2030 sowie Anleihen mit einem Nennwert von 291,6 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2031, die noch nicht zurückgezahlt sind.
MARA-CEO Fred Thiel sagte: „Diese Transaktion stärkt die finanzielle Flexibilität und erweitert den strategischen Handlungsspielraum, da wir unser Geschäft von reinem Bitcoin-Mining auf digitale Energie und KI/HPC-Infrastruktur ausweiten.“