ما هو Future - دليل شامل من الألف إلى الياء للمستثمرين الجدد

أنت تبدأ في التعرف على تداول العقود الآجلة في منصات تبادل العملات المشفرة؟ أم أنك ترغب في فهم ما هو تداول العقود الآجلة في الواقع؟ ستساعدك هذه المقالة على اكتساب المعرفة من الأساسيات إلى الأمور التي تحتاج إلى مراعاتها لحماية أموالك.

ما هو تداول العقود الآجلة؟ آلية التداول الطويل والقصير ببساطة

العقود الآجلة هي نوع من التداول الذي يتمتع بالرافعة المالية والذي توفره معظم منصات تبادل العملات المشفرة الحالية. على الرغم من أنه ليس كل عملة رقمية مدرجة لتداول العقود الآجلة، إلا أن العملات الكبيرة مثل بيتكوين، وإيثريوم، ومعظم العملات البديلة متاحة لهذه الميزة.

تداول العقود الآجلة يعني أساسًا أنك تضع أمرًا للتنبؤ باتجاه سعر أصل معين. بالتحديد:

• طويل = تتنبأ بأن السعر سيرتفع
• قصير = تتنبأ بأن السعر سينخفض

إذا كانت توقعاتك دقيقة، ستحقق أرباحًا. على العكس، إذا كانت التوقعات خاطئة، ستتحمل خسارة. ومع ذلك، نظرًا لاستخدام الرافعة المالية، قد تكون الخسائر كبيرة جدًا - حتى تتجاوز رأس المال الأساسي الخاص بك.

لماذا يعتبر تداول العقود الآجلة خطرًا؟ المخاطر التي تحتاج إلى معرفتها

ما هي الرافعة المالية ولماذا هي خطيرة؟

توفر منصات التداول رافعة مالية تصل إلى x100. تعني هذه الفكرة أنك يمكنك اقتراض المال بناءً على رأس المال الأساسي الذي تمتلكه.

مثال محدد: لديك دولار واحد، باستخدام الرافعة المالية x100، يمكنك اقتراض 99 دولارًا إضافيًا. بذلك، سيكون لديك إجمالي 100 دولار للمشاركة في التداول. يسمح لك ذلك بتحقيق أرباح أعلى عندما تكون في الاتجاه الصحيح، ولكنه يعني أيضًا خسائر أكبر عندما تكون في الاتجاه الخاطئ.

خطر تصفية الأصول (التصفية)

هذه هي أكبر مخاطرة عند تداول العقود الآجلة. عندما يتحرك أمر تداولك في الاتجاه المعاكس للتوقعات، ستستمر في تكبد الخسائر. عندما تصل الخسائر إلى عتبة معينة - نقطة التصفية - ستقوم المنصة تلقائيًا بإغلاق أمر تداولك.

في هذه الحالة، ستفقد 100% من رأس المال الذي استثمرته. يحدث هذا بسرعة خاصة مع المستثمرين الجدد، لأنهم غالبًا ما يختارون رافعة مالية عالية دون معرفة كيفية إدارة المخاطر.

تقلبات الأسعار المفاجئة

سوق العملات المشفرة متقلب جدًا. قد تتسبب أخبار مفاجئة، أو تغريدة من شخصية مشهورة، أو ببساطة ضغط بيع من مستثمر كبير في تراجع الأسعار في ثوانٍ. إذا لم يكن لديك استراتيجية حماية (وقف خسارة)، ستجد نفسك في رحلات سريعة جدًا في السوق.

كيفية التحكم في المخاطر عند تداول العقود الآجلة بفعالية

فهم الأداتين المهمتين: SL و TP

قبل المشاركة في التداول، تحتاج إلى التعرف على هاتين الأداتين:

• SL (وقف الخسارة): هذه هي النقطة التي تغلق فيها أمر تداولك تلقائيًا عندما تصل الخسائر إلى مستوى معين، مما يساعدك على وقف الخسائر.
• TP (أخذ الربح): هذه هي النقطة التي تغلق فيها أمر تداولك تلقائيًا عندما تحقق الربح الذي وضعته كهدف، مما يساعدك على قفل الأرباح.

توفر معظم منصات التداول الحالية ميزات تكوين SL و TP تلقائيًا عند وضع أمر تداول. إن إتقان استخدام هاتين الأداتين هو الخطوة الأولى للبقاء لفترة طويلة في عالم تداول العقود الآجلة.

قواعد إدارة المخاطر للمتداولين الجدد

استنادًا إلى الخبرة، إليك القواعد التي يجب عليك اتباعها:

مع BTC (بيتكوين):

• استخدم فقط رافعة مالية قصوى تصل إلى x5 أو أقل
• بيتكوين هو العملة الأكثر سيولة، ولكن لا تزال هناك تقلبات مفاجئة في الأسعار
• كن أكثر حذرًا لزيادة فرصتك في البقاء

مع ETH (إيثريوم) والعملات البديلة:

• حد الرافعة المالية عند x3 أو أقل
• هذه العملات لديها تقلبات أعلى من بيتكوين، لذا تحتاج إلى مزيد من الحماية

استراتيجية توزيع الأموال الذكية:

• لا تستثمر كل الأموال في أمر واحد فقط
• قسم رأس المال إلى عدة دفعات، وشارك في السوق بشكل تدريجي
• يساعدك ذلك في تقليل خطر التصفية ويتيح لك فرصة متوسط السعر إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس

الانتباه إلى نقطة التصفية:

• حاول وضع نقطة التصفية بعيدًا قدر الإمكان
• إذا كانت نقطة التصفية قريبة جدًا، قد تتسبب تقلبات الأسعار المفاجئة في خسارتك الكاملة
• لا ترغب في رؤية رسالة بريد إلكتروني تخبرك بأن أموالك قد احترقت في لحظة.

ملاحظات أخيرة

تداول العقود الآجلة هو أداة قوية، لكنها تحمل مخاطر كبيرة أيضًا. قبل المشاركة في تداول العقود الآجلة بأموال حقيقية، يجب عليك:

• دراسة آلية العمل بدقة
• ممارسة التداول على حساب تجريبي إذا كانت المنصة توفر ذلك
• البدء برفع مالي منخفض للتعود
• دائمًا وضع SL و TP قبل الدخول في الأوامر
• عدم استثمار أكثر من المبلغ الذي أنت مستعد لخسارته

تعتبر هذه المقالة مجرد مرجع وإرشادات، وليست نصيحة استثمارية. كن حذرًا في إدارة المخاطر عند تداول العقود الآجلة، وتذكر دائمًا: الحفاظ على رأس المال هو الأولوية القصوى.