3 أسهم غير تقنية في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith للصحة المالية

عندما يتعلق الأمر بتقييم الأسهم، لا يوجد نقص في المؤشرات التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها لتحديد القيمة السوقية العادلة، وإشارات الشراء والبيع، وتحركات الأسعار المستقبلية.

وتشمل تلك المؤشرات المؤشرات الفنية الشائعة، مثل مؤشر القوة النسبية وBands بولينجر، بالإضافة إلى المؤشرات الأساسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، التدفق النقدي الحر، ومقاييس الربحية مثل العائد على حقوق الملكية.

مهما كانت المؤشرات التي يفضلها المستثمرون، فمن الأفضل استخدامها معًا، مما يتيح رسم صورة أكثر اكتمالاً عن سهم معين. الآن يمكن لمستخدمي MarketBeat إضافة مؤشر آخر إلى أدواتهم: مؤشر صحة TradeSmith، الذي يقيم صحة الأسهم استنادًا إلى حركة السعر والتقلب باستخدام نسبة التقلب المملوكة، لتحديد حدود المخاطر.

احصل على تنبيهات إكسون موبيل:

اشترك الآن

النتيجة هي أداة تعتمد على إشارة الضوء الحمراء والخضراء تصنف الأسهم على أنها خضراء (صحية ماليًا وفي اتجاه صعودي قوي)، صفراء (انتظار أو مراقبة)، أو حمراء (غير صحية ماليًا وفي اتجاه هبوطي).

استنادًا إلى الاختبارات الخلفية، فإن المؤشر فعال إلى حد كبير. الأسهم التي تقع في المنطقة الخضراء أظهرت متوسط عائد سنوي يزيد عن 23%، في حين أن تلك في المنطقة الحمراء سجلت خسائر سنوية بنسبة 2.5%.

حاليًا، توجد ثلاث أسهم ضمن المنطقة الخضراء بشكل موثوق، مما يمنح المستثمرين فرصة لدمج هذا المؤشر مع غيره لتحديد ما إذا كانت مناسبة لمحافظ الشراء والاحتفاظ.

إكسون موبيل: +6 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

بعد سنوات من التراجع عن السوق، يتفوق قطاع الطاقة على مؤشر S&P 500، متصدرًا جميع القطاعات الـ11 بنسبة مكسب حتى تاريخه (YTD) يقارب 26% مقابل خسارة المؤشر بنسبة 0.4%. وقد ساهمت شركة إكسون موبيل، التي تتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز XOM، في ذلك، حيث زادت أسهمها بنسبة تقارب 23% حتى الآن.

مؤشر الصحة لـ إكسون موبيل مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 6 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة إكسون موبيل المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith. لقد كانت في هذه المنطقة لأكثر من 6 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية حوالي 20، وهي أفضل من نسبة مؤشر S&P 500 البالغة 28، وتحسن عن نسبة السعر إلى الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) البالغة 22، مما يشير إلى أن، على الرغم من مكاسب تقارب 43% خلال العام الماضي، من المحتمل أن يستفيد المساهمون من أرباح أكثر لكل دولار مستثمر خلال العام التالي.

وهذا عرض قيمة جذاب لشركة تجاوزت توقعات المحللين للأرباح لكل سهم (EPS) في ستة من آخر سبعة أرباع، مع توقع نمو أرباح إكسون موبيل بأكثر من 21% العام المقبل، من 7.43 دولارات إلى 9.02 دولارات للسهم.

وتدعم الصحة المالية لشركة إكسون موبيل، على مدى العشر سنوات الماضية، متوسط هامش إجمالي ثابت بلغ 32.75%. وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) للشركة 0.22 فقط (للمقارنة، نسبة D/E أقل من 1 تشير إلى تمويل محافظ وأكثر استقرارًا ماليًا). في حالة إكسون موبيل، على مدى العقد الماضي، لكل دولار من حقوق المساهمين المستثمرين، تحمل الشركة دينًا بقيمة 22 سنتًا فقط.

سيتي جروب: +8 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

وجدت شركة الخدمات المالية العالمية سيتي جروب NYSE: C نفسها في المنطقة الخضراء منذ يوليو الماضي. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) البالغة 14.45 هي أيضًا تحسن عن نسبة P/E خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (TTM) البالغة 15.62، وكلاهما أفضل من مضاعفات السوق العامة.

مؤشر الصحة لـ سيتي جروب مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (يوم واحد)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة سيتي جروب المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith.

انخفض السهم بأكثر من 8% في عام 2026، حيث تكافح القطاع المالي مع خسارة تقارب 6% حتى الآن، وهي الأسوأ بين جميع القطاعات الـ11 في مؤشر S&P 500.

لكن المحللين يرون فرصة قوية للارتفاع خلال العام المقبل، مع هدف سعر متوسط لمدة 12 شهرًا يبلغ 127.25 دولار، مما يمثل زيادة تقارب 17% عن سعر اليوم. ويؤكد ذلك تحليل MarketRank™، حيث حصلت سيتي جروب على تقييم أعلى من 97% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة MarketBeat، واحتلت المرتبة الثانية من بين 62 سهمًا في قطاع الخدمات المالية.

ويعود هذا التقدير العالي إلى أساسيات مالية قوية، بما في ذلك سلسلة من تجاوز الأرباح التي جعلت الشركة تتجاوز توقعات المحللين في 11 من آخر 12 ربعًا منذ الربع الأول من 2023. ومن المتوقع أن تنمو أرباح سيتي جروب بنسبة 25.5% العام المقبل، من 7.53 دولارات إلى 9.45 دولارات للسهم.

على مدى العشر سنوات الماضية، شهدت سيتي جروب سنة واحدة فقط من تراجع صافي الدخل، مع متوسط أرباح سنوية قدرها 10.8 مليار دولار.

نيوتيرا إنرجي: +5 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

مع مكسب يقارب 13% حتى الآن، شركة نيوتيرا إنرجي NYSE: NEE — وهي شركة مرافق منظمة وعمليات توليد طاقة متجددة تنافسية — كانت في المنطقة الخضراء من حيث الصحة المالية منذ أواخر العام الماضي.

مؤشر الصحة لـ نيوتيرا إنرجي مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 5 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة نيوتيرا إنرجي المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith. لقد كانت في هذه المنطقة لأكثر من 5 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 24.51، وهي تحسن عن نسبة TTM البالغة 27.42، ويصنف المحللون السهم على أنه شراء معتدل. من المتوقع أن تنمو أرباح نيوتيرا إنرجي بنسبة 7.61% العام المقبل، من 3.68 دولارات إلى 3.96 دولارات للسهم.

لكن أحد العوامل التي تؤكد صحة مؤشر TradeSmith هو توزيعات الأرباح، التي تبلغ حاليًا عائدًا بنسبة 2.73%، ولكنها شهدت معدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بنسبة 10.15%.

حققت الشركة ذلك النمو في الأرباح من خلال زيادة التدفق النقدي بشكل كبير. على مدى العقد الماضي، نما صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من 6.36 مليار دولار في 2016 إلى 12.48 مليار دولار في 2025، بزيادة تزيد عن 96%. وخلال نفس الفترة، زاد صافي الدخل من 2.9 مليار دولار إلى 6.83 مليار دولار — بزيادة تزيد عن 135%.

هل تستثمر 1000 دولار في إكسون موبيل الآن؟

قبل أن تفكر في إكسون موبيل، عليك أن تسمع هذا.

تتابع MarketBeat بشكل يومي أفضل المحللين الماليين من وول ستريت وأداء الأسهم التي يوصون بها لعملائهم. حددت MarketBeat خمسة أسهم يهمس بها المحللون المميزون لعملائهم لشرائها الآن قبل أن يدرك السوق الأوسع الأمر… ولم تكن إكسون موبيل من بين هذه القائمة.

على الرغم من أن إكسون موبيل حاليًا تصنف على أنها “احتفاظ”، يعتقد كبار المحللين أن هذه الأسهم الخمسة تعتبر أفضل شراء.

عرض الأسهم الخمسة هنا

7 أسهم طاقة للشراء والاحتفاظ بها إلى الأبد

مع تزايد مراكز البيانات والمركبات الكهربائية، ستزداد ضغوط شبكة الكهرباء. حمّل هذا التقرير لتعرف كيف يمكن لأسهم الطاقة أن تلعب دورًا في محفظتك مع استمرار الطلب العالمي على الطاقة في النمو.

احصل على هذا التقرير المجاني