3 أسهم غير تقنية في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith للصحة المالية

عندما يتعلق الأمر بتقييم الأسهم، لا يوجد نقص في المؤشرات التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها في محاولة لتحديد القيمة السوقية العادلة، وإشارات الشراء والبيع، وتحركات الأسعار المستقبلية.

وتشمل تلك المؤشرات المؤشرات الفنية الشائعة، مثل مؤشر القوة النسبية و Bollinger Bands، بالإضافة إلى المؤشرات الأساسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، التدفق النقدي الحر، ومقاييس الربحية مثل العائد على حقوق الملكية.

مهما كانت المؤشرات التي يفضلها المستثمرون، فمن الأفضل استخدامها معًا، مما يتيح رسم صورة أكثر اكتمالاً عن سهم معين. الآن يمكن لمستخدمي MarketBeat إضافة مؤشر صحة الأسهم TradeSmith إلى أدواتهم: وهو يقيم صحة الأسهم استنادًا إلى حركة السعر والتقلب باستخدام مؤشر التقلب المملوك الخاص لتحديد حدود المخاطر.

احصل على تنبيهات إكسون موبيل:

اشترك الآن

النتيجة هي أداة تعتمد على إشارة الضوء الأحمر والأصفر والأخضر، تصنف الأسهم على أنها خضراء (صحية ماليًا وفي اتجاه صعودي قوي)، صفراء (انتظار أو احتفاظ)، أو حمراء (غير صحية ماليًا وفي اتجاه هبوطي).

استنادًا إلى الاختبارات الخلفية، فإن المؤشر فعال إلى حد كبير. الأسهم التي تقع في المنطقة الخضراء أظهرت متوسط عائد سنوي يزيد عن 23%، في حين أن تلك في المنطقة الحمراء سجلت خسائر سنوية بنسبة 2.5%.

حاليًا، توجد ثلاث أسهم ضمن المنطقة الخضراء بشكل موثوق، مما يمنح المستثمرين فرصة لدمج هذا المؤشر مع غيره لتحديد ما إذا كانت مناسبة لمحافظ الشراء والاحتفاظ.

إكسون موبيل: +6 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

بعد سنوات من التراجع عن السوق، يتفوق قطاع الطاقة على مؤشر S&P 500، متصدرًا جميع القطاعات الـ11 بنسبة مكسب حتى تاريخه (YTD) يقارب 26% مقابل خسارة المؤشر بنسبة 0.4%. وقد ساهمت شركة إكسون موبيل، المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: XOM)، التي ارتفعت أسهمها بنسبة تقارب 23% حتى الآن، في ذلك.

مؤشر الصحة لـ إكسون موبيل مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 6 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة إكسون موبيل المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith. كانت في هذه المنطقة لأكثر من 6 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) حوالي 20، وهي أفضل من نسبة P/E لمؤشر S&P 500 البالغة 28، وتحسن عن نسبة P/E للـ 12 شهرًا الماضية (TTM) البالغة 22، مما يشير إلى أنه على الرغم من مكاسب تقارب 43% خلال العام الماضي، من المحتمل أن يستفيد المساهمون من أرباح أكثر لكل دولار مستثمر خلال العام التالي.

وهذا عرض قيمة جذاب لشركة تجاوزت توقعات المحللين للأرباح لكل سهم (EPS) في ستة من آخر سبعة أرباع، مع توقع نمو أرباح إكسون موبيل بأكثر من 21% العام المقبل، من 7.43 دولارات إلى 9.02 دولارات للسهم.

وتدعم الصحة المالية لشركة إكسون موبيل، على مدى العشر سنوات الماضية، متوسط هامش إجمالي ثابت بلغ 32.75%. وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) للشركة 0.22 فقط (للإشارة، D/E أقل من 1 يشير إلى تمويل محافظ ومالي أكثر أمانًا). وبالنسبة لـ XOM، على مدى العقد الماضي، لكل دولار من حقوق المساهمين المستثمرين، تحملت الشركة دينًا بقيمة 22 سنتًا فقط.

سيتي غروب: +8 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

وجدت شركة الخدمات المالية العالمية سيتي غروب (NYSE: C) نفسها في المنطقة الخضراء منذ يوليو الماضي. نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) البالغة 14.45 هي أيضًا تحسن عن نسبة P/E للـ TTM البالغة 15.62، وكلاهما أفضل من مضاعفات السوق العامة.

مؤشر الصحة لـ سيتي غروب مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الصفراء (4 أيام)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

حتى قبل 4 أيام، دخلت صحة سيتي غروب المنطقة الصفراء، وفقًا لـ TradeSmith.

انخفض السهم بأكثر من 8% في عام 2026، حيث تكافح القطاع المالي مع خسارة تقارب 6% حتى الآن، وهي الأسوأ بين جميع القطاعات الـ11 في مؤشر S&P 500.

لكن المحللين يرون فرصة قوية للارتفاع خلال العام المقبل، مع هدف سعر متوسط لمدة 12 شهرًا يبلغ 127.25 دولار، مما يمثل زيادة تقارب 17% عن سعر اليوم. ويؤيد ذلك تحليل MarketRank™، حيث حصلت سيتي غروب على تقييم أعلى من 97% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة MarketBeat، واحتلت المركز الثاني من بين 62 سهمًا في قطاع الخدمات المالية.

ويعود هذا التقدير العالي إلى أساس مالي قوي، بما في ذلك سلسلة من تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين، حيث تفوقت الشركة على التوقعات في 11 من آخر 12 ربعًا منذ الربع الأول من 2023. ومن المتوقع أن تنمو أرباح سيتي غروب بنسبة 25.5% العام المقبل، من 7.53 دولارات إلى 9.45 دولارات للسهم.

على مدى العشر سنوات الماضية، شهدت سيتي غروب سنة واحدة فقط من تراجع صافي الدخل، مع متوسط أرباح سنوية قدرها 10.8 مليار دولار.

نيوتيرا إنرجي: +5 أشهر في المنطقة الخضراء لـ TradeSmith

مع مكسب يقارب 13% حتى تاريخه، شركة نيوتيرا إنرجي (NYSE: NEE)، وهي شركة مرافق منظمة وعمليات توليد طاقة متجددة تنافسية، كانت في المنطقة الخضراء من حيث الصحة المالية منذ أواخر العام الماضي.

مؤشر الصحة لـ نيوتيرا إنرجي مؤشر صحة TradeSmith

مقياس طويل الأمد يعتمد على التقلب، مصمم للأوراق المالية المحتفظ بها لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

الأخضر: اتجاه قوي وصحي مع تصحيحات طبيعية.

الأصفر: تصحيح كبير لكنه لا يزال ضمن التقلب المتوقع.

الأحمر: هبوط يتجاوز التقلب المتوقع؛ يُعتبر غير صحي.

المنطقة الخضراء (أكثر من 5 أشهر)

السجل التاريخي لمدة سنة

مارس 25 يونيو 25 سبتمبر 25 ديسمبر 25 مارس 26

صحة نيوتيرا إنرجي المالية في المنطقة الخضراء، وفقًا لـ TradeSmith. كانت في هذه المنطقة لأكثر من 5 أشهر.

نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (P/E) البالغة 24.51، وهي تحسن عن نسبة P/E للـ TTM البالغة 27.42، ويصنف المحللون السهم على أنه شراء معتدل. من المتوقع أن تنمو أرباح نيوتيرا إنرجي بنسبة 7.61% العام المقبل، من 3.68 دولارات إلى 3.96 دولارات للسهم.

لكن أحد العوامل التي تؤكد صحة مؤشر TradeSmith هو توزيعات الأرباح، التي تبلغ حاليًا عائدًا بنسبة 2.73%، ولكنها شهدت معدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بنسبة 10.15%.

حققت الشركة ذلك النمو في الأرباح من خلال زيادة التدفق النقدي بشكل كبير. على مدى العقد الماضي، نما صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من 6.36 مليار دولار في 2016 إلى 12.48 مليار دولار في 2025، بزيادة تزيد عن 96%. وخلال نفس الفترة، زاد صافي الدخل من 2.9 مليار دولار إلى 6.83 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 135%.

هل يجب أن تستثمر 1000 دولار في إكسون موبيل الآن؟

قبل أن تفكر في استثمار في إكسون موبيل، عليك أن تسمع هذا.

تتابع MarketBeat أفضل المحللين الماليين وأبحاثهم التي يوصون بها لعملائهم يوميًا. وقد حددت MarketBeat خمسة أسهم يوصي بها كبار المحللين سرًا قبل أن يكتشف السوق الأوسع… ولم تكن إكسون موبيل من بينها.

على الرغم من أن إكسون موبيل حاليًا تصنف على أنها “احتفاظ” بين المحللين، إلا أن كبار المحللين يعتقدون أن هذه الأسهم الخمسة تعتبر أفضل شراء.

اطلع على الأسهم الخمسة هنا

أكثر 7 اكتتابات عامة حيوية على قائمة مراقبة وول ستريت لعام 2026

أطلقت MarketBeat مؤخرًا قائمتها لأكثر 7 اكتتابات عامة حيوية من المتوقع أن تصل إلى وول ستريت في 2026. تعرف على الشركات التي تستعد للطرح العام ولماذا يراقبها المستثمرون عن كثب.

احصل على هذا التقرير المجاني