سوق الأسهم اليوم: داو يتراجع بسبب التضخم المرتفع؛ نيفيديا تتهاوى بعد صفقة OpenAI (تغطية مباشرة)

متوسط داو جونز الصناعي ومؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى تراجعت يوم الجمعة، على الرغم من تراجع حدة البيع قليلاً عند إغلاق السوق. أنهت المؤشرات الأسبوع والشهر بنبرة سلبية بعد ارتفاع أسعار الجملة الذي زاد من مخاوف التضخم المستمر. انخفض سهم نفيديا (NVDA) وسط صفقة مع OpenAI، في حين هبط CoreWeave (CRWV) في سوق الأسهم اليوم.

انخفض داو بنسبة 1.1%، أو 521 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%. انخفض مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.9%. وتعرضت الأسهم الصغيرة لأكبر خسارة، حيث هبط مؤشر Russell 2000 بنسبة 1.7% ليقترب من اختبار متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

هذا الفيديو لا يمكن تشغيله. (رمز الخطأ: 102630)

صناعة التكنولوجيا الحيوية “العدوانية” في الصين تزدهر. هل لا تزال الشركات الغربية قادرة على المنافسة؟ شاهد جميع الفيديوهات الآن يُعرض صناعة التكنولوجيا الحيوية “العدوانية” في الصين تزدهر. هل لا تزال الشركات الغربية قادرة على المنافسة؟

على الرغم من تراجع يوم الجمعة، ارتفع داو بنسبة 0.2% للشهر، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9% في فبراير. أدى الأداء الضعيف الحاد للناسداك وسط تقلبات السوق إلى خسارة بنسبة 3.4% للشهر.

زاد حجم التداول في بورصة نيويورك وناسداك مقارنة بنفس الفترة من الخميس. سيطر المتراجعون على السوق، حيث فاق عدد المتراجعين عدد المتقدمين بمعدل 3 إلى 2 في NYSE و2 إلى 1 في ناسداك.

انخفض عائد سند الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 3.95%. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% قرب 67.25 دولار للبرميل.

الولايات المتحدة وإسرائيل يشنان هجمات “هائلة” على إيران؛ كيف ستتفاعل العقود الآجلة؟

الساعة 3:56 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

تراجعت أسهم التكنولوجيا والمالية بشكل كبير

انخفض قطاعا المالية والتكنولوجيا في مؤشر S&P 500 بأكثر من 2% لكل منهما. في باقي القطاعات التسعة للمؤشر، تراجع قطاع المستهلكين الاختياري. وكان الرابحون يقودهم قطاعات الطاقة والصحة، حيث ارتفعت بنحو 2%.

بين مكونات داو، تراجعت الأسهم المالية بقوة مع قادة التكنولوجيا. هبطت American Express (AXP) وGoldman Sachs (GS) بأكثر من 7%، وتراجع JPMorgan Chase (JPM) بنحو 3%.

كانت أسهم نفيديا، آبل (AAPL)، سيلزفورس (CRM) ومايكروسوفت (MSFT) في المنطقة الحمراء. لكن أسهم الرعاية الصحية كانت جيدة الأداء، مع ميرك (MRK) (IBD) التي قادت الارتفاع بنسبة 4%.

الساعة 3:07 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

سوق الأسهم اليوم: ديل يقفز

قفزت أسهم Dell (DELL) بأكثر من 21% بعد نتائج الربع الرابع. حققت أرباحًا قدرها 3.89 دولار للسهم، متفوقة على تقديرات المحللين البالغة 3.53 دولار، كما تجاوزت المبيعات التوقعات البالغة 31.7 مليار دولار، وبلغت 33.4 مليار دولار.

كما أصدرت الشركة توقعات قوية للربع الحالي مع أرباح قدرها 2.90 دولار للسهم ومبيعات تبلغ 35 مليار دولار، متفوقة على توقعات المحللين، وأعلنت عن دخولها السنة المالية 2027 مع سجل طلبات قياسي لخوادم الذكاء الاصطناعي.

قفزت الأسهم، متجاوزة متوسطاتها المتحركة لمدة 50 و200 يوم. وكان من المتوقع أن يكون أكبر ارتفاع نسبته منذ 1 مارس 2024، عندما زادت بنسبة 31.62%، وفقًا لبيانات داو جونز ماركت.

الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

نفيديا تتراجع بعد إتمام OpenAI جولة تمويل بقيمة 110 مليار دولار

تراجعت نفيديا بأكثر من 3% بعد إعلان OpenAI عن إتمام جولة تمويل، جمعت خلالها 110 مليار دولار. من المستثمرين الرئيسيين SoftBank (SFTBY) ونفيديا، اللتان استثمرتا 30 مليار دولار لكل منهما، وأمازون (AMZN)، التي استحوذت على حصة بقيمة 50 مليار دولار في شركة ChatGPT الناشئة.

تراجعت أسهم نفيديا أكثر من 3%، ممتدة من تراجعها يوم الخميس. ارتفعت أسهم أمازون قليلاً، بينما تراجعت SoftBank.

أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المؤجل أن أسعار الجملة ارتفعت أكثر مما توقعه الاقتصاديون. وقال كريس زاكاريلي، المدير التنفيذي لشركة Northlight Asset Management، إن السوق المالية خلال الشهر الماضي كانت “قلقة من اضطراب الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سوق العمل”، لكن بيانات التضخم لفتت انتباه وول ستريت.

وأضاف أن تقرير مؤشر أسعار المنتجين “قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي سببًا آخر ليكون أكثر صبرًا في خفض الفائدة، وينتظر حتى النصف الثاني من العام قبل إجراء أي تغييرات”.

الساعة 1:46 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

شركة Rocket Lab تتراجع

انخفضت Rocket Lab (RKLB) بنسبة 10% بعد أن أعلنت الشركة أنها تؤجل إطلاق صاروخها Neutron. وتوقعت خسارة معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 21 مليون و27 مليون دولار في الربع الأول، وهو أوسع من خسارة قدرها 19 مليون دولار التي توقعها وول ستريت.

انخفضت الأسهم أكثر من متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا وارتدت أدنى نقطة شراء عند 65.18. جاء هذا بعد ارتفاع بنسبة 53%، مما أدى إلى تطبيق قاعدة البيع الكاملة.

خسرت Rocket Lab 9 سنتات للسهم في الربع الرابع، أقل من تقديرات المحللين البالغة 10 سنتات. وبلغت المبيعات 180 مليون دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 177 مليون دولار.

الساعة 12:29 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المالية تتلقى ضربات

من بين 11 قطاعًا في مؤشر S&P، كانت المالية الأكثر تضررًا، حيث انخفض صندوق Financial Select Sector SPDR (XLF) بنسبة تقارب 3%. وكان من بين أسوأ أداءات اليوم مجموعة البنوك الإقليمية الكبرى، حيث تراجعت بنحو 4%، مع خسائر بين 5% و6% لأسهم مثل PNC Financial (PNC)، Fifth Third Bancorp (FITB) وRegions Financial (RF).

وفي مجموعة التكنولوجيا الحيوية، ارتفعت Vertex Pharmaceuticals (VRTX) بأكثر من 3%، مع عودتها إلى منطقة الشراء من مستوى دخول عند 487.52 بعد تقرير أرباح قوي في بداية الشهر. ورفعت شركة Daiwa Securities الخميس هدف السعر إلى 561 من 500، مع تصنيف شراء.

كما ارتفعت شركة Gilead Sciences (GILD) بنحو 4%، وعادت فوق متوسطها المتحرك لمدة 21 يومًا. معروفة بشكل رئيسي بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية، ولديها أيضًا خط أنابيب أورام متنامٍ.

أيضًا، تفوقت وول مارت (WMT) في مؤشر ناسداك 100، بارتفاع يقارب 3%. وتلقى دعمًا متكررًا عند خط الـ21 يومًا بعد أن تجاوزت مستوى الشراء عند 109.58 في نهاية نوفمبر.

الساعة 11:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

شركة Block ترتفع بعد أرباح وتسريحات

في أخبار الأرباح، ارتفعت Block (XYZ) بأكثر من 13% بعد أن أعلنت عن أرباح، وقالت إنها ستسرح حوالي 4000 موظف، أو حوالي 40% من قوتها العاملة، لتحسين الكفاءة بفضل الذكاء الاصطناعي.

بعد أداء ضعيف يوم الخميس، كانت مجموعة الألياف البصرية في IBD من أفضل الأداءات، مرتفعة بنسبة 1.4%. كما تفوقت عدة مجموعات مرتبطة بالنفط والغاز، مع ارتفاع عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.7% قرب 67 دولارًا للبرميل.

زاد إنتاج النفط والغاز Range Resources (RRC) بنحو 4%، وارتفعت بالقرب من قمة قاعدة كوب عند مستوى شراء 40.88.

وتفوقت شركتان لإنتاج النحاس في مؤشر MarketSurge Growth 250، حيث ارتفع Southern Copper (SCCO) بنسبة 3% ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وزاد Ero Copper (ERO) بنحو 1% قبل تقرير الأرباح الأسبوع المقبل. النتائج ستصدر بعد إغلاق السوق يوم الخميس.

وتفوقت العديد من أسهم الذهب مرة أخرى في مؤشر IBD 50، مع ارتفاع عقود الذهب بأكثر من 1% قرب 5260 دولار للأونصة. قفزت نيو مونت (NEM) بنحو 3%، واقتربت من أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفعت Kinross Gold (KGC) بأكثر من 1%، مقتربة أيضًا من أعلى مستوى على الإطلاق.

الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

شركة American Express وSalesforce تتلقى ضربات

تراجعت American Express (AXP) وSalesforce (CRM) في بداية تداولات داو جونز، بنحو 7% و4% تقريبًا على التوالي.

في قطاع البرمجيات، كانت Zscaler (ZS)، Workday (WDAY) وAtlassian (TEAM) من الخاسرين المبكرين في مؤشر ناسداك 100. هبطت Zscaler بأكثر من 14% بعد إعلان الأرباح، بينما تراجعت خسائر Workday وAtlassian بين 5% و7%.

انخفض عائد سند الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 3.98%. قفزت أسعار النفط بنحو 3% إلى أكثر من 67 دولارًا للبرميل. كما تراجع سعر البيتكوين إلى قرب 66,100 دولار.

شاهد الأسهم التي يشتريها كبار مديري الأموال الآن

في أخبار الأرباح، ارتفعت Applied Optoelectronics (AAOL) بأكثر من 44% بعد أن أعلنت عن زيادة بنسبة 50% في الإيرادات وتوقعات بإيرادات الربع الأول تتجاوز توقعات المحللين. كانت مجموعة الألياف البصرية من أسوأ أداءات Thursday، حيث تراجعت بأكثر من 5%.

سوق الأسهم اليوم: CoreWeave تتراجع، Dell تقفز

تراجعت أسهم CoreWeave، شركة شرائح الذكاء الاصطناعي، بنحو 18% رغم إعلانها عن ربع آخر من النمو الثلاثي للأرباح. المشكلة كانت في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والتي بلغت 898 مليون دولار، وهو أقل بقليل من تقدير المحللين البالغ 929 مليون دولار.

كما أثارت أخبار أن الشركة تخطط لمضاعفة إنفاقها هذا العام إلى 30-35 مليار دولار، مخاوف المستثمرين. وتوقعت إيرادات الربع الأول أن تكون أقل قليلاً من التوقعات.

على العكس، قفزت أسهم Dell (DELL) بنحو 18% بعد أن أعلنت عن أرباح قوية، وقالت إن إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي ستتضاعف في السنة المالية 2027، لتصل إلى حوالي 50 مليار دولار.

انخفضت أسهم Rocket Lab (RKLB) بأكثر من 6%. كانت نتائج الربع الرابع أفضل من المتوقع، وتوقعاتها قوية، لكنها مرة أخرى أجلت إطلاق صاروخ Neutron المرتقب إلى الربع الرابع من هذا العام، ليصبح منافسًا لصاروخ Falcon 9 من SpaceX.

الساعة 9:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

الفائزون والخاسرون في ناسداك 100: نتفليكس، Workday

داخل ناسداك 100، ارتفعت نتفليكس (NFLX) بأكثر من 8% بعد أن اعتبرت Warner Bros. Discovery (WBD) أن عرض Paramount Skydance (PSKY) الأخير أفضل من عرض نتفليكس. رفضت نتفليكس مطابقة أو تجاوز عرض باراماونت المعدل. تراجعت وارنر بنسبة 2%، بينما كسبت باراماونت حوالي 2%.

وفي الوقت نفسه، تراجعت Workday (WDAY) وAtlassian (TEAM) بنسبة 6.5% و5.5% على التوالي في التداول الصباحي.

الساعة 9:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

محركات داو جونز: شيفرون، نفيديا

داخل مؤشر داو جونز، ارتفعت Chevron (CVX) وVerizon Communications (VZ) بنسبة 1.5% و0.6% على التوالي، متجاهلة ضعف السوق المبكر.

أما على الجانب الآخر، تراجعت مايكروسوفت (MSFT) ونفيديا (NVDA) بنحو 2% تقريبًا في التداول قبل السوق. هددت أسهم نفيديا بمزيد من الانخفاض بعد تراجعها يوم الخميس بنسبة 5.5%، وانخفضت أدنى متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا.

الساعة 8:49 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

سوق الأسهم اليوم: بيانات التضخم الحارة

في بداية الجمعة، قال قسم العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم بالجملة، ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، مع زيادة سنوية قدرها 2.9%، وهو أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي.

كان من المتوقع أن يظهر يناير ارتفاعًا في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري، و2.8% على أساس سنوي، وفقًا لتقديرات Econoday.

الساعة 7:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

انخفاض أسهم شركة نفيديا بعد إعلان شريكها CoreWeave عن خسائر

انخفضت أسهم CoreWeave (كورويف) بنسبة 12% قبل السوق يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة أكبر من المتوقع، مع أن الإيرادات تجاوزت التوقعات قليلاً.

في الربع الرابع، أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 89 سنتًا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 34 سنتًا قبل عام. وارتفعت الإيرادات بنسبة 110% إلى 1.57 مليار دولار. وتوقع محللو وول ستريت خسارة قدرها 67 سنتًا للسهم على إيرادات تبلغ 1.54 مليار دولار.

نصائح وأدوات مهمة حول كيفية الاستثمار في الأسهم في هذا السوق

أخرى من محركات الأرباح: Block، Rocket Lab

في بداية الجمعة، كانت Block (XYZ)، Intuit (INTU)، Applied Optoelectronics (AAOI)، Dell (DELL)، Rocket Lab (RKLB) وZscaler (ZS) من أكبر محركات الأرباح.

ارتفعت أسهم Block بأكثر من 20%، بينما تراجعت أسهم Intuit بنحو 3%. قفزت أسهم Applied بأكثر من 17%، وارتفعت أسهم Dell بنسبة 12%. تراجعت أسهم Rocket Lab بنحو 6%. وأخيرًا، تراجعت أسهم Zscaler بأكثر من 11% في التداول قبل السوق.