أفضل الأسهم ذات الأرباح الموزعة التي يمكن شراؤها والاحتفاظ بها على المدى الطويل

مع استمرار الأسواق في مسارها التصاعدي حتى عام 2025، غالبًا ما تجذب الأسهم ذات النمو انتباه المستثمرين. ومع ذلك، يتطلب بناء محفظة مرنة توازنًا. إن تضمين أعلى الأسهم من حيث الأرباح النقدية جنبًا إلى جنب مع استثمارات النمو يساعد على الحماية من تقلبات السوق ويوفر تدفقات دخل ثابتة. عادةً ما تظهر الأسهم المدفوعة للأرباح تقلبات أقل خلال فترات هبوط السوق، مما يجعلها مكونات أساسية في المحفظة.

كوكاكولا: رمز التميز في توزيع الأرباح

تقف كوكاكولا كخيار كلاسيكي للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وطول الأمد. لقد زاد عملاق المشروبات أرباحه سنويًا لمدة 63 سنة متتالية—سجل حافل استثنائي يمتد عبر عدة دورات اقتصادية، بما في ذلك فترات التضخم العالي، والأحداث الجيوسياسية، والاضطرابات العالمية. يظهر هذا الالتزام الثابت للمساهمين مرونة استثنائية للأعمال.

بسعرها الحالي، تبلغ عائدات أرباح كوكاكولا 2.9%، مما يوفر دخلًا ذا معنى إلى جانب إمكانيات زيادة رأس المال. تكمن قوة الشركة في محفظة علاماتها التجارية المعروفة عالميًا—26 علامة تجارية بقيمة مليار دولار تشمل كوكاكولا، مينت ميد، وفريسكيا. تمتلك هذه العلامات قوة تسعير وولاء للعملاء كبيرين، مما يسمح للشركة بالحفاظ على الربحية حتى في بيئات أعمال صعبة. تاريخيًا، غالبًا ما تتفوق أسهم كوكاكولا خلال فترات ضعف السوق، وتعمل كحصة دفاعية قيمة ضمن محافظ متنوعة.

رياليتي إنكوم: دفعات أرباح شهرية لعقود

تعمل شركة رياليتي إنكوم كصندوق استثمار عقاري (REIT)، وهو هيكل يتطلب توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة على المساهمين. كواحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري في العالم، تدير الشركة 15,500 عقار حول العالم وتتميز من خلال دفعات أرباح شهرية—تم الحفاظ عليها باستمرار لأكثر من 55 عامًا دون انقطاع.

على الرغم من تركيزها الأساسي على العقارات التجارية، توسعت رياليتي إنكوم إلى قطاع الألعاب والعقارات الصناعية. حوالي 20% من ممتلكاتها تتكون من متاجر البقالة والمتاجر الصغيرة، مما يضمن استقرار المحفظة عبر الدورات الاقتصادية. يبلغ عائد الأرباح الشهري حاليًا 5.3% عند الأسعار السوقية الحالية، مما يجعل رياليتي إنكوم جذابة بشكل خاص للمستثمرين الباحثين عن دخل متكرر وتوزيعات أرباح موثوقة.

وول مارت: النمو مع زيادات ثابتة في الأرباح

يمثل وول مارت أكبر بائع تجزئة في العالم، ومع ذلك يواصل تحقيق توسع ثابت على الرغم من تشغيله لما يقرب من 11,000 متجر حول العالم وتحقيق مبيعات تزيد عن 700 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية. تخلق كفاءة التشغيل والربحية للشركة فرص توسع مستمرة داخليًا وخارجيًا.

يؤهل وول مارت ليكون ملك الأرباح، بعد أن رفع أرباحه سنويًا لمدة 52 سنة متتالية. على الرغم من أن عائد الأرباح الحالي يبدو متواضعًا عند 0.8%، إلا أن ذلك يعكس التقدير الاستثنائي للسهم—حيث زادت الأسهم بأكثر من 155% خلال الثلاث سنوات الماضية. تنمو الأرباح باستمرار وتتكيف مع ظروف السوق المختلفة، مما يدل على ثقة الإدارة في استدامة الربحية.

بناء محفظة الأسهم ذات أعلى الأرباح النقدية

اختيار أعلى الأسهم من حيث الأرباح يتطلب توازنًا بين العائد والاستدامة وإمكانات النمو. توضح هذه الشركات الثلاث كيف يمكن لأسهم توزيع الأرباح أن تكون مرساة للمحافظ خلال دورات السوق مع تقديم دخل متزايد. توفر كوكاكولا موثوقية أسطورية في توزيع الأرباح، وتقدم رياليتي إنكوم توزيعات شهرية مع ممتلكات عقارية متنوعة، ويجمع وول مارت بين هيمنة التجزئة ونمو الأرباح المستقر.

بدلاً من السعي وراء أعلى العوائد فقط، يوزع المستثمرون الناجحون استثماراتهم عبر أسهم أرباح تقدم ملفات تعريف عائد مختلفة، وتكرارات دفع، ونماذج أعمال متنوعة. يساهم هذا النهج في حماية قيمة المحفظة خلال عدم اليقين السوقي، مع وضعها في مسار تراكم الثروة على المدى الطويل من خلال الفوائد المركبة للأرباح.