ما هو هجوم مصاص الدماء

تعريف هجوم مصاص الدماء

مفهوم “هجوم مصاص الدماء” في سوق التشفير بسيط جدًا، وهو أن المهاجم يقوم بإنشاء بروتوكول مشابه أو مطابق للهدف المستهدف، مع تزويده بآليات حوافز أكثر ربحية وجاذبية، بهدف سحب حصة السوق أو المستخدمين من الطرف الآخر، أي “الامتصاص”.

نستعرض مثالين لفهم هذا المفهوم بشكل أعمق.

SushiSwap ? Uniswap

يُعتبر SushiSwap أول وأشهر “مصاص دماء” في سوق التشفير، حيث كانت هدف هجومه هو Uniswap.

نقطة ضعف Uniswap

Uniswap هو بورصة لامركزية مفتوحة المصدر تعتمد على نظام AMM. خلال صيف DeFi في عام 2020، استفاد Uniswap من فوائد السوق، ومع إطلاق الإصدار V2، زاد إجمالي قيمة القروض (TVL) من 70 مليون دولار في يونيو إلى 300 مليون دولار في نهاية أغسطس، ليصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال DEX.

لمزيد من المعلومات عن Uniswap، يرجى مراجعة المقالة: ما هو Uniswap

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مخاطر في مسار تطور Uniswap — حيث لم يصدر حينها رمزه الحوكمي، ولم يغير آليات الحوافز مع تطور المنصة (حيث كانت مكافآت مزودي السيولة تقتصر على رسوم التداول)، وهذا بلا شك نقطة ضعف كبيرة، لأن مزودي السيولة الذين يدعمون تشغيل المنصة ويتحملون الخسائر غير الدائمة، لم يتمكنوا من الاستفادة من النمو السريع للمنصة. في هذا الوقت، استغل المطور المجهول المعروف باسم “Chef Nomi” هذا الضعف.

ابتكار SushiSwap

أسس Nomi منصة SushiSwap، وهي نسخة مفرعة بسيطة من Uniswap، مع ميزة رئيسية جديدة: دمج رمز الحوكمة للمنصة (SUSHI) مع مكافآت إيداع السيولة.

كرمز حوكمة، يمتلك SUSHI خصائص العملة الرقمية للمنصة، حيث يتم توزيع رسوم التداول في البركة بنسبة 0.25% مباشرة على مزودي السيولة النشطين، بالإضافة إلى 0.05% يتم استبداله بـ SUSHI وتوزيعه على حاملي SUSHI (وهو نوع من عمليات إعادة الشراء). هذا يعني أن مزودي السيولة يمكنهم الحصول على جزء من رسوم التداول بالإضافة إلى مكافآت الرموز.

والأهم من ذلك، أن SushiSwap حدد أن SUSHI سيتم مكافأته فقط للمستخدمين الذين يوفرون السيولة باستخدام رموز LP الخاصة بـ Uniswap. بمعنى آخر، يتم جذب مستخدمي Uniswap للمشاركة في تعدين SUSHI.

عملية “الامتصاص”

بدأت عقود إيداع SUSHI وتوزيعها في SushiSwap في 28 أغسطس 2020، مع مكافآت مبدئية عالية جدًا، حيث كانت نسبة العائد السنوي تصل إلى 1000%. تحت هذا الحافز، توجه المستخدمون بسرعة إلى Uniswap لإيداع الأصول في برك مؤهلة (بما في ذلك 13 بركة تشمل USDC/ETH، SUSHI/ETH وغيرها)، مقابل رموز LP الخاصة بـ Uniswap V2، ثم قاموا بسرعة بإيداع هذه الرموز في عقود SushiSwap.

بعد حوالي 200,000 بلوك (أي حوالي أسبوعين)، أطلقت SushiSwap عملية نقل السيولة، حيث تم نقل جميع رموز LP الخاصة بـ Uniswap إلى SushiSwap، وتم استبدال الرموز مقابل أزواج رمزية على Uniswap، ثم استُخدمت الرموز لتهيئة برك السيولة الجديدة في SushiSwap. عند انتهاء عملية النقل، كانت SushiSwap قد جمعت حوالي 800 مليون دولار من الرموز، أي حوالي 55% من سيولة Uniswap في ذلك الوقت، بينما انخفض إجمالي قيمة القروض في Uniswap بأكثر من 400 مليون دولار.

مراجعة هذا الحدث، يظهر أن SushiSwap من خلال فرعته من بنية Uniswap، وبتقديم آليات حوافز جديدة، أنشأ صورة “مبنية على Uniswap وأفضل منها”، مما دفع المستخدمين المحفزين إلى نقل أموالهم إلى SushiSwap. على الرغم من أن Uniswap تمكن في النهاية من التعافي، وأطلق رمزه الخاص UNI، إلا أن SushiSwap لا يزال ناجحًا، حيث استطاع عبر استراتيجية الامتصاص جمع سيولة ضخمة في وقت قصير، واحتل مكانة في صفوف أكبر بورصات DEX.

LooksRare ? OpenSea

في بداية العام الماضي، حدث هجوم مصاص دماء آخر في سوق NFT، حيث قام LooksRare بمهاجمة OpenSea.

نقطة ضعف OpenSea

OpenSea هو منصة تداول NFT شاملة، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع الأعمال الفنية الرقمية، أدوات الألعاب، العقارات الافتراضية، النطاقات، المنتجات المالية وغيرها من أشكال NFT. تدعم المنصة تنسيقات ERC-721 و ERC-1155. رسوم التداول على المنصة في السوق الثانوية هي 2.5%، وأعلى رسوم الإدراج (Mint) تصل إلى 10%.

كونها اللاعب المسيطر في سوق NFT، تمتلك OpenSea حصة سوقية كبيرة، لكنها تتعرض لانتقادات من المستخدمين، منها عدم توحيد وسائل الدفع (حيث يحتاج المستخدمون غالبًا إلى تحويل ETH و WETH لإتمام عمليات الشراء المختلفة)، وارتفاع رسوم المعاملات، وأهمها أن الهيكل التنظيمي للمنصة مركزي جدًا، وتعتمد بشكل كبير على رأس المال التقليدي، مما يقلل من مستوى اللامركزية ويجعلها أقل توافقًا مع Web 3.0.

ابتكار LooksRare

تم إطلاق LooksRare في يناير 2022، وهو منصة تداول NFT. استلهمت من خبرة OpenSea، وأدخلت بعض الابتكارات، منها:

دعم الدفع المختلط بين ETH و WETH. يمكن استخدام كلاهما في المزايدة والدفع على المنصة؛

دعم عروض الأسعار المتسلسلة. هذا التصميم يحسن تجربة المشتري الذي يركز على موضوع سلسلة NFT بدلاً من التفاصيل الدقيقة لكل قطعة، حيث لا يحتاج إلى وضع عروض فردية لكل قطعة؛

الأهم، ترقية آليات الرسوم والحوافز. تفرض LooksRare رسومًا بنسبة 2% على جميع المعاملات، وتوزع هذه الرسوم على حاملي رموزها الأصلية المخصصة للرهان. وتقول المنصة إنها تأمل أن تتحدى هيمنة OpenSea في سوق NFT من خلال توزيع الرسوم على المجتمع.

هل تبدو هذه العملية مألوفة؟ هذه هي الفكرة الأساسية لاستراتيجية مصاص الدماء: استهداف نقطة ضعف مشروع رائد، ثم معالجتها بشكل مناسب، لجذب المستخدمين بشكل أفضل والسيطرة على السوق.

عملية “الامتصاص”

عملية الامتصاص في LooksRare أبسط وأوضح.

تقوم المنصة عبر نظامها بتحديد كبار تجار NFT على OpenSea (الذين حققوا أكثر من 3 ETH في حجم التداول خلال نصف سنة على المنصة)، ثم تضع هؤلاء التجار في قائمة انتظار لتلقي رموز LOOKS المخصصة لهم، بشرط أن يتداولوا على الأقل قطعة NFT واحدة على LooksRare ليحصلوا على الرموز.

وصف قواعد توزيع الرموز على الموقع الرسمي لـ LooksRare.

هذه الطريقة في الامتصاص، تحوّل العديد من مستخدمي OpenSea إلى متداولين على LooksRare، مما رفع قيمة السوق لـ LooksRare إلى 1 مليار دولار، وارتفع سعر رمز LOOKS ليقترب من $7 ، ويصل إلى أعلى مستوى عند 7.1 دولارات.

بعد إطلاق LooksRare في يناير 2022، ارتفعت حجم التداول الأسبوعي بسرعة ليصل إلى 2.9 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم تداول OpenSea في نفس الأسبوع.

الخلاصة

بالنسبة للمشاريع، فإن هجمات مصاص الدماء تشبه الضربة القاضية، وتسبب تقلبات في السوق؛ لكن من وجهة نظر السوق الكلي، فإن هذا الصراع الحاد بين المشاريع قد يكون أمرًا جيدًا — لأنه يثير المنافسة بين المشاريع. من ناحية، تتيح استراتيجيات الامتصاص تحسين تجربة المستخدم، وتساعد على تقليل مخاطر احتكار السوق من قبل مشاريع القلة، وتقليل مركزية السوق من خلال توزيع الحصص بشكل أوسع. **$OPEN **