بناء الثروة مع قادة الأرباح: ثلاثة أسهم من الشركات الكبرى تستحق اهتمامك

لماذا تعتبر الدخل السلبي مهمًا في استراتيجيتك الاستثمارية

قد يكون جاذبية الأرباح السريعة من أسهم النمو مغرية، خاصة خلال فترات ارتفاع السوق. ومع ذلك، فإن إنشاء أساس من الأسهم التي تدفع أرباحًا يوفر مزايا ذات معنى. تدفق ثابت من مدفوعات الأرباح يعمل سواء ارتفعت الأسواق أو تراجعت—تتلقى التوزيعات ببساطة من خلال امتلاك الأسهم. مع مرور الوقت، يمكن لتأثير الفائدة المركبة لهذا الدخل السلبي أن يسرع بشكل كبير من تراكم الثروة. غالبًا ما يبني المستثمرون الأذكياء محافظ تجمع بين أصول النمو والأصول التي تولد دخلًا، باستخدام مراجعة نشطة للمحفظة مع فوائد التدفق النقدي السلبي.

ميزة ملوك الأرباح

عند تقييم أسهم الأرباح، تقدم فئة ملوك الأرباح—الشركات التي زادت المدفوعات لمدة 50+ سنة متتالية—اختيارًا مقنعًا. تظهر هذه المدة الطويلة ليس فقط التزام المساهمين، بل أيضًا مرونة التشغيل وربحية ثابتة. لقد تحملت هذه الشركات عدة دورات سوقية وظروف اقتصادية مع الحفاظ على نمو التوزيعات. غالبًا ما يكشف رسم بياني للأرباح يقارن هؤلاء الأرستقراطيين بمؤشرات السوق الأوسع عن إمكانات أدائهم المتفوق.

ثلاثة قادة في الأرباح يجب النظر فيها

كوكاكولا (بورصة نيويورك: KO)

مع أكثر من 130 سنة من التاريخ التشغيلي ومحفظة تتضمن أكثر من 200 علامة تجارية للمشروبات، أنشأت كوكاكولا خندقًا تنافسيًا مميزًا. يترجم هيمنة الشركة في السوق إلى أرباح موثوقة. حاليًا، تقدم توزيعات بقيمة 2.04 دولار للسهم—عائد بنسبة 2.9%—وتتفوق على معايير عائد الأرباح لمؤشر S&P 500. سجل كوكاكولا الذي يزيد عن 60 عامًا من زيادات الأرباح يجعله من الركائز الأساسية للمستثمرين الباحثين عن دخل سلبي.

مختبرات أبوت (بورصة نيويورك: ABT)

يقدم قطاع الرعاية الصحية خصائص دفاعية، وتُجسد مختبرات أبوت هذه الميزة. تعمل عبر الأجهزة الطبية، والتغذية، والتشخيص، والأدوية، وتحافظ على استقرار الأرباح من خلال تنويع القطاع. مع 53 سنة متتالية من نمو الأرباح، توزع الشركة 2.36 دولار للسهم عند عائد 1.9%—متجاوزة مرة أخرى متوسطات S&P 500. الطلب على الرعاية الصحية يظل ثابتًا بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، مما يوفر استقرارًا في الدخل.

تارجت (بورصة نيويورك: TGT)

تارجت تقدم قصة تعافي مثيرة مع توليد الدخل. يدفع بائع التجزئة 4.56 دولارات سنويًا لكل سهم، مما يحقق عائدًا بنسبة 4.9%—الأعلى بين هؤلاء الثلاثة. مع 54 سنة من زيادات الأرباح المتتالية، تظهر الشركة تركيزًا طويل الأمد على المساهمين. تشير التحولات الاستراتيجية الأخيرة وتعزيز قدرات التنفيذ إلى احتمال ارتفاع القيمة مع جمع الأرباح.

الاختيار النشط ضمن إطار الدخل السلبي

بدلاً من الملكية السلبية فقط، قيّم هذه المراكز في الأرباح من خلال تحليل بياني نشط: قارن التقييمات، اتجاهات العائد، وديناميكيات القطاع. توفر نسب PE المستقبلية الحالية وفروق عائد الأرباح بيانات لوقت الدخول. غالبًا ما يعزز هذا النهج—القرار النشط حول منتجي الدخل السلبي—إجمالي العوائد.

الخلاصة

بناء الثروة لا يتطلب الاختيار بين النمو والدخل. يقدم ملوك الأرباح أفضل ما في الاثنين: شركات راسخة ذات مرونة مثبتة ونمو ثابت في التوزيعات. سجلاتها التي تمتد لعقود من الزيادات تعطي الثقة بأن مدفوعات الدخل السلبي ستستمر مع احتمالية ارتفاعها. لأولئك الذين يسعون إلى استقرار المحفظة وتدفق نقدي موثوق، تستحق هذه الثلاثة من قادة الأرباح اعتبارًا جديًا كمراكز أساسية.