أسهم مفاهيم NAND Flash群聯(8299) ترتفع مع الاتجاه الصاعد، موجة الذكاء الاصطناعي تدفع طلبات الشرائح إلى مستويات قياسية

نقص في صناعة الذاكرة وأسعار سلسلة التوريد ترتفع أسبوعياً

شهد سوق NAND Flash العالمي مؤخرًا حالة نادرة من ضيق العرض، حيث أصبح تسعير الموردين في الجزء العلوي من السلسلة عادةً مع ارتفاع الأسعار أسبوعيًا. عند مراقبة ديناميكيات السوق الفورية، ارتفعت مواصفات 1Tb TLC بمقدار الضعف منذ يوليو، من 4.8 دولارات إلى أكثر من 10.7 دولارات، بزيادة تتجاوز 100%. أدى الضغط على سلسلة التوريد إلى انتشار نقص المخزون، مما أدى إلى تمديد فترات التسليم، وهذه الدورة من ارتفاع الأسعار استفادت مباشرة من هامش الربح وحجم الإيرادات لمصممي الشرائح في الطرف السفلي.

تطبيقات الاستنتاجات الذكية تثير طلبات التخزين المؤسسي، منتجات群聯 ترقية كاملة

توسعت سيناريوهات تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة، خاصة مع الزيادة الحادة في طلبات الحوسبة في طبقة الاستنتاج، مما أدى إلى قوة دفع غير عادية في مبيعات أقراص الحالة الصلبة المؤسسية. استغل 群聯(8299) هذه الفرصة، حيث تجاوزت شحنات شرائح التحكم الرئيسية في الربع الثالث أداء نفس الفترة من العام الماضي، مع ظهور زخم نمو واضح على أساس المقارنة. أطلقت الشركة مؤخرًا في معرض التكنولوجيا منتجات SSD مؤسسية من نوع PCIe Gen5، مع عرض تصميم مرجعي لكمبيوتر شخصي مزود بتقنية iGPU و aiDAPTIV+، مستهدفة العملاء المؤسسيين، ومراكز البيانات الضخمة، وشركات ODM، مع توقع بدء الشحن بكميات صغيرة قبل نهاية العام لبعض الطرازات.

لمواجهة الطلب المستمر على NAND عالية الجودة و SSD المؤسسية، أطلقت 群聯 خطة توسعة لمصنع Zhunan، مع زيادة القدرة الإنتاجية على أساس 3000 موظف حاليًا، مع تعزيز التعاون مع الشركاء في السلسلة لضمان استقرار التوريد. ذكر الرئيس التنفيذي 潘健成 خلال اجتماع قانوني أن الطلب المدفوع بتطبيقات الاستنتاج الذكي قوي بشكل غير عادي، وأن الشركة ستواصل التركيز على تطوير حلول NAND متوسطة وعالية الجودة، وتجنب المنافسة في سوق الأسعار المنخفضة، لتعزيز مساحة النمو في الأرباح.

انتهاء قضية قانونية رئيسية، والعمليات الأساسية غير متأثرة

تم إحالة قضية عزل الرئيس السابق المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا لإعادة النظر، حيث أُلغيت الأحكام السابقة، وسيتم إعادة النظر فيها من قبل محكمة أعلى. رفعت شركة التأمين دعوى وفقًا لقانون حماية المستثمرين في الأوراق المالية والمتداولين في العقود الآجلة عام 2019، لكن عمليات الشركة استمرت بشكل طبيعي خلال فترة الدعوى، ولم تتأثر الشؤون المالية أو العمليات التجارية. أزال هذا التطور القضائي أحد العوامل غير المؤكدة الكبيرة في السوق.

ارتفاع سعر السهم، والمستثمرون الأجانب يتوقعون مستقبلًا مشرقًا

بفضل ضيق عرض NAND Flash وطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فتح 群聯(8299) اليوم على سعر حد أقصى، رغم أن الضغوط الناتجة عن نفاد الأخبار الإيجابية أدت إلى فتح الحد الأقصى، إلا أنه تمكن من الحفاظ على مستوى 1100 دولار، بارتفاع يومي قدره 4.27%. ارتفع مؤشر ناسداك للقطاع نصف المواصلات بنسبة 4.63%، وارتفعت أسهم NVIDIA بنسبة 2%، وارتفعت أسهم TSMC ADR بنسبة 3.48%، مما أدى إلى انتعاش قوي في سوق التكنولوجيا بشكل عام.

تواصل المؤسسات البحثية الأجنبية منح 群聯 تقييم “زيادة الوزن”، مع اعتقادها أن الشركة تشهد تحسنًا سريعًا في القدرة على تحقيق الأرباح بفضل دورة ارتفاع أسعار الذاكرة وازدياد الطلب، مع توقعات إيجابية لمستقبل الشركة، مما يشير إلى أن موضوعات أسهم مفهوم NAND Flash لا تزال تحمل إمكانيات كبيرة.