ما هو التحوط في الفوركس ولماذا يعتبر آلية مهمة في التداول

Hedge Forex هو التقنية الأساسية التي يستخدمها المتداولون لإدارة المخاطر في سوق صرف العملات الأجنبية. المبدأ هو فتح مراكز متعددة في نفس الوقت لتعويض أو تحييد تأثير تحركات الأسعار غير المواتية. في سوق الفوركس شديد التقلب، يصبح وجود “احتياطي” للحماية ضروريًا للأشخاص الذين يرغبون في استدامة أموالهم.

ما هو Hedge Forex بشكل واضح

Hedge في سياق تداول العملات الأجنبية هو إعداد مراكز إضافية بنية لحماية محفظتك من مخاطر سعر الصرف. كل مركز تفتحه مصمم لتعويض الخسائر المحتملة من مراكز أخرى.

هذه العملية لا تعني أن المخاطر ستختفي، بل تعيد ترتيب الأرقام بحيث يمكننا قبول مستوى معين من المخاطر. عندما تشتري أو تبيع أصولًا مالية ثم تقرر القيام بعكس ذلك، أنت تقوم “بالتحوط” لنفسك.

لماذا يحتاج المتداولون إلى Hedge

في سوق الفوركس الذي تتغير فيه الأسعار كل ثانية، لا أحد يستطيع التنبؤ بالاتجاه بدقة 100%. حتى المتداولين ذوي الخبرة التي تمتد لعقود يواجهون حالات يتحرك فيها السوق عكس توقعاتهم. لذلك، فإن استخدام استراتيجية hedge يساعد على تقليل حجم الخسائر إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد أن زوج عملات معين سينخفض قيمته، لكن الاتجاه على المدى الطويل صاعد، فإن التحوط يمنحك القدرة على البقاء في المركز دون التعرض لخسائر قصيرة الأجل.

أنواع Hedge Forex التي يفضلها المتداولون

قبل اختيار نوع من أنواع الحماية، من المهم فهم الخيارات المتاحة:

Hedge مباشر - الحماية المباشرة

هذه الطريقة تتضمن فتح مركز شراء وبيع في نفس الأصل في آن واحد، على سبيل المثال، إذا كنت طويل في EUR/USD، يمكنك فتح مركز قصير في نفس الزوج. بهذه الطريقة، سواء تحرك السوق صعودًا أو هبوطًا، فإن الأرباح والخسائر تتعادل. الميزة هي تقليل المخاطر تقريبًا إلى الصفر، لكن العيب هو أن رأس مالك “يعلق” في مركزين.

Hedge معقد - الحماية المعقدة

هذه الطريقة تتعلق باختيار أصلين مرتبطين، مثل GBP/USD و EUR/USD، اللذين غالبًا ما يتحركان في نفس الاتجاه. تفتح مراكز متعاكسة في كلا الزوجين. إذا هبط الجنيه الإسترليني، قد يتم تعويض الخسارة في مركز معين بأرباح من الآخر.

استراتيجيات Hedge Forex الفعالة

1. الحماية بعملة واحدة

هي أبسط تقنية - تفتح مركزًا معكوسًا في نفس الزوج. على سبيل المثال، إذا كانت لديك مركز طويل في GBP/USD بسعر 1.30، وتخشى أن ينخفض السعر، يمكنك فتح مركز قصير في نفس الزوج. عندما يتحرك السوق، تتعادل المراكز. إذا انعكس الاتجاه وارتفع، يمكنك إغلاق المركز القصير والاحتفاظ بالمركز الطويل للاستفادة من الارتفاع.

2. الحماية بعدة عملات

تقنية أكثر تعقيدًا، تختار زوجي عملات مرتبطين بشكل إيجابي، مثل بيع EUR/USD مع شراء GBP/USD. إذا هبط اليورو، فإن المركز القصير يحقق ربحًا، لكن المركز الطويل على GBP قد يتكبد خسارة. ومع ذلك، إذا ضعف الدولار، فإن الخسارة في المركز القصير تكون محمية بأرباح GBP.

إذا نجحت الاستراتيجية، ستحصل على نتائج بين صفر ربح وصفر خسارة، لكن قد يحقق أحد المراكز أرباحًا أكبر ويعوض الخسائر.

3. الحماية باستخدام خيارات على الفوركس

الخيارات تمنح حق الشراء أو البيع، وليست إلزامية. على سبيل المثال، إذا اشتريت AUD/USD بسعر 0.76 وتخشى أن ينخفض، يمكنك شراء خيار بيع (Put) بسعر 0.75 ينتهي خلال شهر. إذا انخفض السعر أدنى من 0.75، فإن الخيارات تحقق ربحًا لتعويض خسارة مركزك الطويل، وإذا ارتفع السعر، فإنك تخسر فقط قيمة القسط المدفوع للخيار.

كيف تبدأ في Hedge في الفوركس

المتداولون ذوو الخبرة يختارون استخدام هذه الاستراتيجية لأنهم يعلمون أن المعرفة العميقة بالسوق مهمة جدًا. لكن المستثمرين المبتدئين لا ينبغي أن يثبطهم ذلك، بل يجب أن يبدأوا بفهم سوق الفوركس أولًا ويضعوا خطة تداول خاصة بهم.

الخطوة الأولى هي اختيار أزواج الفوركس التي تريد التداول عليها. الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY تتسم بتقلب عالي وسيولة جيدة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للتحوط من أزواج العملات غير الشائعة مثل USD/HKD.

تقلب السوق مرتبط بسيولة الأصل، لذلك عند اتخاذ قرار بشأن كيفية التحوط، يجب مراعاة مدى تقلب الزوج. عادةً، يكون تقلب GBP/USD أعلى من USD/HKD، وهكذا.

الخلاصة

Hedge Forex هو تقنية إدارة مخاطر مهمة، لكن يتطلب فهمًا عميقًا. النقاط الأساسية التي يجب أن يتذكرها كل متداول هي:

• Hedge هو فتح مراكز جديدة بشكل استراتيجي لتقليل مخاطر سعر الصرف، وليس تجنب المخاطر تمامًا.
• بعض المتداولين لا يستخدمون التحوط، لأنهم يرون أن التقلب جزء من تجربة التداول في الفوركس.
• هناك ثلاثة أنواع من استراتيجيات التحوط الشائعة: التحوط بعملة واحدة، التحوط بعدة عملات، والتحوط باستخدام الخيارات.

قبل دخول عالم الفوركس، من المهم دراسة السوق جيدًا، اختيار أزواج العملات المناسبة، والاستعداد المالي وفقًا لقدرتك. مع التحضير الجيد، يمكنك استخدام Hedge لحماية أموالك وزيادة فرص النجاح في تداول الفوركس بشكل فعال.