الوكلاء المشفرون هم الاتجاه الرئيسي القادم

ترجمة: بلوكتشين بلغة مبسطة

التمويل اللامركزي (DeFi) كان “الاتجاه الكبير التالي” في عام 2020، وخلال هذه الفترة جذب آلاف المستخدمين الجدد إلى مجال العملات الرقمية. للأسف، منذ ذلك الحين، لم نشهد لحظة تبني جماعي حقيقية أخرى في هذا القطاع.

قد تقول إن أسواق التنبؤ تلعب دورًا مشابهًا اليوم، لكن أي شخص عاش تجربة 2020 يعرف أن درجة الحماس حينها لم تكن بهذا المستوى.

نظريتي هي أن وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agents) سيكونون الاتجاه الكبير التالي، لأنهم في النهاية سيجعلون العملات الرقمية وDeFi أسهل للجميع في الاستخدام، مما يقلل من عتبة الدخول إلى هذا القطاع.

في هذا المقال سأشرح لماذا أنا مؤمن بذلك، وسأشاركك أهم مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي لكل حالة استخدام محددة.

الوكلاء هم ما يحتاجه مجال العملات الرقمية

باستثناء البيتكوين ($BTC) الذي أصبح تدريجيًا “الذهب الجديد” ووسيلة لتخزين القيمة الرقمية، بقية تقنيات البلوكتشين لا تزال تكافح لتحقيق التبني الجماهيري المنشود.

كما ذكرت في المقدمة، منذ ولادة DeFi لم نشهد بعد لحظة تدفق جماعي للمستخدمين. ولكن إذا اضطررنا لتحديد الفئات التي أدت أداءً جيدًا في الأشهر الماضية، فهي:

• العملات المستقرة: مع حلول مركزية مثل $USDT و $USDC التي تفوقت في المنافسة.
• أسواق التنبؤ: تهيمن عليها @Polymarket و @Kalshi.

فهم لماذا وكيف وصلت هذه المنتجات إلى مستوى معين من التبني سيساعدنا في فهم لماذا يحتاج مجال العملات الرقمية إلى وكلاء.

عرض القيمة للعملات المستقرة واضح جدًا: امتلاك دولار رقمي متاح للجميع حول العالم. والأهم من ذلك، أن الحصول عليها سهل للغاية. اليوم، حلول الإيداع النقدي (on-ramp) متوفرة في كل مكان، ويمكن استخدام العملات المستقرة كحسابات ادخار في تطبيقات الجوال.

الأمر مشابه أيضًا مع أسواق التنبؤ. إذا جربتها، ستعرف أنها تشعر وكأنها تطبيق Web2. لا توجد محافظ Web3، ولا معاملات معقدة على السلسلة، ولا حاجة لدفع رسوم بلوكتشين. البساطة هي المفتاح.

الحل لجعل العملات الرقمية للجميع – تبسيط تجربة المستخدم (UX) باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

“كان من المفترض أن يكون DeFi ماليًا للجميع. مفتوح، بلا إذن، وعادل. لكن هذا ليس واقع DeFi في 2025.”

مصطلح شائع قبل عدة أشهر كان “AgentFi”. وهو يشير إلى مجموعة من المنتجات المالية على السلسلة التي تستخدم وكلاء لتبسيط العمليات.

مثال؟ يمكن لوكيل عملة مستقرة أن ينقل $USDC الخاص بك عبر سلاسل بلوكتشين مختلفة ليجد لك أفضل عائد سنوي (APY) على مدار الساعة.

مثال آخر؟ وكيل ذكاء اصطناعي يحلل حركة السلسلة، مشاعر المجتمع (CT sentiment)، توزيع التوكنز والتحليل الفني لمساعدة المتداولين في العثور على أفضل Alpha (عوائد فائقة).

إذا أردنا تحقيق التبني الجماهيري، يجب أن نبسط مجال العملات الرقمية، ويمكننا القيام بذلك من خلال السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بأداء جزء من العمل.

أفضل المشاريع في سردية AgentFi

“إذا واصلت القيام بالأشياء يدويًا، ستفشل.” البشر ببساطة غير مناسبين للأسواق 24/7. الوكلاء هم الحل. كلما تقبلت ذلك أبكر، زادت أرباحك.

استنادًا إلى هذا المفهوم، أود أن أقدم لك أفضل مشاريع AgentFi، مصنفة حسب حالة الاستخدام التي تهدف إلى حلها:

وكلاء العملات المستقرة لتحقيق عائد سنوي سلبي

• حالة الاستخدام: تخيل وكيل يتحكم في عملاتك المستقرة ويقوم بتوزيعها على بروتوكولات وسلاسل مختلفة كلما ظهرت فرصة ربح جديدة.

• أفضل المشاريع:

  • @ZyfAI_ : وكيله متعدد السلاسل يمكنه نقل العملات المستقرة تلقائيًا بين Arbitrum و Base، ويستطيع تحسين العائد السنوي (APY)، حتى +15% APY.
  • @SaildotMoney: وكيل آخر متعدد السلاسل يعمل على Base و Arbitrum، يتميز بقدرته على توزيع عملاتك المستقرة بين بروتوكولات مختلفة.
  • @gizatechxyz: أحد الرواد في هذا المجال، وهو أول منصة تدير رأس مال المؤسسات. تقدم لجميع المودعين في $USDC عائد سنوي ثابت 15%.
  • @yieldseekerxyz: وكيل يدير $USDC الخاص بك على Base ويوفر عائد سنوي سلبي. حاليًا يمنح جميع المودعين نقاط، لذا أنت أيضًا “تزرع من أجل الإيردروب” (farming a potential airdrop).

إنشاء استراتيجيات DeFi معقدة بواسطة الوكلاء

• حالة الاستخدام: ماذا لو استطعت أتمتة الاستراتيجيات المعقدة للتداول وDeFi بمساعدة وكيل ذكاء اصطناعي؟

• أفضل المشاريع:

  • @symphonyio: إطار عمل يتيح لك إنشاء “Agent Vaults” (خزائن وكلاء) ينفذ فيها الوكلاء استراتيجيات مختلفة على السلسلة. يعمل حاليًا على @monad.
  • @HeyAnonai: منصة شاملة تتيح للمستخدمين الدردشة مع وكلاء ذكاء اصطناعي ومن خلال واجهة شبيهة بـ ChatGPT إعطاء أوامر لأتمتة عمليات سلسلة معقدة (من التداول إلى استراتيجيات LP في DeFi).
  • @almanak: أطلقت مؤخرًا Strategy Builder (منشئ الاستراتيجيات) الذي يتيح للمستخدمين إنشاء: استراتيجيات تداول ذاتية أو استراتيجيات LP ذاتية.
  • @glider_fi: أداة أتمتة لمحفظة DeFi، تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين بإنشاء مؤشرات استثمارية شخصية بسيطة ولكن فعالة جدًا مثل استراتيجية “الخمسة الكبار” ($BTC، $ETH، $SOL، $XRP و $DOGE).

وكلاء الذكاء الاصطناعي كشركاء تداول

• حالة الاستخدام: التداول هو أحد أكبر حالات الاستخدام في العملات الرقمية، ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يزيدوا فرص الربح ويحسنوا تجربة التداول بالكامل.

• أفضل المشاريع:

  • @Velvet_Capital: منصة تداول تحتوي على خصائص ذكاء اصطناعي متنوعة تساعد المتداولين في جميع مراحل العملية من البحث حتى التنفيذ.
  • @Cod3xOrg: ممتاز إذا كان لديك قناعة تداولية واضحة. تعطيه توجهك في التداول، وسيعطيك الوكيل رؤى وقد يتصرف بشكل ذاتي بناءً على ذلك.
  • @modenetwork: أطلقت وكيل تداول ذكاء اصطناعي لـ Mode، وهو كيان ذاتي بالكامل يتداول نيابة عنك. عليك فقط تحديد الأسواق التي يسمح للوكيل بالتداول فيها، والرافعة المالية القصوى، ثم تودع العملات المستقرة في محفظة الوكيل.
  • @FigmentTrade: إطار عمل جديد يسمح لأي شخص بإنشاء وكيل تداول ذاتي في دقائق. المميز أن الوكيل عند بدء التداول يشارك باستمرار أسباب كل صفقة، ليحل مشكلة الثقة في الوكلاء الذين يعملون كـ"صندوق أسود".

وكلاء التنبؤ لمساعدتك في المراهنة بشكل أفضل

• حالة الاستخدام: مثل وكلاء التداول، وكلاء التنبؤ يساعدون المستخدمين على اتخاذ تنبؤات أفضل، بل ويمكنهم أتمتة العملية بالكامل.

• أفضل المشاريع:

  • @sire_agent: وكيل تنبؤ ذاتي يراهن على أسواق رياضية مختلفة. منذ إطلاقه، حافظ على نسبة فوز 55-58%.
  • @polybroapp: يشبه ChatGPT لأسواق التنبؤ: يمكنك طلب تحليله لأي توقع، وسيعطيك نسبة احتمالية كل نتيجة.
  • @SemanticLayer: أول إطار يسمح للوكلاء باستخدام معيار x402 للتداول الذاتي في Polymarket، ويقوم الآن عبر “Prophet Arena” بتقييم أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أسواق التنبؤ (حاليًا @grok هو الفائز).
  • @aixbet_ai: منصة توقعات تقدم رؤى عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأسواق. يتابع المشاعر وتدفق الأموال ومؤشرات أخرى.

تتبع مجال AgentFi بالكامل

ما سبق هو فقط جزء صغير من جميع الوكلاء الحاليين. خلال الأشهر الماضية، أنشأت جدول بيانات لتتبع جميع الوكلاء وتصنيفهم حسب حالات الاستخدام.

إذا أردت الحصول عليه، قم بإعادة نشر هذا المقال وعلق “أريد الجدول”.

رابط المقال: https://www.hellobtc.com/kp/du/12/6153.html

المصدر: