دليل خطوة بخطوة للتداول بالعقود في العملات المشفرة

لقد اكتسب تداول العقود في العملات المشفرة شعبية بين المستثمرين الذين يبحثون عن نهج مباشر للمشاركة في الأسواق الرقمية. مع هيكله الواضح والمحدد، توفر هذه الأدوات نقطة الدخول المتاحة لكل من المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.

على مدار هذه المقالة، سنستكشف الجوانب الأساسية لإجراء عمليات مدروسة في سوق العملات الرقمية. سواء كنت مهتمًا بإمكانية العوائد على المدى القصير أو بمدى سهولة عملية التداول، فإن البدء في التداول بالعقود قد يكون خطوتك الأولى لتطوير المهارات في أسواق الأصول الرقمية.

ما هي العقود في العملات المشفرة؟

تداول العقود في العملات المشفرة، على الرغم من كونه بسيطًا من الناحية المفاهيمية، يتطلب فهمًا دقيقًا وتخطيطًا استراتيجيًا للتداول بنجاح. تسمح هذه الطريقة من المضاربة المالية للمستثمرين بالتنبؤ باتجاه حركة سعر أصل رقمي ضمن فترة محددة مسبقًا. تنبع طبيعتها الثنائية من نتيجتين محتملتين: إما أن يحقق المستثمر ربحًا ثابتًا أو يخسر مبلغ استثماره، مما يجعلها نقطة دخول متاحة لأولئك الذين يبدؤون في عالم تداول العملات المشفرة.

السياق التاريخي والإطار التنظيمي

تعود قصة عقود التنبؤ في العملات المشفرة إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الأسواق المالية التقليدية. في البداية، كان سوقًا يفتقر إلى الإشراف، مما أثار المخاوف بشأن الاحتيال المحتمل والتلاعب. اعترافًا بالحاجة إلى التنظيم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أنواع معينة من تداول العقود في عام 2008، مما وضع سوابق مهمة لهذا القطاع.

تبع هذه التدبير إنشاء أطر تنظيمية محددة في ولايات قضائية مختلفة، والتي لعبت دورًا مهمًا في تطوير نظام تداول الأصول الرقمية. لا يزال المشهد التنظيمي يتطور، بهدف حماية المستثمرين مع ضمان نزاهة بيئة التداول.

لقد كانت اللوائح ضرورية في هذا القطاع، حيث تقدم مستوى من الأمان والإنصاف الذي كان مفقودًا في بداياته. وقد وضعت العديد من البلدان والمناطق معاييرها الخاصة وأجهزة الإشراف، في حين أن البعض يحظر أنواعًا معينة من العقود بسبب القلق بشأن المخاطر المضاربة وإمكانية حدوث خسائر كبيرة.

العقود في العملات المشفرة مقابل الخيارات التقليدية

لفهم العقود في العملات المشفرة بشكل أفضل، من المفيد مقارنتها بالخيارات التجارية التقليدية:

المعايير | العقود في العملات المشفرة | الخيارات التجارية التقليدية ---|---|--- عائدات محتملة | ثابتة ومعروفة مسبقاً | متغيرة وغير محدودة مستوى المخاطر | محدود بمبلغ الاستثمار | يمكن إدارته باستراتيجيات مثل أوامر وقف الخسارة إمكانية الوصول | عالية، مع حد أدنى من رأس المال الابتدائي | عتبة أعلى من رأس المال والمعرفة أوقات الاستحقاق | قصير الأجل، من دقائق إلى أيام | طويل الأجل، حتى سنوات الإشراف التنظيمي | يختلف حسب الاختصاصات والمنصات | تنظيم عالي في الأسواق التقليدية

الخطوات الأولى في تداول العقود

عند النظر في تداول العقود في العملات المشفرة، فإن فهم الأسس هو مجرد البداية. هناك عدة جوانب يجب أخذها بعين الاعتبار بعناية.

ابحث عن منصة مناسبة

اختيار المنصة المناسبة أمر أساسي في مسيرتك كمتداول. هذه الخطوة تؤسس لأسس تجربة تداول آمنة ومستنيرة وناجحة محتملة.

قم بإجراء بحث شامل للتأكد من أن المنصة التي تختارها تلبي المعايير الأساسية وتناسب احتياجاتك. لتسهيل عملية الاختيار الخاصة بك، إليك قائمة تحقق:

• الامتثال التنظيمي: تحقق من أن المنصة منظمة من قبل السلطات المالية المعترف بها.
• تنوع الأصول: تأكد من أنها تقدم مجموعة واسعة من العملات المشفرة القابلة للتداول.
• قابلية استخدام المنصة: يجب أن تكون بديهية وتحتوي على حساب تجريبي للتدريب.
• الموارد التعليمية: تحقق من توفر أدوات التعلم لتطويرك كتاجر.
• خدمة العملاء: يجب أن توفر المنصة دعمًا متاحًا وفعالًا.
• شفافية الرسوم: راجع جميع العمولات وهياكل الدفع القابلة للتطبيق.

ابدء بحساب تجريبي

إن بدء مسيرتك في تداول العقود يبدأ بالممارسة، ولا توجد طريقة أفضل من استخدام حساب تجريبي. يتيح لك هذا البيئة الخالية من المخاطر التعرف على المنصة، وتجربة استراتيجيات مختلفة، وفهم ديناميكيات تحركات السوق دون المخاطرة برأس المال الحقيقي. يعمل الحساب التجريبي كأداة تعليمية قيمة تقدم تجربة عملية في ظروف مشابهة لتداول الحقيقي.

تعلم كيفية تحليل السوق

إن النجاح في تداول العقود يعتمد على تحليل فعال للسوق. يمكن تصنيف هذا التحليل إلى نوعين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي. إن إتقان أحد أو كلا النهجين يمكن أن يحسن بشكل كبير من قراراتك ونتائجك.

التحليل الفني

التحليل الفني يركز على الاتجاهات الإحصائية المستمدة من نشاط السوق، مثل تحركات الأسعار والحجم. عند فحص الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات الفنية، يحاول المتداولون التنبؤ بالحركات المستقبلية استنادًا إلى الأنماط التاريخية. تشمل بعض المفاهيم والأدوات الرئيسية:

• خطوط الاتجاه: هي خطوط مرسومة على المخططات لتسليط الضوء على اتجاه حركة السوق. يتم رسم خط صاعد على طول القيعان، مما يدل على مستويات الدعم حيث وجد الأسعار تاريخياً اهتماماً من المشترين. يتم رسم خط هابط على طول القمم، مشيراً إلى مستويات المقاومة حيث تظهر عادةً ضغوط للبيع.

• المتوسطات المتحركة: يُساعد المتوسط المتحرك في تليين بيانات الأسعار لإنشاء خط سلس، مما يُسهّل تحديد الاتجاهات. الأنواع الأكثر شيوعًا هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).

• مؤشر القوة النسبية (RSI): هذا المؤشر يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار على مقياس من 0 إلى 100. تقليديًا، يعتبر الأصل في حالة شراء مفرط عندما يتجاوز RSI 70 وفي حالة بيع مفرط عندما يكون أقل من 30.

التحليل الأساسي

بينما يركز التحليل الفني على "كيف" و"ماذا" من تحركات الأسعار، يسعى التحليل الأساسي لفهم "لماذا". يقيّم هذا النهج العوامل الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الجوانب النوعية والكمية لتحديد القيمة الجوهرية للأصل. تشمل الجوانب الرئيسية:

• مؤشرات النظام البيئي: في العملات المشفرة، تشمل هذه المقاييس مثل النشاط في البلوكتشين، عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات.

• التطورات التكنولوجية: تحديثات البروتوكولات، تحسينات في قابلية التوسع أو الأمان، وتغييرات في آليات الإجماع يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الأصول الرقمية.

• أحداث السوق: يمكن أن تؤثر إطلاق المنتجات، والشراكات الاستراتيجية، والتغييرات التنظيمية على الإدراك والتبني للعملات المشفرة.

أدوات التحليل الشائعة للمبتدئين

بالنسبة لأولئك الذين يبدؤون في تحليل أسواق العملات المشفرة، يمكن أن توفر هذه الأدوات معلومات قيمة دون تعقيد مفرط:

• المتوسطات المتحركة: مفيدة لتحديد الاتجاهات العامة للسوق.

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط.

• تقويمات الأحداث: تتيح متابعة التطورات التكنولوجية أو التنظيمية المقبلة التي قد تؤثر على الأسواق.

• تلاقي وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD): مؤشر زخم لمتابعة الاتجاهات يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر.

من خلال دمج هذه الأدوات في تحليلك، يمكنك تطوير استراتيجية أكثر وعيًا تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والأساسية للسوق. البدء بنوع واحد من التحليل وإدراج النوع الآخر تدريجيًا سيوفر رؤى أكثر شمولاً لاتخاذ قرارات مستندة إلى أسس أفضل.

اختيار عمليتك الأولى

عندما تكون مستعدًا لإجراء أول عملية لك، ابدأ بعملة مشفرة تعرفها. يمكن أن تكون بيتكوين أو إيثيريوم، وهما الأكثر شهرة ولديهما أكبر سيولة في السوق. ثم، قرر موعد انتهاء العقد، الذي يمكن أن يتراوح من دقائق إلى ساعات أو حتى أيام.

أخيرًا، حدد ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيكون أعلى أو أقل من سعره الحالي عندما يحين وقت الاستحقاق. إذا كنت تعتقد أنه سيزيد، اختر مركز "طويل" أو "شراء". إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، اختر مركز "قصير" أو "بيع".

إدارة المخاطر

التقنية | الوصف | الفائدة ---|---|--- استراتيجية قائمة على النسب | استثمر نسبة ثابتة من إجمالي رأس المال الخاص بك في كل عملية | قلل من تأثير الخسارة على محفظتك تنويع | توزيع الاستثمارات بين أصول أو أسواق مختلفة | يقلل من خطر اتخاذ قرار سيئ واحد تحديد حدود الخسائر | تحديد حدود قصوى للخسارة لفترات معينة (يومي، أسبوعي، شهري) | يمنع اتخاذ قرارات عاطفية ويحمي رأس المال

إدارة المخاطر بشكل مناسب أمر أساسي للنجاح في تداول عقود العملات المشفرة. يساعد استخدام تقنيات فعالة لإدارة المخاطر في الحفاظ على رأس المال ويضمن الاستدامة على المدى الطويل. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المهمة للتعامل مع المخاطر.

افهم تحملك للمخاطر

قبل الخوض في استراتيجيات محددة، من الضروري تقييم تحملك الشخصي للمخاطر. يتضمن ذلك فهم مقدار رأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته دون التأثير على استقرارك المالي أو رفاهيتك العاطفية. من الضروري وضع حدود واضحة للخسائر للحفاظ على عمليات متوازنة.

تخصيص رأس المال

يوصى بشدة باتباع نهج يتمثل في استثمار نسبة صغيرة فقط من رصيد حسابك الإجمالي في عملية واحدة. وإرشاد شائع هو عدم المخاطرة بأكثر من 2-5% من رأس مالك في عقد واحد. تحمي هذه الاستراتيجية حسابك من الخسائر الكبيرة، خاصة خلال فترات النتائج السلبية المتتالية.

تنويع

على الرغم من أن تداول العقود عادة ما يركز على التحركات قصيرة الأجل، فإن تنويع عملياتك بين مختلف العملات المشفرة أو الأسواق يمكن أن يساعد في توزيع المخاطر. بدلاً من التركيز على أصل واحد، ضع في اعتبارك تنويع عملياتك حسب نوع العملة المشفرة أو حالة السوق أو تاريخ الاستحقاق. يمكن أن يساعد التنويع في التخفيف من تأثير التوقعات غير الصحيحة في سوق معين.

تعيين حدود الخسائر

حدد مسبقًا الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في خسارته في يوم أو أسبوع أو شهر. إذا وصلت إلى هذا الحد، توقف عن عملياتك. هذه الانضباطية تمنع اتخاذ قرارات عاطفية التي تحدث عادة بعد تكبد الخسائر، وهو ما يعرف عمومًا "بملاحقة الخسائر".

مراقبة عمليتك والتفكير في النتيجة

بعد إجراء عمليتك، راقب حركة السعر حتى ينتهي العقد. بغض النظر عن النتيجة، خصص وقتًا للتفكير في عملية اتخاذ القرار الخاصة بك. هل اتبعت استراتيجيتك؟ ما العوامل التي أثرت على قراراتك؟ التعلم من كل عملية هو أمر بالغ الأهمية لتحسين مهاراتك كتاجر.

أخيرًا، تذكر أن التداول هو عملية تعلم مستمرة. تتطور الأسواق باستمرار وقد لا تكون الاستراتيجيات التي عملت بالأمس فعالة غدًا. ابقَ على اطلاع على اتجاهات السوق، وقم بتحسين استراتيجياتك، وكن دائمًا مستعدًا للتكيف مع الظروف الجديدة.