إتقان وقف الخسارة وجني الأرباح: أدوات إدارة المخاطر الأساسية لتداول العملات الرقمية 

ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

يعتمد كل متداول في العملات المشفرة على أدوات إدارة المخاطر الحاسمة - أوامر وقف الخسارة و أوامر جني الأرباح. تسمح هذه الآليات الآلية بإغلاق الصفقات مع تحقيق ربح أو خسارة، حتى عندما تكون بعيدًا عن محطة التداول الخاصة بك. تستكشف هذه المقالة ما هي أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، وكيف تعمل، وكيفية تنفيذها بفعالية على منصات التداول.

فهم أساسيات وقف الخسارة وجني الأرباح

تقدم معظم بورصات العملات المشفرة للمستخدمين إمكانية إنشاء "أوامر معلقة". هناك جانبان رئيسيان يجب مراعاتهما هنا:

• فتح أو إغلاق المراكز تلقائيًا ( وليس يدويًا )
• اللحظة الدقيقة التي يتم فيها تنفيذ الطلب

تسمح أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بتنفيذ المعاملات دون الحاجة لمشاركة مباشرة من المتداول، مما يتيح لهم الغياب الفعلي عن السوق مع الحفاظ على السيطرة.

آلية وقف الخسارة

وقف الخسارة، الذي يعني حرفيًا "إيقاف الخسائر"، يعمل كآلية حماية مرتبطة بالمراكز الحالية. الغرض الرئيسي منه هو تقليل المخاطر.

اعتبر هذا السيناريو: تشتري عملة رقمية بسعر 1000 دولار. أنت على استعداد لقبول خسارة قصوى بنسبة 20%. من خلال إدخال هذه المعلمات في النظام، إذا تحرك السوق ضد مركزك وانخفض السعر بسرعة، ستقوم وقف الخسارة المُعدلة بشكل صحيح تلقائيًا بإنشاء أمر بيع عندما تصل قيمة الأصل إلى $800 التي تمثل تلك الخسارة بنسبة 20%(.

مثال:

تشتري العملات المشفرة بسعر ) وتحدد مستوى تحمل المخاطر لديك بنسبة 20%. من خلال تكوين أمر إيقاف الخسارة عند 800 دولار، يتم إغلاق المركز تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى. هذا يتحكم بشكل فعال في تعرضك للمخاطر ويمنع الخسائر الكبيرة.

$1000 آلية جني الأرباح

أخذ الربح، كما يوحي الاسم، يتيح لك "أخذ الربح" عند مستوى محدد مسبقًا. مشابهة لأوامر إيقاف الخسارة في المراكز القصيرة، تكمل أوامر أخذ الربح المراكز المفتوحة بالفعل. الهدف الرئيسي منها هو تحديد مستوى الربح المستهدف.

باستخدام مثالنا السابق: أنت تشتري نفس العملة المشفرة مقابل 1000 دولار، ولكنك تستهدف الآن ربحًا بنسبة 20%. وبناءً عليه، تقوم بتحديد نقطة الخروج عند 1200 دولار. عندما يرتفع سعر السوق إلى هذا المستوى، يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا، مما يضمن لك الربح.

مثال:

بعد شراء عملة مقابل ### مع ربح مستهدف قدره 20%، قمت بتعيين أمر تحقيق أرباح عند 1200 دولار. بمجرد أن يصل السعر إلى هذا الحد، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا، مما يؤمن ربحك دون الحاجة إلى تدخلك.

$1000 الاختلافات الرئيسية بين هذه الأوامر

أوامر إيقاف الخسارة وأوامر جني الأرباح تشترك في خاصيتين فقط - كلاهما أوامر معلقة تُستخدم لإغلاق المراكز. الاختلاف الرئيسي يكمن في وظيفتهما: إيقاف الخسارة يقلل من الخسائر، بينما جني الأرباح يؤمن أقصى الأرباح.

نسبة المخاطرة إلى العائد بين وقف الخسارة وجني الأرباح

يستخدم المتداولون نسبًا مختلفة بين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، مع تطبيق الدقة الرياضية دائمًا:

• نسبة 1:1 – نسب وقف الخسارة وجني الأرباح متساوية ###كما في مثالنا – 20%(
• نسبة 1:2 - حيث القيمة الأولى هي 10% والقيمة الثانية هي 20%

تشمل خيارات النسبة الأكثر شعبية 1:3 و 1:2 و 2:1. لا يوجد "نسبة صحيحة" عالمية أو إعداد وقف خسارة مثالي لجميع ظروف السوق. يجب على كل تاجر تطوير استراتيجيته الخاصة ومجموعة الأدوات بناءً على تحمل المخاطر الخاصة به وتحليل السوق.

تنفيذ وقف الخسارة وجني الأرباح على منصات التداول

يتم استخدام الأداتين لفتح المراكز لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر. الخطوة الأولى هي فتح مركز أساسي. تسلسل الإجراءات هو كما يلي:

• اختر زوج التداول
• حدد كمية العملة المشفرة المطلوبة وسعر الشراء الإجمالي
• قم بتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك )على سبيل المثال، -5% و +10%(

يمكنك اختيار الأدوات التي تريد تفعيلها - إما وقف الخسارة فقط، أو جني الأرباح فقط، أو كلاهما في نفس الوقت.

) إعداد أوامر جني الأرباح

لإعداد أمر جني الأرباح، ستحتاج إلى استخدام نوع أمر وقف-حد. في محطة التداول، اختر نوع الأمر "حد" للبيع. املأ حقلين: السعر ### في مثالنا، 1100 وحدة ( والكمية ) في هذه الحالة، 1(. ثم اضغط على زر "بيع". يقوم هذا بإعداد النظام بحيث عندما تصل قيمة العملة المشفرة إلى 1100 وحدة، سيتم بيع 1 عملة تلقائيًا بهذا السعر.

) إعداد أوامر إيقاف الخسارة بشكل صحيح

لتكوين وقف الخسارة، استخدم أمر "وقف-حد" للبيع. ستحتاج إلى إكمال ثلاثة حقول:

• "قف" – السعر الذي يتم عنده تفعيل أمر البيع ###950 وحدة في مثالنا (
• "الحد" – السعر الذي سيتم عنده تنفيذ البيع ) أيضًا 950 وحدة في هذا المثال (
• "الكمية" – مقدار العملات المشفرة للبيع )وحدة واحدة(

من الجدير بالذكر أن الحقلين الأولين متطابقان في هذا المثال. ينصح الخبراء بعدم اتباع هذه الممارسة بسبب خطر الانزلاق، مما قد يمنع تنفيذ الطلب. لتكوين وقف الخسارة بشكل صحيح، قم بتعيين هذه القيم مع وجود مسافة صغيرة بينهما.

الأخطاء الشائعة عند تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح

على الرغم من بساطة هذه الأدوات، إلا أن ليس الجميع يعرف كيفية تكوين أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح أو يفهم تمامًا كيفية عمل جني الأرباح في الممارسة العملية. غالبًا ما يرتكب المبتدئون عدة "أخطاء كلاسيكية".

الخطأ الأول والأكثر شيوعًا هو عدم تعيين وقف الخسارة. تختلف الأسباب - بعض المتداولين يعتقدون أنهم سيراقبون تحركات السوق باستمرار، بينما يثق آخرون في تحليلاتهم لدرجة أنهم يعتبرون الخسائر المالية مستحيلة. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ حالات غير متوقعة، بما في ذلك أحداث القوة القاهرة، مما يجعل أوامر وقف الخسارة الحل الأفضل لحماية رأس المال الأساسي الخاص بك.

الخطأ المهم الثاني هو الخوف من وضع "وقف خسارة كبير". بعض المتداولين مترددون في خسارة حتى أصغر جزء من أموالهم، لذلك يضعون معايير تتعارض مع مبادئ إدارة الأموال الصحيحة. تذكر أن إيداعك هو رأس المال العامل الذي يجب أن يعمل بكفاءة قصوى. عادةً ما تُغلق المراكز ذات وقف الخسارة الضيق جداً بسرعة، مما يؤدي إلى خسائر مستمرة بسبب تقلبات السوق.

الجانب الثالث هو العاطفية. لقد وصفنا جزئيًا المواقف التي يقوم فيها المتداولون بتغيير المعايير باستمرار عند مشاهدة تقلبات الأسعار. يجب أن يسترشد كل من المبتدئين والمحترفين بالتفكير العقلاني والاستراتيجية بدلاً من الخوف.

) لماذا يعتبر جني الأرباح أمرًا أساسيًا للمبتدئين

يجب على المبتدئين، الذين يكونون أكثر عرضة لاتخاذ القرارات العاطفية بدلاً من المنطقية، استخدام أوامر جني الأرباح بشكل مطلق. من المثير للاهتمام، أن المشكلة المعاكسة تحدث هنا. على عكس أولئك الذين يخشون العوائد السلبية، يعتقد بعض المتداولين أنه لا ينبغي عليهم تقييد أرباحهم. يحاولون زيادة المكاسب بسرعة بأي وسيلة ممكنة. غالبًا ما تنتهي هذه الاستراتيجية بخسائر، حيث لا يمكن للأسعار أن ترتفع إلى ما لا نهاية. قد يُعتبر التعديل الاستراتيجي اللازم كعائق مؤقت، بينما يؤدي الأمل في زيادة الأرباح باستمرار إلى تصرفات أكثر تهورًا.

هنا تعمل وظيفة جني الأرباح كعامل تقييدي، مما يسهل إغلاق المراكز بغض النظر عن الظروف. بمجرد إغلاق الطلب، يمكنك إنشاء الطلب التالي، بناءً على الأرباح من الصفقة السابقة.

مزايا وعيوب أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

لقد فحصنا كيفية عمل أوامر وقف الخسارة. الآن دعنا نبرز مزاياها وعيوبها. تشمل الفوائد القدرة على تحديد مسبقًا بسعر ما ترغب في بيع الأصول، مما يساعد على تجنب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك هذا الأداة الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال أتمتة عملية المعاملات. العيب الرئيسي هو أنه أثناء الحد من العجز في الميزانية، لا يمكنك تأمين أقصى مكاسب. لذلك، من الضروري العمل بالتنسيق مع أوامر جني الأرباح، التي لها خصائصها الخاصة. الميزة الأساسية لجني الأرباح هي منع المشاعر من السيطرة على الفرد. كما أنها تقضي على عمل التداول اليدوي. العيب هو الزيادات المحتملة في الأسعار بعد إغلاق المعاملة، على الرغم من أنه يمكنك معالجة ذلك من خلال ضبط مؤشراتك في الوقت المناسب.

الأفكار النهائية

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما أدوات لا غنى عنها لكل متداول في العملات الرقمية. إنهما يautomate عملية التداول، يقللان الخسائر، ويؤمنان الأرباح. لتعظيم فوائدهما، من المهم ليس فقط فهم ما هي أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، ولكن أيضًا تطبيقها بشكل صحيح في الممارسة العملية مع تجنب الأخطاء الشائعة.