أفعوانية التداول: رحلة المبتدئ من الملايين إلى لا شيء | سلسلة "يوميات التداول" 1

خلال خمس سنوات من عملي كتاجر بدوام كامل في الأسواق المالية، لاحظت خيطًا مشتركًا عند الحديث مع زملائي المتداولين والمستثمرين. هناك تركيز كبير على الاستراتيجيات الفنية وتحليل السوق، بينما يتم غالبًا تجاهل الجانب النفسي.

أنا أؤمن بشدة أن إتقان نفسية التداول وتطوير العقلية الصحيحة هما عاملان حاسمان في أن تصبح متداولًا ناجحًا. إذا كانت التحليل الفني أو الأساسي وحده هو المفتاح، لكان كل فني سوق معتمد (CMT) ومحلل مالي معتمد (CFA) يهيمنون على الأسواق. ومع ذلك، نرى أن العديد من المستثمرين والمتداولين العظماء يأتون من خلفيات تعليمية متواضعة، وقد أتقنوا فن التداول من خلال التغلب على عقولهم. في جوهره، الأمر ليس "أنت مقابل السوق"، بل "أنت مقابل نفسك."

الدروس التي تعلمتها من خسارة الملايين في الأسواق المالية تساوي مليارات من الحكمة!

الخطوات الأولى في السوق

هل أنت مبتدئ في التداول، تحلم بتحقيق نجاح كبير؟

هل تجد نفسك مفتونًا بالأرقام الحمراء والخضراء المتلألئة على شاشتك، تتساءل عن دلالتها؟

هل سمعت قصصًا عن مستثمرين أسطوريين حققوا أرباحًا ضخمة في الأسواق، مما ألهمك لتتبع خطواتهم؟

هل أنت حريص على فك رموز الرسوم البيانية الفنية واستخدامها لتحقيق أرباح حقيقية؟

تحتل هذه الأسئلة عادةً عقول المتداولين المبتدئين، المتحمسين للغوص في عالم الأسواق المالية بحماس لا حدود له، آملين في الوصول إلى القمة في خطوة واحدة سريعة. بينما تعتبر الشغف والإثارة قوى دافعة أساسية، من الضروري الاقتراب من المحيط الواسع للتداول مع التحضير الكافي والمعرفة الأساسية.

من الأخطاء الشائعة لدى الكثيرين دخول السوق دون الاستعداد الكافي، أو لنكن صادقين، دون أي استعداد على الإطلاق. غالبًا ما يتم جذبهم بقصص نجاح أساطير التداول، متخيلين أنفسهم في مواقف مشابهة. ومع ذلك، في معظم المهن، نخضع للتعليم الرسمي، والدراسات المتقدمة، والتدريب العملي قبل دخول مجال مربح.

على النقيض من ذلك، تتيح الأسواق المالية الوصول الفوري من خلال فتح حساب فقط. ومن المثير للسخرية، أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تكون محقًا في أي صفقة معينة! يمكن أن تتحرك الأصول صعودًا أو هبوطًا، ومن المثير للاهتمام أن العديد من الأشخاص يختبرون "حظ المبتدئين" حيث تعمل صفقاتهم الأولية غالبًا بشكل إيجابي.

بينما قد يبدو أن هذا مشجعًا، إلا أنه في الواقع يعد من أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث لتاجر جديد. إنه يخلق وهمًا بأن كسب المال في الأسواق أمر سهل. يمكن أن يغري الربح من الصفقات الأولية المرء لاستنتاج الأرباح المحتملة على مدى أسابيع أو شهور أو حتى عام، مما يرسم صورة غير واقعية للإيرادات الممكنة.

هذا المفهوم الخاطئ هو عامل حاسم يؤدي إلى الأخطاء. بمجرد أن نتذوق الأرباح السريعة، يصبح الأمر إدمانًا. نحن ميالون للاستمرار في التداول بدون خطة واضحة حتى فوات الأوان للاعتراف بأخطائنا.

من المعروف أن حوالي 10% فقط من المتداولين يحققون نجاحًا مستمرًا. يتطلب التداول المربح الالتزام والخبرة والمعرفة كمتطلبات أساسية. إن قرارك في السعي للحصول على التعليم قبل الغوص فيه برأسك أولاً يميزك عن الأغلبية. أحيي شغفك واستعدادك لبذل الجهد. مرحبًا بك في عالم الأسواق المالية الرائع!

رحلة أليكس

دعني أشاركك قصة مثيرة للاهتمام. كان هناك شاب، شغوف للغاية بالأسواق. سنطلق عليه اسم أليكس. وُلِد في عائلة من تجار المنسوجات، انضم أليكس إلى العمل العائلي بعد إكمال تعليمه، حيث بدا أنه المسار الأكثر منطقية في ذلك الوقت. على الرغم من تحقيقه نجاحًا ماليًا في العمل، إلا أنه شعر بعدم الرضا.

أدرك أليكس أن كسب المال والعثور على الإشباع في العمل هما شيئين مختلفين. بينما كان قد رفع عمل العائلة إلى آفاق جديدة، إلا أنه شعر بالفراغ من الداخل، يتوق لمتابعة شيء يحبه حقًا - شيء سيكون مستعدًا للقيام به حتى دون تعويض.

خلال سنوات دراسته الجامعية، سمع أليكس عن الأسواق المالية من أقرانه لكنه لم يأخذها على محمل الجد، بعد أن سمع قصص تحذيرية عن خسائر كبيرة من معارف والده.

بعد سنوات، أعادت مصادفة مع متداول بدوام كامل إشعال اهتمامه. مفتونًا، سعى أليكس لتعلم فن التداول. شرح المتداول أنه بينما يخسر الكثيرون المال في الأسواق، من الواضح أن عددًا قليلًا منهم يحقق أرباحًا باستمرار، محافظين على توازن في المدى القصير.

كان أليكس متحمسًا للتعلم، فطلب من المتداول أن يعلمّه كل شيء عن الأسواق. وافق المتداول ودعاه للقدوم في اليوم التالي. عند وصوله، لاحظ أليكس إعداد الشاشات المتعددة للمتداول ولكنه تفاجأ برؤيته ينظر إلى الشاشات في بعض الأحيان فقط، محتفظًا بتصرف هادئ رغم المؤشرات اللامعة باستمرار. بالنسبة لأليكس، كانت هذه هي الحب من النظرة الأولى - لقد عرف على الفور أن هذه كانت دعوته.

بينما كان قد جنى المال من العمل العائلي، كان يكره بعض جوانبه - ملاحقة المدفوعات، والتعامل مع الممارسات غير المهنية الشائعة في الأعمال التقليدية. من ناحية أخرى، كانت الأسواق المالية تقدم حرية التداول من أي مكان دون تفاعلات مباشرة. لا تذلل من أجل المدفوعات، لا ديون سيئة، لا مشاكل في المخزون، لا مشاكل في السيولة - هذه هي الجوانب التي أسرت انتباهه حول التداول.

بدأ المتداول بتعليم أليكس الأساسيات - لماذا تتقلب الأسعار، كيفية الحفاظ على المنظور وسط التغيرات المستمرة في الأسعار، وكيفية رؤية الصورة الأكبر. ثم تعمق في التحليل الفني، بدءًا من الرسوم البيانية الأساسية للشموع إلى المؤشرات والاستراتيجيات المتقدمة.

أليكس اتبع بإخلاص توجيهات المتداول، مكرسًا نفسه للدراسة في المنزل. لقد انغمس في الأدبيات السوقية والموارد عبر الإنترنت، وهو يعلم أنه قد وجد شغفه الحقيقي. على مدار الشهر التالي، زار المتداول عدة مرات، مستوعبًا أكبر قدر ممكن من المعرفة.

ممتن لرغبة المتداول في مشاركة خبرته، رأى أليكس فيه كمرشد، يتعلم مفاهيم جديدة يوميًا. بمجرد أن شعر أنه اكتسب معرفة كافية، نفذ أليكس أول صفقة له بناءً على إحدى الاستراتيجيات التي تعلمها، ولفرحه، أسفرت عن ربح.

راضٍ عن أن جهده بدأ يؤتي ثماره، بدأ أليكس باستثمار مبالغ صغيرة ليكتسب شعوراً بسوق المال قبل أن يلتزم بمبالغ أكبر. بدا أنه يحقق الأرباح من كل عملية تداول تقريباً، مما جعله يشعر أنه في قمة العالم. لقد أذهلته سهولة كسب المال في الأسواق، حتى أنه اقترح على عائلته أن يبدأوا جميعاً بالتداول.

ما فشل أليكس في إدراكه هو أنه دخل خلال سوق صاعدة قوية، وأن فترة أحلامه كانت على وشك الانتهاء. بعد سلسلة من الأرباح الصغيرة، قرر أن يستثمر بشكل أكبر، بهدف تحقيق ما يكفي لترك العمل العائلي إلى الأبد.

بينما كان أليكس يزيد من حجم تداولاته، بدأ في خسارة الأموال، غير مستعد عقليًا للتعامل مع حسابات أكبر. تعلم عن حجم المراكز بالطريقة الصعبة. بعد خسارة كبيرة في صفقة واحدة، بدلاً من تقليص خسائره، بدأ في خفض متوسط مراكزه، معتقدًا أن السهم سيتعافى في النهاية كما كان يحدث دائمًا من قبل.

استمر في خفض متوسطه مع كل انخفاض كبير، وكان أنانيته تمنعه من قبول الخسارة. في النهاية، كان عليه أن يتحمل خسارة كبيرة. محبطًا وغير مصدق، شعر أليكس أن معظم المال الذي كسبه من تداول حسابات صغيرة قد ضاع في هذه الصفقة الواحدة. شعر بأنه تعرض لهجوم شخصي، كما لو أن السوق قد أخذ شيئًا منه.

بائسة لاسترداد خسائره بسرعة، خسر أليكس المزيد والمزيد من المال. لم يكن يصدق أن طرق البحث التي كانت مربحة سابقًا كانت الآن تخذله. ومع ذلك، سرعان ما أدرك أن المشكلة لم تكن في بحثه، بل في عواطفه.

كلما حاول استرداد خسائره، زادت تلك الخسائر. حاول زيادة أحجام مراكزه بدافع اليأس لاستعادة أمواله التي كسبها بصعوبة. دون أن يدرك، وقع في حلقة مفرغة، مما أدى به في النهاية إلى فقدان معظم رأس المال الخاص به في التداول. كانت هذه بمثابة جرس إنذار لأليكس. تعهد باسترداد خسائره، لكن هذه المرة، سيتعامل مع الأمر بطريقة منهجية – من خلال وضع خطة وتحليل صفقاته السابقة لتحديد أخطائه.

أخذ أليكس استراحة من التداول لعدة أشهر، وعاد إلى دراسته. قضى ساعات يوميًا في فحص أخطائه وطور اهتمامًا بجوانب أخرى من التداول مثل حجم المراكز، إدارة المخاطر، والأهم من ذلك، علم نفس المتداولين الناجحين. غمر نفسه في كتب عن علم النفس والعقلية.

بعد أشهر من التحضير، استأنف أليكس التداول، هذه المرة مجهز بشكل جيد. زاد تدريجياً من أحجام مراكزه، وصقل طرقه في التداول، وحقق في النهاية نجاحاً كبيراً. اليوم، يواصل التداول لكسب لقمة العيش، مستمتعاً بنمط الحياة الذي يقدمه. هذه في الحقيقة قصتي الشخصية - أليكس هو ببساطة اسم مستعار استخدمته.

يجذب أسلوب حياة المتداولين الكثيرين – كونه رئيس نفسه، بعيدًا عن الجداول الزمنية الصارمة، قادرًا على العمل من أي مكان في العالم. بينما فوائد أن تكون متداولًا ومستثمرًا بدوام كامل عديدة، مثل أي مهنة، يتطلب الأمر ممارسة وتعلم مستمر للتفوق.

في الأقسام التالية، سأحدد المبادئ الأساسية التي آمل أن تساعدك في رحلتك التجارية بقدر ما ساعدتني في رحلتي.