تم إطلاقه في 16/12/2016، صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) هو صندوق متداول في البورصة بتقنية الذكاء الاصطناعي يقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (Smart Beta ETFs)؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات القائمة على مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي التي تهدف إلى تمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي تقدم طريقة منخفضة التكلفة، مريحة، وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الذكي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل تفوق على السوق.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات غير الوزن الرأسمالي إلى اختيار معين بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة تقدم العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأسس أو الوزن القائم على التقلبات/الزخم - إلا أن ليس جميعها قد تمكنت من تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من قبل Pacer Etfs. لقد جمع أصولًا تجاوزت 19.72 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في نمط الصندوق - القيمة الكبيرة. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المحدد لمطابقة أداء مؤشر Pacer US Cash Cows 100.
مؤشر Pacer US Cash Cows 100 يستخدم منهجية موضوعية قائمة على القواعد لتوفير تعرض للشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة الحجم ذات العوائد العالية من التدفقات النقدية الحرة.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق فعليًا على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع الأمور الأخرى على حالها.
مع مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذه ETF لديها نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.49%.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا يأتي عند 2.06%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في ممتلكات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ COWZ، فإنه يحتوي على أكبر تخصيص في قطاع الرعاية الصحية - حوالي 19.9% من المحفظة - بينما يأتي قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات في المراتب الثلاثة الأولى.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة نايك (NKE) حوالي 2.17% من إجمالي الأصول، تليها شركة جونسون & جونسون (JNJ) وشركة فورد موتور (F).
تشكل أهم 10 حيازات حوالي 20.95% من إجمالي أصول COWZ تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 3.14% وارتفع بنحو 5.17% حتى الآن هذا العام وخلال السنة الماضية ( اعتبارًا من 09/08/2025)، على التوالي. تداول COWZ بين 47.46 دولار و 61.35 دولار خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الأخيرة.
تمتلك COWZ بيتا قدره 0.95 وانحرافًا معياريًا قدره 17.67% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 103 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
ETF Pacer US Cash Cows 100 هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق نمط - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن ينظر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100، بينما يتتبع صندوق Vanguard Value ETF (VTV) مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value. يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولًا بقيمة 71.69 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولًا بقيمة 143.34 مليار دولار. يتمتع صندوق SCHD بنسبة مصروفات قدرها 0.06%، بينما تتغير VTV بنسبة 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطرًا أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة المدروسة وفقًا لرأس المال السوقي التقليدي التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) ETF قويًا في الوقت الحالي؟
تم إطلاقه في 16/12/2016، صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) هو صندوق متداول في البورصة بتقنية الذكاء الاصطناعي يقدم تعرضاً واسعاً لفئة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (Smart Beta ETFs)؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات القائمة على مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي التي تهدف إلى تمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
لأن المؤشرات الموزونة برأس المال السوقي تقدم طريقة منخفضة التكلفة، مريحة، وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الذكي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل تفوق على السوق.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات غير الوزن الرأسمالي إلى اختيار معين بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة تقدم العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأسس أو الوزن القائم على التقلبات/الزخم - إلا أن ليس جميعها قد تمكنت من تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق مدعوم من قبل Pacer Etfs. لقد جمع أصولًا تجاوزت 19.72 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs في نمط الصندوق - القيمة الكبيرة. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المحدد لمطابقة أداء مؤشر Pacer US Cash Cows 100.
مؤشر Pacer US Cash Cows 100 يستخدم منهجية موضوعية قائمة على القواعد لتوفير تعرض للشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة الحجم ذات العوائد العالية من التدفقات النقدية الحرة.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق فعليًا على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع الأمور الأخرى على حالها.
مع مستوى متساوٍ مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال، فإن هذه ETF لديها نفقات تشغيل سنوية تبلغ 0.49%.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا يأتي عند 2.06%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في ممتلكات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ COWZ، فإنه يحتوي على أكبر تخصيص في قطاع الرعاية الصحية - حوالي 19.9% من المحفظة - بينما يأتي قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات في المراتب الثلاثة الأولى.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة نايك (NKE) حوالي 2.17% من إجمالي الأصول، تليها شركة جونسون & جونسون (JNJ) وشركة فورد موتور (F).
تشكل أهم 10 حيازات حوالي 20.95% من إجمالي أصول COWZ تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 3.14% وارتفع بنحو 5.17% حتى الآن هذا العام وخلال السنة الماضية ( اعتبارًا من 09/08/2025)، على التوالي. تداول COWZ بين 47.46 دولار و 61.35 دولار خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الأخيرة.
تمتلك COWZ بيتا قدره 0.95 وانحرافًا معياريًا قدره 17.67% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 103 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال مخاطر الشركة المحددة.
بدائل
ETF Pacer US Cash Cows 100 هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق نمط - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال التي يمكن أن ينظر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100، بينما يتتبع صندوق Vanguard Value ETF (VTV) مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value. يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولًا بقيمة 71.69 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولًا بقيمة 143.34 مليار دولار. يتمتع صندوق SCHD بنسبة مصروفات قدرها 0.06%، بينما تتغير VTV بنسبة 0.04%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطرًا أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة المدروسة وفقًا لرأس المال السوقي التقليدي التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات