التنبؤ هو القدرة الأساسية في عملية تطور البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمد البشر على الحواس والحدس لإدراك التهديدات والفرص في بيئتهم، مثل التعرف على أنماط سلوك المفترسات، والبحث عن فرص الصيد، وتوقع توفر الطعام الموسمي. كانت هذه التنبؤات حيوية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطورت قدرة البشر على التنبؤ باستمرار. بدأنا في استخدام الأدوات والتخطيط، مثل توقع احتياجات زراعة وتخزين الطعام. كما تعلمنا قراءة الإشارات الاجتماعية، وتوقع نوايا الآخرين ومشاعرهم. التقدم في مجالات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى الإحصاءات الحديثة وعلوم الكمبيوتر وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يعزز من قدرة البشر على التنبؤ باستمرار.
لقد تطور سوق التنبؤ ليصبح أداة اقتصادية مهمة، حيث يستخدم الحكمة الجماعية للتنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس الاستطلاعات التقليدية، فإن سوق التنبؤ يعزز دقة التنبؤ من خلال الحوافز الاقتصادية، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية. جذبت بعض منصات التنبؤ في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ما يقرب من 4 مليارات دولار من المراهنات، حيث تجاوزت دقة توقعاتها بفوز ترامب تلك الخاصة بالاستطلاعات التقليدية، مما يبرز القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
حدثت تحولات مماثلة في مجال تداول الأصول الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على العملات المشفرة، إلى تقديم بعض المنصات مؤخرًا خدمات الحفظ الذاتي وعدم الحاجة إلى KYC، مع الحفاظ على تجربة تداول مشابهة لتلك الموجودة في البورصات المركزية، يتطور هذا المجال بسرعة.
مع التقدم في نماذج التنبؤ بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن قدرتنا على التنبؤ بالأحداث وأسعار الأصول وتقلباتها تتزايد بشكل كبير. سيؤدي ذلك إلى دفع البشرية نحو مرحلة جديدة من التطور.
صعود DeFi 3.0
أدخلت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يتيح لأي شخص إجراء التحويلات والتداولات والرهونات والإقراض وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. في جوهرها، يتم استثمار الأصول المشفرة على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية، ومن المشاريع الممثلة بعض منصات التداول اللامركزية الشهيرة ومنصات الإقراض ومجمعات العائدات وغيرها.
توسعت DeFi 2.0 على هذا الأساس ، حيث قدمت اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز ، بهدف تنسيق مصالح مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول وولادة أسواق ناشئة توفر مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 ستدخل الذكاء الاصطناعي في مجال DeFi. يسميه البعض DeFAI، ويسميه آخرون AiFi. جوهره هو دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) و/أو نماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi.
من دمج LLM البسيط ( مثل العمل كدعم للعملاء / مساعد، لمساعدة المستخدمين في استخدام البروتوكول )، إلى أنظمة متعددة العوامل / مجموعات وأنظمة التعلم الآلي المعقدة، فإن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين منتجات DeFi ( بشكل جذري مثل زيادة أرباح التداول، وتقليل خسائر عدم الاستقرار، وزيادة عائدات LP، وتقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، إلخ ).
بالإضافة إلى طبقة DeFAI والوكيل المالي المستقل تمامًا، سنناقش اليوم كيف يمكن أن تحدث أنظمة AI/ML ونماذج التنبؤ ثورة في DeFi وغيرها من المجالات الرأسية.
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، حيث استخدمت بعض صناديق التحوط هذه الأنظمة للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. كانت نتائج التنبؤ بالأسعار في تلك الفترة ذات قيمة مرجعية، حيث بلغت دقة التنبؤ قصير المدى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف ووجود بيانات محدودة، تم تقييد تطبيقها.
ثم أدت زيادة التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر ( مثل بيانات السلاسل الزمنية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات غير المنظمة )، مما يحقق تنبؤات أكثر دقة وتطبيقات أكثر شمولاً.
شهدت السنوات الخمس الماضية تطورات突破ية، حيث دمجت نماذج Transformer وAI متعددة الوسائط مجموعات بيانات أكثر تنوعًا، مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، أوacles، الأخبار العاجلة، والتوقعات الجماعية من مصادر أكثر. وهذا جعل بعض نماذج AI تحقق دقة تتراوح بين 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زادت الحاجة إلى دمج القدرة التنبؤية في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن حاليًا في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، ونشهد في الوقت الحقيقي بعض المشاركين في السوق يجمعون بين أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة وسيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة AI/ML
تم دمج شبكة نموذج التنبؤ اللامركزية مع العديد من بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكية، مما يمنحها القدرة على التنبؤ ( تركز بشكل رئيسي على توقع أسعار العملات المشفرة، مثل BTC و ETH و SOL ). يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تبلغ حوالي 80٪.
بعض التطبيقات الرئيسية تشمل:
خزينة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قائمة على USDC، تستخدم تقنيات التنبؤ لتعظيم عوائد تداول SOL. منذ 23 أبريل، كانت نسبة العائد التراكمي 2.4%، ومعدل العائد السنوي حوالي 10%.
AI LP خزينة، تستخدم بيانات توقع الأسعار، لوضع السيولة بشكل أفضل قبل تقلبات الأسعار، وبالتالي تجنب الخسائر غير المستقرة.
التعاون مع فرق متعددة لدعم استراتيجيات تنفيذ التداول للوكيل الذكي.
يمكن لآلية توزيع الحوافز لشبكة معينة أن تساعد الشركات الناشئة في تخفيف تكاليف التطوير، حيث تستخدم الفرق هذه الشبكة لبدء تطوير المنتجات، وتقوم بتفويض الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، فكلما زادت الحوافز، زادت جودة المعدنين.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي واحدة من أسهل المهام القابلة للقياس ( لبناء نماذج يمكنها التنبؤ بدقة ببعض الأشياء )، فإن هذا هو أحد المجالات الرأسية التي تركز عليها الشبكة الفرعية.
بعض الشبكات الفرعية التي تركز على التنبؤ تقوم بتطوير تطبيقات مثيرة للاهتمام:
سيتم إطلاق خزائن DeFi قريبًا، حيث ستقوم تلقائيًا بتوزيع ودائع المستخدمين على أحداث / أسواق ذات موثوقية عالية للمراهنة. يُزعم أن العائد السنوي للاختبارات المبكرة تجاوز الأربعة أرقام.
التحسين المستمر في توقعات كرة القدم / كرة القدم الإنجليزية. أداء كأس العالم للأندية الأخير يُظهر أن حجم الرهانات الجريئة حقق عائد استثمار بنسبة 232%. الفريق يعمل أيضًا على تطوير منتج خزينة DeFi، والذي سيتبنى نهجًا أكثر تركيزًا على تعديل المخاطر.
شبكة فرعية مبنية حول نموذج توقعات التقلبات العامة للغاية. يمكن استخدامها لتغطية مجموعة متنوعة من الاحتمالات التي قد تحدث للأسعار ( وليس فقط لتوقع الأسعار المستقبلية )، مثل توقع احتمالات التسوية، ومدة بقاء المراكز الدائمة/وقت التسوية، وتعيين نطاق توفير السيولة وتوقع الخسائر غير الدائمة، وتوقع سعر التنفيذ وخيارات انتهاء الصلاحية في نافذة زمنية معينة.
تجذب هذه الشبكات الفرعية الانتباه لأنها تقدم حوافز تتراوح بين 2 مليون إلى أكثر من 10 ملايين دولار من الرموز سنويًا، لجذب عمال المناجم لتحسين نماذجهم التنبؤية باستمرار.
هدفها هو استخدام هذه الحوافز كنفقات رأسمالية لتوجيه تطوير المنتجات وتحقيق التوظيف التجاري / المنتج بشكل أسرع، مما يحقق عوائد فعلية ويخفف من ضغط بيع الرموز. وقد بدأت بعض الشبكات الفرعية في الانتقال إلى مرحلة التوظيف التجاري.
آفاق المستقبل
ستستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، مما سيدفع البناة لإدخال المزيد من الأصول المادية على السلسلة. ستستمر مصادر العوائد الحالية في DeFi في التحسين، وستصبح أكثر سهولة في الوصول.
ستصبح أسواق التنبؤ المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، بينما يقوم المشاركون ذوو الخبرة بتحفيز الحكمة الجماعية. تصبح الأدوات أكثر ذكاءً، وتصبح النماذج أكثر دقة، وقد رأينا بعض النتائج بالفعل.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. وكلما زادت تكاملها مع أجزاء أخرى من Web3، أصبح الاتجاه ككل أكثر إلحاحًا.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو رهان على المستقبل. وبالتالي، فإن البنية التحتية والتطبيقات/الوكالات التي يمكن أن تتنبأ بالمستقبل بشكل أوضح قليلاً - سواء من خلال الحكمة الجماعية أو بيانات أفضل أو نماذج أكثر دقة - ستكون لها ميزة كبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BTCRetirementFund
· منذ 18 س
الانتظار للحصول على الأرز لا يساوي شيئًا مقارنة برمي النرد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GraphGuru
· 08-12 07:59
لا تستطيع الاتجاهات الصغيرة الهروب من عيون الذكاء الاصطناعي
التمويل اللامركزي 3.0: ثورة دمج نظام التنبؤ بالذكاء الاصطناعي مع التشفير المالي
القدرة على التنبؤ أمر بالغ الأهمية لتطور البشرية
التنبؤ هو القدرة الأساسية في عملية تطور البشرية. منذ العصور القديمة، اعتمد البشر على الحواس والحدس لإدراك التهديدات والفرص في بيئتهم، مثل التعرف على أنماط سلوك المفترسات، والبحث عن فرص الصيد، وتوقع توفر الطعام الموسمي. كانت هذه التنبؤات حيوية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطورت قدرة البشر على التنبؤ باستمرار. بدأنا في استخدام الأدوات والتخطيط، مثل توقع احتياجات زراعة وتخزين الطعام. كما تعلمنا قراءة الإشارات الاجتماعية، وتوقع نوايا الآخرين ومشاعرهم. التقدم في مجالات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى الإحصاءات الحديثة وعلوم الكمبيوتر وتقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يعزز من قدرة البشر على التنبؤ باستمرار.
لقد تطور سوق التنبؤ ليصبح أداة اقتصادية مهمة، حيث يستخدم الحكمة الجماعية للتنبؤ بنتائج الأحداث الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس الاستطلاعات التقليدية، فإن سوق التنبؤ يعزز دقة التنبؤ من خلال الحوافز الاقتصادية، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية. جذبت بعض منصات التنبؤ في سوق الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ما يقرب من 4 مليارات دولار من المراهنات، حيث تجاوزت دقة توقعاتها بفوز ترامب تلك الخاصة بالاستطلاعات التقليدية، مما يبرز القيمة الاقتصادية للتنبؤ الجماعي.
حدثت تحولات مماثلة في مجال تداول الأصول الفورية والعقود الدائمة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على العملات المشفرة، إلى تقديم بعض المنصات مؤخرًا خدمات الحفظ الذاتي وعدم الحاجة إلى KYC، مع الحفاظ على تجربة تداول مشابهة لتلك الموجودة في البورصات المركزية، يتطور هذا المجال بسرعة.
مع التقدم في نماذج التنبؤ بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن قدرتنا على التنبؤ بالأحداث وأسعار الأصول وتقلباتها تتزايد بشكل كبير. سيؤدي ذلك إلى دفع البشرية نحو مرحلة جديدة من التطور.
صعود DeFi 3.0
أدخلت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يتيح لأي شخص إجراء التحويلات والتداولات والرهونات والإقراض وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. في جوهرها، يتم استثمار الأصول المشفرة على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية، ومن المشاريع الممثلة بعض منصات التداول اللامركزية الشهيرة ومنصات الإقراض ومجمعات العائدات وغيرها.
توسعت DeFi 2.0 على هذا الأساس ، حيث قدمت اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز ، بهدف تنسيق مصالح مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول وولادة أسواق ناشئة توفر مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 ستدخل الذكاء الاصطناعي في مجال DeFi. يسميه البعض DeFAI، ويسميه آخرون AiFi. جوهره هو دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) و/أو نماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi.
من دمج LLM البسيط ( مثل العمل كدعم للعملاء / مساعد، لمساعدة المستخدمين في استخدام البروتوكول )، إلى أنظمة متعددة العوامل / مجموعات وأنظمة التعلم الآلي المعقدة، فإن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين منتجات DeFi ( بشكل جذري مثل زيادة أرباح التداول، وتقليل خسائر عدم الاستقرار، وزيادة عائدات LP، وتقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، إلخ ).
بالإضافة إلى طبقة DeFAI والوكيل المالي المستقل تمامًا، سنناقش اليوم كيف يمكن أن تحدث أنظمة AI/ML ونماذج التنبؤ ثورة في DeFi وغيرها من المجالات الرأسية.
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، حيث استخدمت بعض صناديق التحوط هذه الأنظمة للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. كانت نتائج التنبؤ بالأسعار في تلك الفترة ذات قيمة مرجعية، حيث بلغت دقة التنبؤ قصير المدى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف ووجود بيانات محدودة، تم تقييد تطبيقها.
ثم أدت زيادة التعلم العميق والبيانات الضخمة إلى تمكين النماذج من معالجة مجموعات بيانات أكبر ( مثل بيانات السلاسل الزمنية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات غير المنظمة )، مما يحقق تنبؤات أكثر دقة وتطبيقات أكثر شمولاً.
شهدت السنوات الخمس الماضية تطورات突破ية، حيث دمجت نماذج Transformer وAI متعددة الوسائط مجموعات بيانات أكثر تنوعًا، مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، معاملات blockchain، أوacles، الأخبار العاجلة، والتوقعات الجماعية من مصادر أكثر. وهذا جعل بعض نماذج AI تحقق دقة تتراوح بين 80%-90% في توقع نتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زادت الحاجة إلى دمج القدرة التنبؤية في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن حاليًا في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، ونشهد في الوقت الحقيقي بعض المشاركين في السوق يجمعون بين أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة وسيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة AI/ML
تم دمج شبكة نموذج التنبؤ اللامركزية مع العديد من بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكية، مما يمنحها القدرة على التنبؤ ( تركز بشكل رئيسي على توقع أسعار العملات المشفرة، مثل BTC و ETH و SOL ). يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تبلغ حوالي 80٪.
بعض التطبيقات الرئيسية تشمل:
خزينة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قائمة على USDC، تستخدم تقنيات التنبؤ لتعظيم عوائد تداول SOL. منذ 23 أبريل، كانت نسبة العائد التراكمي 2.4%، ومعدل العائد السنوي حوالي 10%.
AI LP خزينة، تستخدم بيانات توقع الأسعار، لوضع السيولة بشكل أفضل قبل تقلبات الأسعار، وبالتالي تجنب الخسائر غير المستقرة.
التعاون مع فرق متعددة لدعم استراتيجيات تنفيذ التداول للوكيل الذكي.
يمكن لآلية توزيع الحوافز لشبكة معينة أن تساعد الشركات الناشئة في تخفيف تكاليف التطوير، حيث تستخدم الفرق هذه الشبكة لبدء تطوير المنتجات، وتقوم بتفويض الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، فكلما زادت الحوافز، زادت جودة المعدنين.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ هي واحدة من أسهل المهام القابلة للقياس ( لبناء نماذج يمكنها التنبؤ بدقة ببعض الأشياء )، فإن هذا هو أحد المجالات الرأسية التي تركز عليها الشبكة الفرعية.
بعض الشبكات الفرعية التي تركز على التنبؤ تقوم بتطوير تطبيقات مثيرة للاهتمام:
سيتم إطلاق خزائن DeFi قريبًا، حيث ستقوم تلقائيًا بتوزيع ودائع المستخدمين على أحداث / أسواق ذات موثوقية عالية للمراهنة. يُزعم أن العائد السنوي للاختبارات المبكرة تجاوز الأربعة أرقام.
التحسين المستمر في توقعات كرة القدم / كرة القدم الإنجليزية. أداء كأس العالم للأندية الأخير يُظهر أن حجم الرهانات الجريئة حقق عائد استثمار بنسبة 232%. الفريق يعمل أيضًا على تطوير منتج خزينة DeFi، والذي سيتبنى نهجًا أكثر تركيزًا على تعديل المخاطر.
شبكة فرعية مبنية حول نموذج توقعات التقلبات العامة للغاية. يمكن استخدامها لتغطية مجموعة متنوعة من الاحتمالات التي قد تحدث للأسعار ( وليس فقط لتوقع الأسعار المستقبلية )، مثل توقع احتمالات التسوية، ومدة بقاء المراكز الدائمة/وقت التسوية، وتعيين نطاق توفير السيولة وتوقع الخسائر غير الدائمة، وتوقع سعر التنفيذ وخيارات انتهاء الصلاحية في نافذة زمنية معينة.
تجذب هذه الشبكات الفرعية الانتباه لأنها تقدم حوافز تتراوح بين 2 مليون إلى أكثر من 10 ملايين دولار من الرموز سنويًا، لجذب عمال المناجم لتحسين نماذجهم التنبؤية باستمرار.
هدفها هو استخدام هذه الحوافز كنفقات رأسمالية لتوجيه تطوير المنتجات وتحقيق التوظيف التجاري / المنتج بشكل أسرع، مما يحقق عوائد فعلية ويخفف من ضغط بيع الرموز. وقد بدأت بعض الشبكات الفرعية في الانتقال إلى مرحلة التوظيف التجاري.
آفاق المستقبل
ستستمر السعي لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، مما سيدفع البناة لإدخال المزيد من الأصول المادية على السلسلة. ستستمر مصادر العوائد الحالية في DeFi في التحسين، وستصبح أكثر سهولة في الوصول.
ستصبح أسواق التنبؤ المصدر الرئيسي للمعلومات، حيث تعمل الذكاء الاصطناعي كصانع سوق، بينما يقوم المشاركون ذوو الخبرة بتحفيز الحكمة الجماعية. تصبح الأدوات أكثر ذكاءً، وتصبح النماذج أكثر دقة، وقد رأينا بعض النتائج بالفعل.
كلما تعلمت هذه الأنظمة أكثر، زادت قيمتها. وكلما زادت تكاملها مع أجزاء أخرى من Web3، أصبح الاتجاه ككل أكثر إلحاحًا.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو رهان على المستقبل. وبالتالي، فإن البنية التحتية والتطبيقات/الوكالات التي يمكن أن تتنبأ بالمستقبل بشكل أوضح قليلاً - سواء من خلال الحكمة الجماعية أو بيانات أفضل أو نماذج أكثر دقة - ستكون لها ميزة كبيرة.