تصميم وتقييم نظام التداول

نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والحاسوب في الحاسوب أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. ويتضمن مجموعة من قواعد الإشارات الواضحة مثل الدخول والخروج، وقف الخسارة وجني الأرباح.

يعتبر الكثيرون أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أن امتلاك أو تحسين نظام تداول يمكن أن يحقق أرباحًا ثابتة. ومع ذلك، لا يوجد نظام عالمي يحقق أرباحًا ثابتة إلى الأبد في الواقع. حتى مع وجود نظام تداول ممتاز، يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية، ويجب عليه أيضًا العثور على النظام المناسب له.

نظام التداول مشابه للفكر العسكري ، فهو يقع على المستوى الاستراتيجي. على الرغم من أنه لا يمكن ضمان الانتصار في كل معركة ، إلا أنه يمكن تجنب الهزائم المروعة والحفاظ على الفرص المستقبلية. على هذا الأساس ، من الضروري أيضًا دمج التفكير والاستراتيجيات التشغيلية المحددة ، بالإضافة إلى الإجراءات التجارية على المستوى التكتيكي.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. في الحالة المثالية، يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة عن 2. تعتبر نسبة الربح إلى الخسارة 3 مقبولة، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأعلى من 5 نادر جدًا.

عند تصميم نظام تداول، يجب أولاً تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، والقدرة على تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التشغيل الكامل العناصر السبعة التالية: تحديد الدورة، والتفكير التشغيلي، واختيار العملات، واختيار الوقت، وقواعد الشراء والبيع، وإدارة الأموال، والسيطرة على المخاطر.

1. يعتبر تحديد الدورة أمرًا حاسمًا في اتباع الاتجاه، حيث يمكن أن يزيد من معدل نجاح الاستراتيجيات المختلفة ويوفر مرجعًا مهمًا للعمليات اللاحقة.

2. تحدد طريقة التفكير في العمليات الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة، مثل خطة المعركة.

3. اختيار العملات مهم بشكل خاص في سوق الثور، خاصة بالنسبة للتمويل الكبير. عادةً ما تتمتع العملات الجيدة بحدود تداول معتدلة، وصورة سوقية جيدة، وآفاق تنموية حقيقية.

4. يجب تعديل توقيت وقواعد الشراء والبيع وفقًا لظروف السوق المختلفة وطريقة التفكير العملية، ولكن يجب الحفاظ على بعض المرونة.

5. إدارة الأموال تشمل وضع استراتيجيات لحماية الأرباح ومبادئ استخدام الرافعة المالية. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح باستخدام الرافعة المالية بحذر.

6. التحكم في المخاطر هو الخط الدفاعي الأخير لنظام التداول، ويساعد في تجنب الأخطاء الناتجة عن الطمع أو الشعور بالحظ.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والسر يكمن في العثور على نظام فعال يناسب الفرد. على سبيل المثال، فإن "ثمانية طرق غرانفيل" هو نظام تداول بسيط يعتمد على المتوسطات المتحركة، ويتضمن أربعة قواعد للشراء وأربعة قواعد للبيع. ومع ذلك، حتى مثل هذا النظام العام، يحتاج إلى تعديلات في التطبيق العملي بناءً على ظروف السوق المحددة.

بدء تعزيز القدرة على الربح في السوق الصاعدة من بناء نظام التداول