نظرة عامة على صناعة السلاسل العامة في نوفمبر 2024

في نوفمبر 2024، شهدت صناعة blockchain ارتفاعًا قويًا. وصلت أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، قريبة من حاجز 100000 دولار، وتجاوزت قيمتها السوقية الفضة وغيرها من الأصول التقليدية الرئيسية. كما حقق الإيثيريوم والعملات الرقمية الأخرى عمومًا انتعاشًا كبيرًا. حافظت بيتكوين Layer 2 على نمو قوي، بينما شهدت إيثيريوم Layer 2 نموًا معتدلًا نسبيًا في ظل زيادة المنافسة.

نظرة عامة على السوق

سجل سوق العملات المشفرة أداءً مميزًا في نوفمبر، حيث ارتفع سعر البيتكوين من 69,386 دولار إلى 96,427 دولار، بزيادة نسبتها 39.0%. وجاءت الإيثيريوم بعده، حيث ارتفعت من 2,511 دولار إلى 3,711 دولار، بزيادة نسبتها 47.8%. تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين قيمة الفضة وشركة أرامكو السعودية، واقتربت في 23 نوفمبر من عتبة 100,000 دولار، مما جعلها تحتل المركز السابع عالميًا بين الأصول.

نتائج الانتخابات الأمريكية أصبحت عاملًا مهمًا في دفع نمو سوق العملات المشفرة، وقد تؤثر على تشريعات وتنظيم العملات المشفرة في المستقبل. السوق استجاب بشكل إيجابي، حيث برزت قطاعات مثل الميمكوينز، الذكاء الاصطناعي اللامركزي، والعلوم اللامركزية.

سوق المال ككل يظهر أداءً قويًا. القطاع المالي يقود سوق الأسهم في الولايات المتحدة تحت توقعات إصلاح الضرائب وتخفيف التنظيمات. شهدت الأسواق الدولية بعض التقلبات، حيث تعرض اليوان لضغوط بسبب احتمال زيادة الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة، بينما انخفضت أسعار الذهب مع تلاشي عدم اليقين الانتخابي.

الطبقة 1

نما إجمالي القيمة السوقية للبلوكشين بنسبة 41.1% ليصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي في نوفمبر. وتمثل البيتكوين 68.1%، بانخفاض طفيف عن أكتوبر، بسبب الأداء الجيد للعملات المشفرة الأخرى. عادت حصة إيثيريوم في السوق إلى 15.9%، وتجاوزت سولانا سلسلة BNB لتصل إلى 4.0%.

تألق العملات البديلة، حيث تصدرت Stellar (XLM) بزيادة قدرها 466.8%، تلتها Hedera (HBAR) و Cardano (ADA) و Polkadot (DOT) بارتفاعات بلغت 269.7% و 201.5% و 130.7% على التوالي. ارتفاع Stellar يعكس زيادة اهتمام السوق بالبنية التحتية للتحويلات عبر الحدود وقدرات CBDC الخاصة بها.

نما إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في مجال DeFi بنسبة 43.0% ليصل إلى 90.8 مليار دولار. تتصدر إيثريوم بنسبة زيادة قدرها 61.6%، تليها ترون وسولانا. شهدت معظم سلاسل التصنيف العشرين الأولى زيادة، ولكن بوليجون انخفضت بنسبة 5.9%، واستمرت TON في اتجاهها النزولي منذ أكتوبر.

تشهد تقنية Move دفعة قوية في تطوير blockchain. سجلت أسعار وتقييمات عملة Sui ارتفاعات جديدة، وتم التوصل إلى شراكة استراتيجية مع فرانكلين تمبلتون. تعزز Aptos نمو الأنشطة على السلسلة من خلال منصة Emojicoin. سيتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Movement قريبًا، وبيانات الشبكة التجريبية مشرقة.

لا تزال العملات المستقرة محور اهتمام الصناعة. يُعتبر USDS أول عملة مستقرة أصلية رئيسية في DeFi تُطلق على سولانا، ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن تحصل Ripple على موافقة NYDFS لـ RLUSD. تتابع الصناعة ما إذا كانت بعض الشركات ستقوم بإصدار سلاسل الكتل الخاصة بها، حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة Tether أن الشركة ستحتفظ بموقف محايد.

بيتكوين Layer 2 والسلاسل الجانبية

بلغ إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لطبقة 2 من البيتكوين وسلاسل الجانبية في نوفمبر 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.6% مقارنةً بأكتوبر. تتزايد المنافسة بين المنصات الرئيسية.

تعززت مكانة Core في السوق، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بنسبة 55.7% لتصل إلى 890 مليون دولار، وتوسعت حصتها في السوق إلى 37.4%. في نوفمبر، أدخلت ترقية Fusion نظام الرهن المزدوج ورهن بيتكوين السائل، مما زاد من عوائد المستخدمين.

تحتل Bitlayer المركز الثاني بإجمالي قيمة مقفلة تبلغ 5.8 مليار دولار، لكن حصتها في السوق انخفضت إلى 24.4%. زادت BSquared بنسبة 53.1% إلى 2.6 مليار دولار، مما جعلها تحتل المركز الثالث، بينما احتلت Rootstock المركز الرابع بإجمالي قيمة مقفلة تبلغ 2.4 مليار دولار.

في مشروع BTCfi، تتصدر شبكة Pell بحجم إجمالي مقفل يبلغ 4.0 مليار دولار، بينما تظهر Avalon Finance وDeSyn أداءً قويًا عبر عدة شبكات، حيث يتجاوز حجم إجمالي مقفل لكل منهما 200 مليون دولار.

إيثريوم الطبقة 2

وصل إجمالي قيمة القفل (TVL) في طبقة 2 من إيثريوم لشهر نوفمبر (بما في ذلك جزء الجسر القياسي) إلى 27.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.0% مقارنة بشهر أكتوبر، وهو أقل من معدل نمو حلول توسيع بيتكوين.

تظل Arbitrum One في الصدارة، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة 11.3 مليار دولار، وحصة السوق 41.0%. بينما تجاوزت Base Optimism لتحتل المركز الثاني، بإجمالي قيمة مقفلة بلغت 5.1 مليار دولار، وحصة 18.6%، وذلك بفضل النمو الناتج عن Clanker و Virtuals Protocol. وانخفضت حصة Optimism في السوق إلى 17.3%.

نما TVL الخاص بـ Starknet بنسبة 5.1% متجاوزًا Blast ليحتل المرتبة الرابعة. أداء World Chain كان ممتازًا، حيث نما TVL بنسبة 131.4% ليصل إلى 570 مليون دولار.

أصدرت مؤسسة الإيثيريوم تقريرها لعام 2024 لتعزيز الشفافية المالية، موضحة القيم الأساسية واستراتيجيات التمويل. أكد فيتاليك بوتيرين على تطوير الإيثيريوم في المستقبل، بما في ذلك تنفيذ DAS لتعزيز قابلية التوسع في Layer 2، وتحسين البنية التحتية لدعم تطبيقات متنوعة.

سلسلة الكتل للألعاب

عدد ألعاب blockchain النشطة في نوفمبر زاد بنسبة 4.6% ليصل إلى 1696 لعبة، ولا تزال سلاسل BNB وPolygon وEthereum تتصدر توزيع الألعاب، بحصص تبلغ 20.9% و15.4% و13.4% على التوالي.

تغير نمط مشاركة المستخدمين، حيث تتصدر opBNB وRonin وNebula بمتوسط عدد مستخدمين نشطين يومياً يبلغ 1.8 مليون و900 ألف و400 ألف على التوالي. شهدت OpBNB زيادة في عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 46.1%، وذلك بفضل إطلاق ألعاب جديدة وانتقال بعض الألعاب من سلسلة BNB. حققت Ronin انتعاشاً قوياً من خلال الألعاب الجديدة Fableborne وLumiterra.

تقديم الألعاب المعتمدة على Telegram يثير مشاعر مختلطة. انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا في نظام TON البيئي بنسبة 41.9% ليصل إلى 116,400، بينما شهدت Sui زيادة في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 23.1% ليصل إلى 233,300، وذلك بفضل نجاح BIRDS والاحتفاظ الملحوظ بالمستخدمين.

حالة التمويل

سجلت مجال blockchain في نوفمبر 12 حدثًا تمويليًا، بإجمالي 7,980,000 دولار، بانخفاض قدره 23.3% مقارنةً بأكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس. لم يتم الكشف عن المبلغ المحدد لخمس أحداث.

حصلت شركة زيرو غرافيتي لابس على تمويل أولي بقيمة 40 مليون دولار والتزام بشراء رموز بقيمة 250 مليون دولار، لتصبح أكبر مستلم للتمويل هذا الشهر. قامت الشركة بتحويل توجهها من مزود بلوكشين معياري إلى شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المشفر، وتعمل على تطوير نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي اللامركزي.

حصلت العديد من سلاسل الكتل Layer 1 على تمويل، بما في ذلك Cytonic وPharos وTalus Network وEtraPay وDatalayer. استحوذت AvaCloud على EtraPay، مما منحها فريق خبراء في تقنية الخصوصية ومعايير الرموز المشفرة المبتكرة.

يستمر نظام Layer 2 البيئي في الحفاظ على نشاط الاستثمار، حيث حصلت ستة مشاريع على جولة تمويل جديدة، بما في ذلك Bitfinity و Lnfi Network من Layer 2 للبيتكوين، و Heurist و Corn من Layer 2 للإيثريوم، بالإضافة إلى مشاريع Layer 2 الأخرى Akave و AgentLayer.