API3:ابتكارات جديدة في مجال آلة أوراكل

في ظل استقرار نمط المنافسة في سوق آلة أوراكل وDeFi، تمكن API3 من فتح فرص تطوير جديدة في هذين المجالين الناضجين من خلال استراتيجيات مبتكرة.

النمو البيانات ملحوظ

ارتفعت قيمة ضمان API3 آلة أوراكل (TVS) بشكل كبير في عام 2024. من حيث حصة السوق، زادت حصة TVS الخاصة بـ API3 في السوق الكلي لآلات الأوراكل من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حالياً، مما يمثل زيادة بمقدار 10 مرات. على الرغم من أن النسبة 0.22% لا تزال تبدو صغيرة، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV التي أطلقتها API3 مؤخراً لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن هناك إمكانيات نمو كبيرة في المستقبل.

مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول

تختلف نموذج آلة أوراكل من الطرف الأول الذي تبنته API3 عن آلة أوراكل من الطرف الثالث التقليدية. تتيح آلة أوراكل من الطرف الأول من خلال برنامج Airnode الخفيف لمقدمي بيانات المصدر إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى فهم عميق لتقنية البلوكشين، ومتطلبات الأجهزة منخفضة.

بالمقارنة مع آلات الأوراكل التابعة لجهات خارجية، فإن آلات الأوراكل من الطرف الأول تتيح تجاوز مرحلة تجميع البيانات وتصفية البيانات من قبل طرف ثالث، مما يقلل من المخاطر الأمنية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتقليل كيان يتقاضى رسومًا، قد تكون آلات الأوراكل من الطرف الأول أكثر ميزة في تكاليفها.

شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة

OEV(قيمة قابلة للاستخراج من الأوراكل)هي قيمة يمكن أن تلتقطها آلة أوراكل، وهو مفهوم مبتكر قدمته API3. تم تطوير شبكة OEV على أساس Polygon CDK، وتستخدم تقنية ZK-rollups Layer2، والوظيفة الرئيسية لها هي إجراء مزادات لامركزية.

تعمل شبكة OEV على النحو التالي: يبحث المشاركون في المزاد من خلال بوت آلي في البيانات المنشورة على API3 عن قيمة قابلة للاستخراج ويشاركون في المزاد. يحصل أعلى مزايد على تحديث dAPI ويقوم في الوقت نفسه بتفعيل سلوك المعاملات المقابل، مما يتيح له الحصول على العوائد المناسبة.

المستفيدون من OEV وآفاق السوق

المستفيدون الرئيسيون من OEV هم مقدمو بيانات وتطبيقات DeFi. سيتم إعادة معظم العائدات من المزاد إلى تطبيقات DeFi، بينما ستحصل شبكة OEV على جزء صغير منها، والذي يُعتبر في الأساس عائدات آلة أوراكل من الطرف الأول. من المتوقع أن تحظى هذه الآلية بدعم قوي من مقدمي البيانات وتطبيقات DeFi.

من حيث مساحة السوق، على سبيل المثال، تسوية بروتوكولات الإقراض:

• تجاوزت قيمة أصول مزادات الرهن العقاري التي جمعتها MakerDAO 600 مليون دولار أمريكي
• تم تصفية حوالي 2 مليار دولار من الأصول في AAVE خلال السنوات الثلاث الماضية
• تم مصادرة 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي

تشير هذه البيانات إلى أن OEV لديها آفاق تطبيق واسعة في مجالات مثل تصفية بروتوكولات الإقراض.

ملخص

تجد API3 نقطة انطلاق من خلال مجموعة مبتكرة من "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" في سوقي آلة أوراكل وDeFi الناضجين. تستخدم شبكة OEV مزايا بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول لتغيير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، وتحويل جزء من MEV إلى OEV، وتوزيع القيمة بشكل معقول من خلال آلية مزاد لامركزية.

لا تزيد هذه الاستراتيجية من عدالة توزيع القيمة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز استقرار تطبيقات DeFi. بفضل هذا التصميم المبتكر، من المتوقع أن تحصل API3 في المستقبل على دعم مصادر البيانات وتطبيقات DeFi الرئيسية، مما يتيح لها فتح مساحة تطوير فريدة في سوق تنافسية.