جوهر نظام التداول وبنائه

نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في علم الحاسوب أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بالدخول والخروج، وقف الخسارة وجني الأرباح.

يعتقد العديد من المستثمرين أن أنظمة التداول يمكن أن تضمن الربح، أو أنهم يبحثون عن نظام تداول "عالمي". ومع ذلك، فإن الواقع ليس كذلك. لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحاً مستقرة إلى الأبد في العالم، حتى الأنظمة الممتازة تحتاج إلى أن يكون لدى المستخدمين قوة تنفيذ قوية.

المؤشر الرئيسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، ويعتبر 3 كحد أدنى مقبول، بينما 5 يعتبر نظامًا ممتازًا نادرًا.

قبل تصميم نظام التداول، من الضروري تحديد هدف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التداول المتكامل العناصر التالية:

1. تحديد الدورة: تحليل اتجاه السوق العام
2. التفكير العملياتي: تحديد الاستراتيجية الأساسية
3. اختيار العملات: تصفية العملات ذات الإمكانيات المحتملة
4. اختيار الوقت: تحديد وقت الشراء والبيع
5. قواعد الشراء والبيع: وضع شروط الدخول والخروج
6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول
7. إدارة المخاطر: وضع آلية وقف الخسارة

في اختيار العملات، يكون الأمر مهمًا بشكل خاص في السوق الصاعدة. يجب أن تتمتع العملة المثالية بعرض تداول معتدل، ومواضيع ذات إمكانات، وبيانات على السلسلة تدعمها.

يجب تعديل توقيت وقواعد البيع والشراء وفقًا لحالة السوق، ولكن يجب الالتزام بالمبادئ الأساسية مثل نقاط الشراء المستندة إلى التحليل الفني. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية، ويجب على المبتدئين استخدام الرافعة بحذر.

تعتبر إدارة المخاطر ضمانًا مهمًا في نظام التداول، حيث تساعد على تجنب الخسائر الناجمة عن الطمع أو التفكير المحظوظ.

مثال على نظام تداول بسيط هو قانون غرانفيل الثمانية، الذي يوفر إشارات شراء وبيع استنادًا إلى المتوسطات المتحركة. على الرغم من بساطته، إلا أنه لا يزال يتعين تعديله وفقًا لظروف السوق المحددة في التطبيق الواقعي.

بشكل عام، يكمن جوهر نظام التداول في توفير مجموعة من الإرشادات المنظمة للمستثمرين، للمساعدة في التحكم في المشاعر وزيادة كفاءة التداول. لا ترتبط درجة تعقيد النظام بالضرورة بفعاليته، بل المفتاح هو العثور على نظام تشغيل فعال يناسب الفرد.