الابتكار المذهل لـ API3: آلة أوراكل من الطرف الأول وشبكة OEV

آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنها ليست مسارات ناشئة، إلا أن الهيكل التنافسي قد تم تشكيله بشكل أساسي، لكن API3 لا يزال ناجحًا في فتح فرص جديدة في هذين السوقين الناضجين.

نمو البيانات

في عام 2024، شهدت القيمة الضمانية لجهاز أوراكل API3 (TVS) زيادة ملحوظة. لم يقتصر الأمر على ارتفاع القيمة المطلقة، بل زادت حصتها في السوق بشكل واضح. وفقًا لإحصاءات منصة البيانات، ارتفعت نسبة TVS الخاصة بـ API3 في سوق أجهزة الأوراكل من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% الأحدث، بزيادة قدرها 10 أضعاف. على الرغم من أن النسبة 0.22% لا تزال صغيرة، إلا أنه مع الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن potencial النمو في المستقبل هائل.

مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول

تبدو آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث متشابهتين من حيث تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل البيانات إلى الطرف المطلوب ( والتي هي بشكل رئيسي عقود ذكية في DeFi ). لكن هناك اختلاف في طرق التنفيذ:

• آلة أوراكل من طرف ثالث تقوم بتجميع البيانات وتصفيتها من قبل طرف ثالث ثم تقدمها للجهة الطالبة.
• آلة أوراكل API3 من الطرف الأول من خلال برنامج عقدة Airnode الخفيفة، تمكن مقدمي مصادر البيانات من إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى فهم عميق لتقنية البلوكشين، ومتطلبات الأجهزة أقل.

تقلل آلة أوراكل من حلقة نقل البيانات الأولى، مما يعزز الأمان من الناحية المنطقية. في الوقت نفسه، نظرًا لتقليل جهة تحصيل الرسوم، فقد تكون أكثر جدوى من حيث التكلفة.

تحليل شبكة OEV

MEV مقابل OEV

MEV( يمكن أن يستفيد المعدنين من القيمة )، والذي يشير إلى الأرباح الإضافية التي يحصل عليها المعدنون من خلال معالجة المعاملات ذات الرسوم العالية أولاً. بينما يمكن لآلة أوراكل OEV( أن تستفيد من القيمة )، وهي مفهوم جديد تم تطويره من قبل API3 استناداً إلى مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول.

كمثال على التصفية على AAVE:

مشهد MEV التقليدي: عندما ينخفض سعر ETH إلى عتبة تحديث آلة أوراكل، يتنافس المُصَفِّيُون على رسوم كبيرة للحصول على أولوية التصفية، ويحقق المُعَدِّنون الأرباح من ذلك.

سيناريو OEV: آلة أوراكل API3 تتنبأ بسعر التسوية مسبقًا، وعند وصول السعر إلى خط التسوية، تقوم بتحديث البيانات وتنفيذ التسوية على الفور، دون الحاجة إلى التنافس، مما يوفر مصاريف الإكرامية، ويحول MEV إلى OEV.

كيفية عمل شبكة OEV

شبكة OEV هي شبكة Layer2 ZK-rollups مبنية على CDK من Polygon، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يشارك المشاركون من خلال بوتات آلية للبحث عن القيمة القابلة للاستخلاص التي أعلنت عنها API3 والمشاركة في المزادات. يحصل أعلى مزايد على حقوق الحصول على البيانات المحدثة وتنفيذ المعاملات ذات الصلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.

المستفيدون من OEV والمساحة السوقية

المستفيدون الرئيسيون من OEV هم:

1. تطبيقات DeFi ( مثل AAVE ): الحصول على معظم عائدات المزاد، وتقليل المخاطر من خلال تحديثات الأسعار في الوقت المناسب.
2. مزود البيانات ( آلة أوراكل من الطرف الأول ): الحصول على جزء من عائدات المزاد.

سوق كبير:

• تجاوزت أصول مزاد الرهن العقاري التراكمي لـ MakerDAO 600 مليون دولار أمريكي
• تمت تصفية أصول AAVE بحوالي 2 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث الماضية
• تم الاستيلاء على حوالي 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي

تطبيق OEV لا يقتصر على بروتوكولات الإقراض، لكن التسوية في الإقراض قد تكون سوقه الرئيسية.

ملخص

تفتح API3 فرصًا جديدة في الأسواق الناضجة من خلال مجموعة مبتكرة من "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". تستفيد شبكة OEV من مزايا بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول، مما يغير طريقة تحديث بيانات أوراكل، ويحول جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزادات اللامركزية، يتم إعادة جزء كبير من قيمة OEV إلى تطبيقات DeFi، بينما يتم تخصيص جزء صغير للمشاركين في الشبكة. تعزز هذه التصميم من معقولية وإنصاف توزيع القيمة، ومن المتوقع أن تحظى بدعم من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يوفر مساحة كبيرة للتطور في المستقبل.

استراتيجية منتجات API3 وجدت بذكاء نقاط الابتكار في مجالين يتمتعان باستقرار تنافسي، وهما آلة أوراكل وDeFi، حيث قامت بتحويل جزء من MEV إلى OEV وتوزيعه بشكل معقول، مما يظهر بصيرة فريدة في السوق.