بنك ستاندرد تشارترد يطلق رسميًا التداول الفوري BTC/ETH! قد يؤدي تدفق رأس المال من البنوك إلى دفع BTC لمهاجمة مستوى 150,000 دولار.

أعلنت البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، ستاندرد تشارتد، رسميًا عن فتح التداول الفوري لبيتكوين وإيثريوم لعملائها المؤسسيين، لتصبح أول بنك استثماري يدمج الأصول المشفرة ضمن منصة الفوركس الرئيسية. يتم تنفيذ التداول من خلال شركة زوديا ماركتس التابعة لها، التي تدعم أكثر من 70 نوعًا من الأصول المشفرة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أدوات التحوط المشتقة خلال هذا العام. المالية التقليدية تسرع من احتضان سوق العملات الرقمية: من المتوقع أن يصل حجم بيتكوين ETF إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2024، مع اقتراب القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 40 تريليون دولار. يتوقع المحللون أن بعض العمالقة مثل جولدمان ساكس وسيتي قد يتم إجبارهم على التبعية، مما قد يدفع تدفق رأس المال المصرفي نحو دفع بيتكوين إلى 150 ألف دولار.

منصة سوق الصرف (forex) مباشرة للتداول الفوري، ستاندرد تشارترد تحقق إنجازًا في صناعة البنوك

• التكامل الرائد: يمكن للعملاء المؤسسيين شراء وبيع BTC/ETH الفوري مباشرة من خلال واجهة تداول الفوركس من ستاندرد تشارترد، مما يقضي على حواجز التشغيل عبر المنصات.
• التأييد النظامي الهام: أول "بنك عالمي ذو أهمية نظامية" (G-SIB) يقدم دعم تداول الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات، ويغطي إدارة الأصول / صناديق التحوط / أقسام التمويل المؤسسي.
• خريطة طريق المشتقات: تم التأكيد في الإعلان على أنه سيتم إطلاق عقود آجلة وخيارات BTC/ETH لتلبية احتياجات التحوط للمؤسسات.

النظام الثنائي: لقد غطت بيئة Zodia أكثر من 70 أصل تشفيري

1. البنية التحتية الحالية： ▶ الجهة الوصية: تدير Zodia Custody أكثر من 40 مليار دولار من الأصول المشفرة المؤسسية ▶ منصة التداول: تدعم Zodia Markets أكثر من 70 نوعًا من العملات الرقمية للتداول الفوري
2. أهمية الترقية الاستراتيجية: أكد الرئيس التنفيذي بيل وينترز "فتح مسارات الابتكار بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية"، حيث يمثل تكامل المنصة الرئيسية قفزة في عملية الامتثال.
3. زيادة هائلة في طلبات العملاء: في عام 2024، ارتفعت استفسارات أعمال التشفير لمؤسسة ستاندرد تشارترد بنسبة 340% مقارنة بالعام السابق.

TradFi تسرع في احتضان الأصول المشفرة، و ETF تخلق سوقًا بقيمة 3.7 تريليون

• جدول زمني لكسر الجليد التنظيمي: ▶ يناير 2024: وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على Bitcoin ETF الفوري ▶ يوليو 2024: تم الموافقة على ETF الفوري لإيثيريوم ▶ توقعات 2025: إطلاق سراح منتجات ETF للعملات البديلة والرهانات

• انتقال حجم السوق: ▶ القيمة السوقية الإجمالية للتشفير من 1.6 تريليون → 3.7 تريليون دولار أمريكي (على بُعد خطوة واحدة فقط من 4 تريليون) ▶ BTC تمثل 63.8% (2.36 تريليون دولار) تعزز وضع الأصول الأساسية ▶ إدارة أصول ETF تتجاوز 150 مليار دولار، بلاك روك/فييديلتي تشكل 76% من الحصة

• سباق التنظيم العالمي: هونغ كونغ تطلق ETF فوري، المملكة المتحدة تشرع إطار الأصول الرقمية بشكل واضح

  !

دخول رأس المال من القطاع المصرفي يؤدي إلى تأثير الدومينو، و 4 تريليون في الأفق

• ضغط التحفيز من الصناعة： ▶ جاي بي مورغان قد قبل بِت كـ ضمانة للقرض. ▶ ارتفع حجم تداول OTC للتشفير من جولدمان ساكس/سيتي بنسبة 220% على أساس ربع سنوي ▶ تخطط HSBC لإطلاق خدمات الحفظ المؤسسي في الربع الأول من 2025
• حساب صدمة السيولة: ▶ إدارة العملاء لدى ستاندرد تشارترد تتجاوز الأصول الإجمالية 8,700 مليار دولار ▶ إذا تم تخصيص 5% من الأصول المشفرة، فسوف يؤدي ذلك إلى إضافة 43.5 مليار دولار من الطلب الجديد ▶ عمق السيولة في BTC غير كافٍ وقد يؤدي إلى تقلبات سعرية مفاجئة

الخاتمة: البنوك تفتح ساحة المعركة لخلق مسارات جديدة للتشفير، والامتثال التنظيمي يصبح الحاجز الأخير توصيل مباشر لتداول BTC/ETH عبر منصة سوق الصرف من ستاندرد تشارترد، مما يشير إلى أن البنية التحتية المالية التقليدية قد أكملت تكامل الأصول المشفرة. يجب التركيز على ثلاثة اتجاهات رئيسية على المدى القصير:

1. الجدول الزمني لإطلاق المشتقات المصرفية (يؤثر على تكلفة التحوط وتقلب الأسعار)
2. مراجعة مكافحة غسيل الأموال لخدمات التشفير المصرفية من قبل SEC الأمريكية (في عام 2023 ، تم تغريم ستاندرد تشارترد بمبلغ 1.1 مليار دولار بسبب ثغرات AML)
3. سرعة متابعة المنافسين مثل JPMorgan إذا فتحت أكبر ثلاثة بنوك استثمارية في سبتمبر التداول الفوري بالكامل، فقد تتجاوز بيتكوين مقاومة 130,000 دولار بفضل تدفق السيولة من المؤسسات، وستصبح القيمة السوقية الإجمالية البالغة 4 تريليونات دولار هي النقطة النفسية الرئيسية التالية.