Lời tựa

Các nhà giao dịch áp dụng các chiến lược giao dịch khác nhau dựa trên sở thích của họ. Một phương pháp phổ biến là sử dụng các giai đoạn cụ thể làm nền tảng để phát triển chiến lược giao dịch. Trong thị trường giao dịch, các khoản đầu tư bảo thủ liên quan đến việc giữ tài sản trong một khoảng thời gian kéo dài và tích lũy tài sản dần dần. Ngược lại, một số nhà giao dịch chọn lựa đầu cơ ngắn hạn thông qua giao dịch intraday để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Một phương pháp giao dịch phổ biến khác là giao dịch lướt sóng, mục tiêu là đảm bảo lợi nhuận một cách ổn định nhưng dần dần.

Giao dịch lướt sóng là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến nhất trong các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử. Điều này chủ yếu liên quan đến giao dịch trong ngắn hạn và trung hạn, tận dụng biến động giá thông qua phân tích kỹ thuật để thu được lợi nhuận từ sự khác biệt về giá cả.

Giao dịch xoay vòng là gì?

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược đầu cơ ngắn hạn đến trung hạn trong đó nhà đầu tư giữ vị thế trong tiền điện tử hoặc tài sản khác trong một khoảng thời gian thường dao động từ vài ngày đến vài tháng. Họ nhằm mục tiêu tạo lợi nhuận từ sự khác biệt về giá phát sinh từ biến động giá. Đáp ứng với xu hướng thị trường, thời gian giao dịch lướt sóng thường linh hoạt hơn.

Người giao dịch lướt sóng theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và biến động giá. Bằng cách phân tích và nghiên cứu giá của mục tiêu đầu tư, người giao dịch lướt sóng đánh giá xu hướng thị trường tổng thể để xác định thời điểm mua bán tài sản để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu bạn dự đoán chính xác sự di chuyển và thời điểm vào lệnh, bạn có thể có lợi nhuận từ việc đầu tư, đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong giao dịch lướt sóng. Nhà đầu tư có thể kết hợp các chỉ báo và mô hình khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch có thông tin mà mang lại lợi nhuận tiềm năng cao nhất.

Ba Chiến lược Giao dịch Phổ biến và Bốn Loại Xu hướng Thị trường

Các chiến lược giao dịch khác nhau được thiết kế dựa trên nhu cầu và sở thích của các nhà đầu tư. Dưới đây, chúng tôi sẽ thảo luận về ba chiến lược giao dịch phổ biến nhất, được phân loại theo thời gian đầu tư. Cách tiếp cận quản lý tài sản cũng khác nhau giữa ngoại hối, thị trường chứng khoán và tiền điện tử giao ngay. Các nhà đầu tư thường chọn nắm giữ một tài sản khi họ lạc quan về thị trường. Nếu giá không phục hồi như mong đợi, họ có thể thoát khỏi thị trường và chấp nhận thua lỗ trong khoảng thời gian định trước. Hợp đồng tương lai vĩnh cửu thường không được bao gồm trong loại này vì tỷ lệ tài trợ của chúng được tính ba lần mỗi ngày, khiến cho rất khó có khả năng giữ chúng trong hơn một năm trước khi bán. Mặt khác, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng tập trung vào việc khai thác biến động giá để kiếm lời. Bất kể thị trường tăng hay giảm, các nhà giao dịch đều nhằm mục đích tận dụng những thay đổi giá được tạo ra.

Giao dịch xoay vòng, Giao dịch ngày & Mua và Giữ

Giao dịch lướt sóng

Thời gian giao dịch xoay vòng dao động từ vài ngày đến vài tháng. Đơn giản, nó liên quan đến việc tạo lợi nhuận từ sự biến động của xu hướng giá. Do đó, việc áp dụng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Giao dịch có thể được thực hiện với số lượng nhỏ một cách đều đặn, do đó tích lũy dần dần các quỹ.

Giao dịch ngày

Được đặc trưng bởi nhịp giao dịch nhanh chóng, giao dịch ngày nhằm tạo ra lợi nhuận ngắn hạn bằng cách hoàn thành các lệnh mua và bán trong vài giờ, thường tập trung trong một ngày duy nhất, và đôi khi chỉ trong vài phút. Đó là một chiến lược giao dịch ngắn hạn mang tính chất đầu cơ, bao gồm các hành động lướt lát lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng, đòi hỏi liên tục theo dõi thị trường trong suốt quá trình giao dịch. Có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày và chi phí giao dịch cao.

Mua và Giữ

Chiến lược này bao gồm việc tích tụ tài sản dần dần theo thời gian bằng cách giữ tài sản trong một khoảng thời gian kéo dài, thường kéo dài trong vài năm, mà không bán. Đây là một phương pháp đầu tư dài hạn thường được quan sát trong điều kiện thị trường tăng giá và giai đoạn thịnh vượng kinh tế.

Phá vỡ, Tích lũy, Đảo chiều & Thu hồi

Phá vỡ

Trong quá trình breakout, khi giá thị trường phá vỡ giai đoạn cô đặc, entweder bằng cách phá vỡ trên đường hỗ trợ hoặc dưới đường kháng cự, nó chuyển từ giai đoạn tích lũy ngang sang giai đoạn đang theo xu hướng, tạo cơ hội lợi nhuận. Trong một xu hướng, việc nhập vị thế dài trên mức breakout hoặc vị thế ngắn dưới mức breakdown và sau đó thoát ra ở mức stop-loss có thể mang lại lợi ích.

Tích luỹ

Khi giá trải qua những biến động nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định mà không có xu hướng đi lên hoặc đi xuống rõ ràng, thường khó để dự đoán các biến động giá trong tương lai. Trong giai đoạn hợp nhất, giá dao động giữa các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong những trường hợp như vậy, giao dịch lướt sóng có thể được áp dụng bằng cách mua dài hạn tại mức hỗ trợ và bán ngắn hạn tại mức kháng cự, nhằm mục tiêu lợi nhuận trong phạm vi biến động giá.

Đảo chiều

Một đảo chiều xảy ra khi xu hướng giá thay đổi từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng hoặc từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm. Đề nghị xác nhận sự đảo chiều của xu hướng trước khi bắt đầu giao dịch. Trong biểu đồ nến, khi cả bóng trên và bóng dưới có cùng độ dài, điều này cho thấy xu hướng tăng trước đó hoặc xu hướng giảm đã yếu đi, tín hiệu cho một đảo chiều tiềm năng. Người dùng có thể đặt lệnh tại điểm này.

Phục hồi

Nếu giá cổ phiếu không cho thấy một xu hướng rõ ràng mà chỉ là sự di chuyển ngang sau khi đảo chiều, bạn có thể đặt vị thế ngắn hạn tại mức thu hồi trước đà tăng trước đó. Nếu giá đạt mức thu hồi trước đó, leo lên, đảo chiều và rơi xuống dưới đường hỗ trợ, có thể tạo cơ hội lời cho những người đã đặt vị thế ngắn hạn tại mức giá của mức thu hồi. Tuy nhiên, quan trọng là lưu ý rằng cũng có khả năng là giá có thể không phá vỡ dưới đường hỗ trợ sau khi đạt mức thu hồi. Vì phương pháp giao dịch này phụ thuộc vào việc dự đoán các biến động giá, nó mang theo rủi ro cao và nên được cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng.

Bởi Gate.io

Cách Giao dịch xoay vòng hoạt động như thế nào

Người giao dịch lướt sóng sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích cử động giá và đà để phát triển chiến lược giao dịch của họ. Thường thì, họ tập trung vào giao dịch trên các thị trường lớn với khối lượng giao dịch đáng kể, vì khối lượng cao tạo ra đà và biến động giá đáng kể. Ngược lại, nếu thiếu thanh khoản và khối lượng giao dịch không đủ, thị trường sẽ trải qua biến động giá tối thiểu, làm cho việc tạo lợi nhuận hiệu quả trở nên khó khăn.

Có một niềm tin rằng cách tốt nhất để đầu tư là phân bổ 2-5% tổng số vốn trong tài khoản giao dịch cho mỗi tài sản đầu tư. Khi quản lý một danh mục giao dịch xoay vòng đa dạng, phần trăm tổng vốn được phân bổ nên phù hợp với sự chịu đựng rủi ro cá nhân. Một khía cạnh quan trọng của việc thực hiện giao dịch lướt sóng là giảm thiểu tổn thất trong khi bắt kịp xu hướng thị trường. Điều này có thể được đạt được bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro - cơ hội 1:3, trong đó một đơn vị rủi ro được cân bằng với ba đơn vị lợi nhuận tiềm năng. Phương pháp này giúp xác định mức lợi nhuận và mức dừng lỗ.

Rủi ro giao dịch lướt sóng

Quản lý rủi ro hiệu quả rất quan trọng trong giao dịch lướt sóng. Điều này không chỉ liên quan đến việc lựa chọn mục tiêu đầu tư có tính thanh khoản tốt, thường tập trung vào các thị trường lớn, mà còn phân bổ vốn cho các mục tiêu đầu tư khác nhau để đa dạng hóa rủi ro. Ví dụ, trong khi đầu tư vào Bitcoin, bạn cũng có thể phân bổ vốn cho các đồng tiền thay thế có thanh khoản cao và phong cách di chuyển giá độc đáo mà không chỉ phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường.

Trong các công cụ tài chính truyền thống như ngoại hối và cổ phiếu, người giao dịch lướt sóng đối mặt với rủi ro khoảng cách thông thường. Trong thời gian đóng cửa thị trường, các yếu tố (như tin tức quan trọng hoặc sự kiện) có thể ảnh hưởng đến giá cả thị trường có thể xảy ra. Những yếu tố này có thể làm giá chứng khoán tăng hoặc giảm, điều này sẽ được phản ánh trong giá mở cửa khi thị trường mở cửa trở lại, dù qua đêm hoặc vào cuối tuần. Càng lâu thị trường đóng cửa, rủi ro liên quan càng lớn. Người giao dịch lướt sóng có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận vì xu hướng thị trường có thể thay đổi khi thị trường đóng cửa. Điều này khác biệt so với thị trường tiền điện tử, hoạt động 24/7. Do đó, người giao dịch không cần lo lắng về rủi ro khoảng cách.

Giao dịch xoay vòng và Phân tích kỹ thuật

Giao dịch xoay vòng được coi là một chiến lược đầu cơ nơi các nhà đầu tư nhằm mục tiêu thu lợi từ sự khác biệt về giá của tài sản dựa trên dự đoán về sự di chuyển của giá. Để đánh giá điều kiện thị trường một cách chính xác hơn và xác định điểm vào và điểm ra tối ưu, sự thành thạo trong việc phân tích biểu đồ và dữ liệu là rất quan trọng. Bằng cách áp dụng phân tích thống kê và mô hình để xác định các mô hình thị trường, các nhà đầu tư có thể thu lợi từ giao dịch xoay vòng.

Sử dụng EMA để xác định các giao điểm lên và giao điểm xuống

Đường hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ nến có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và điểm ra thuận lợi. Nhà đầu tư có thể sử dụng đường trung bình động mũi tên (EMAs) để theo dõi xu hướng giá, xác định khoảng giá thấp và cao, và thiết lập đường hỗ trợ và kháng cự.

Bằng cách đánh giá sự giao nhau giữa EMA10, EMA20 và EMA60, bạn có thể xác định xem giá đang đi lên hay đi xuống. Khi giá vượt qua hoặc giao cắt các đường trung bình di chuyển này, có thể coi đó là một tín hiệu tích cực, cho thấy có khả năng xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu rơi xuống dưới các đường trung bình di chuyển này, đó là một dấu hiệu của xu hướng giảm, và trong những trường hợp như vậy, nếu bạn đã giữ vị thế dài hạn trước đó, bạn nên đóng vị thế và xem xét mở vị thế ngắn hạn.

Fibonacci retracement là một công cụ phụ khác có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cũng như các điểm phục hồi giá tiềm năng, theo tỷ lệ vàng giữa đường hỗ trợ thấp nhất và đường kháng cự cao nhất.

Ví dụ về Giao dịch xoay vòng

Bởi Gate.io

Khi giá thị trường đi vào xu hướng giảm trong 1~3 chu kỳ, điều này cho thấy một tín hiệu giảm. Tại thời điểm này, Lý thuyết sóng Elliott có thể được áp dụng. Lý thuyết này là một phương pháp phân tích kỹ thuật mà gợi ý rằng sự di chuyển giá chứng khoán chủ yếu tuân theo các đợt tăng giảm xen kẽ, giống như các mẫu sóng có sự thay phiên giữa sự tăng và giảm, thay vì các biến động đột ngột và đáng kể. Lý thuyết này hữu ích để dự đoán xu hướng thị trường vì xu hướng tổng thể thường phát triển theo cùng một hướng. Ngoài ra, lý thuyết Fibonacci có thể được sử dụng như một công cụ phụ trợ để xác định các điểm quan trọng trong sự di chuyển giá.

Để thực hiện chiến lược giao dịch lướt sóng dựa trên những nguyên tắc này, bạn có thể đặt lệnh vị thế ngắn tại điểm thấp nhất của giai đoạn thứ 3 (ở $22,314) cho đến khi đạt đến điểm thấp nhất của giai đoạn thứ 5 (ở $19,611), và đặt lệnh vị thế dài ở cuối giai đoạn thứ 5 và đợi một làn sóng phục hồi theo lý thuyết sóng Elliott. Bạn có thể thu lợi nhuận là $2,703 ($22,314 - $19,611) từ các vị thế ngắn được đặt trong giai đoạn thứ 3, và lợi nhuận là $8,108 ($27,719 - $19,611) từ vị trí dài được đặt trong giai đoạn thứ 5 khi giá đạt $27,719 trước khi đi vào hợp nhất. Giao dịch này diễn ra trong khoảng hai tuần, từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, dựa trên sự di chuyển giá của chứng khoán, qua đó minh họa một chiến lược giao dịch lướt sóng.

Giao dịch ngày so với Giao dịch xoay vòng

So với tính chất giao dịch mua và giữ, cả giao dịch ngày và giao dịch lướt sóng đều mang theo mức độ rủi ro cao hơn và chi phí giao dịch cũng cao hơn so với việc giữ lâu dài. Hơn nữa, mặc dù giao dịch ngày và giao dịch lướt sóng chia sẻ tính chất giao dịch tương tự, nhưng các điều kiện tiên quyết cho mỗi chiến lược giao dịch khác nhau. Giao dịch ngày yêu cầu theo dõi thị trường cố định suốt ngày, trong khi giao dịch lướt sóng yêu cầu vốn đủ để tích lũy lợi nhuận. Sự đánh đổi giữa thời gian và tiền bạc phụ thuộc vào sở thích giao dịch của nhà đầu tư.

Người giao dịch lướt sóng có sự linh hoạt hơn trong quản lý thời gian, mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường

Mặc dù giao dịch lướt sóng và giao dịch ngày có một số điểm tương đồng về việc tạo lợi nhuận từ sự biến động của thị trường, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng nằm ở tần suất giao dịch. Giao dịch lướt sóng tập trung vào các vị thế ngắn hạn đến trung hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, trong khi giao dịch ngày liên quan đến việc mở và đóng vị thế trong cùng một ngày và do đó có tần suất giao dịch cao nhất. Do đó, giao dịch ngày có thể được coi là một công việc toàn thời gian đòi hỏi phải dành cả ngày để theo dõi xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch tương ứng.

Giao dịch lướt sóng yêu cầu nhiều vốn hơn

Do vì thời gian giao dịch khác nhau, giao dịch lướt sóng và giao dịch ngày đối mặt với mức độ biến động giá chứng khoán khác nhau, do đó đòi hỏi các chiến lược đầu tư khác nhau. Giao dịch lướt sóng có khung thời gian dài hơn, cho phép thực hiện nhiều giao dịch trong một xu hướng có thể kéo dài vài ngày mà không đóng vị thế. Ngược lại, giao dịch ngày liên quan đến mở và đóng vị thế trong cùng một ngày. Để tránh bị thanh lý buộc phải do thiếu ký quỹ, giao dịch lướt sóng thông thường đòi hỏi nhiều vốn hơn so với giao dịch ngày.

Kết luận

Mục tiêu của các nhà giao dịch lướt sóng là xác định các biến động giá tiềm năng trên thị trường và tận dụng những đợt hoặc xu hướng. Mặc dù lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn có thể không mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng tích luỹ lợi nhuận này theo thời gian có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm đáng kể.

Nếu bạn không muốn dành một lượng thời gian đáng kể ngồi trước máy tính theo dõi xu hướng thị trường, bạn có thể chọn chiến lược giao dịch lướt sóng linh hoạt hơn về thời gian hoạt động và thân thiện với những người có thời gian có hạn. Thời gian đầu tư của bạn có thể điều chỉnh linh hoạt dựa trên các xu hướng thị trường khác nhau. Miễn là có đủ margin duy trì trong vị thế của bạn, bạn có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường dao động theo thời gian. Do đó, nhiều người coi giao dịch lướt sóng phù hợp hơn cho nhà đầu tư mới bắt đầu. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường thay đổi liên tục, ngay cả các quản lý quỹ có kinh nghiệm cũng không thể đoán đúng sự di chuyển tương lai của giá chứng khoán, huống hồ người mới bắt đầu với kiến thức giao dịch hạn chế. Dự đoán sai lầm của thị trường có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.

Bản chất của giao dịch xoay vòng nằm ở việc nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách tham gia thị trường bất cứ khi nào có biến động giá đáng kể. Biến động càng lớn, lợi nhuận tiềm năng càng lớn. Tại thời điểm này, phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai, xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường và xác định các điểm quan trọng để giao dịch. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường cơ bản nào trong bốn xu hướng thị trường cơ bản mà công cụ giao dịch có khả năng thể hiện, tạo cơ sở để thực hiện các chiến lược giao dịch. Mặc dù giao dịch swing không cần theo dõi thị trường liên tục như giao dịch trong ngày, nhưng nó vẫn đòi hỏi khả năng đọc biểu đồ và phân tích dữ liệu để áp dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả. Nghiên cứu các hoạt động giao dịch và mô hình giá trong quá khứ cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong tương lai, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt các cơ hội giao dịch chính xác.

Cuối cùng, trong khi giao dịch lướt sóng trên thị trường tiền điện tử loại bỏ rủi ro khoảng cách liên quan đến các công cụ tài chính truyền thống, rủi ro thị trường phát sinh từ biến động giá nhanh và dễ thay đổi cao hơn so với thị trường chứng khoán, nơi một phần trăm nhất định của giảm giá kích hoạt giới hạn giảm. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng và có thể xem xét việc triển khai các chiến lược quản lý rủi ro như sử dụng tỷ lệ rủi ro - phần thưởng là 1:3 hoặc thiết lập mức stop-loss xác định dựa trên vốn ban đầu của họ. Điều này giúp nhà đầu tư có thể quan sát thị trường một cách chính xác hơn và tận hưởng lợi nhuận chậm nhưng ổn định theo thời gian.